한화머시너리앤서비스홀딩스 · 공개매수설명서

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공개매수설명서 6.0 한화머시너리앤서비스홀딩스(주) 공 개 매 수 설 명 서 금융위원회 귀중 2026년 11월 09일 보 고 자 성 명 : 김동선 주 소 : 서울특별시 종로구 가회동 전화번호 : 02-786-9213 대 리 인 성 명 : NH투자증권 주식회사 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 전화번호 : 1544-0000 【 본 문 】 공개매수자 ㆍ성명 : 김동선 □ 회사 ■ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인 ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 ■ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등) 공개매수 대상회사명 한화머시너리앤서비스홀딩스 주식회사 공개매수 목적 □ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 ■ 기타 - 내용: 공개매수자는 공개매수를 통해 대상회사에 대해 4.00% 수준의 지분율을 추가로 확보하여 (1) 최근 진행된 공개매수 미달 수량 수준의 지분 취득을 통한 기존 목적(책임경영 강화, 주주가치 제고)을 강화하고, (2) 최근 주식시장 급락에 따른 소액주주 보호 및 추가 매도기회를 제공하고자 합니다. 공개매수대상 주식등 주식등의 종류 한화머시너리앤서비스홀딩스(주) 기명식 보통주식 매수 예정 수량(비율) 3,380,000주(보통주 발행주식총수의 4.00%) 매수 가격 주당 8,000원 공개매수조건 공개매수자는 응모주식수가 매수예정수량을 하회할 경우 전량 매수할 예정이며, 매수예정수량을 초과할 경우 안분비례 매수할 예정입니다. 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다. 공개매수기간 2026.11.09. - 2026.11.30.(결제일: 2026.12.02) 보유주식등 신고서 제출일 현재 보유 수량 63,814,234주 보유 비율 75.51% 공개매수후(예정) 보유 수량 67,194,234주 보유 비율 79.51% 사무취급자 NH투자증권 주식회사 주1) 보유수량과 보유비율은 공개매수자와 그 특별관계자가 보유한 총량을 기재하였으며, 공개매수 후 보유주식등의 현황은 '매수 예정 수량의 전부 매수, 특별관계자의 공개매수 미응모'를 가정하여 기재하였습니다.주2) 상기 보유주식등 및 보유 비율은 기명식 보통주식을 기준으로 작성하였습니다. Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 가. 공개매수자의 개요 이름 구분 생년월일 국적 주 소 약력 김동선 비등기임원 890530 한국 서울특별시 종로구 가회동 Dartmouth College(정치학) 前 (주)한화 건설부문 해외사업본부장 前 한화갤러리아 미래비전총괄 前 한화호텔앤드리조트 미래비전총괄前 아워홈 미래비전총괄前 한화비전 미래비전총괄前 한화세미텍 미래비전총괄前 한화모멘텀 미래비전총괄前 한화로보틱스 미래비전총괄現 한화머시너리앤서비스홀딩스 미래전략총괄 나. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항 대상회사의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니 다. (기준일 : 2026년 11월 06일 ) (단위 : 주, %, 억원) 구 분 성 명 관 계 생년월일 또는사업자등록번호 등 자본금 최대주주 사업내용 법인 한화에너지(주) 특수관계 104-86-11837 677 김동관 발전업 등 북일학원 특수관계 312-82-00379 437 - 비영리 학교법인 개인 김동선 본인 890530 - - - 김승연 특수관계 520207 - - - 김동관 특수관계 831031 - - - 김동원 특수관계 850820 - - - 김형조 공개매수 대상회사 임원 681224 - - - 주1) 상기 한화에너지의 자본금은 2026년 6월말 별도재무제표 기준임 주2) 상기 북일학원의 자본금은 2026년 2월말 기준임 2. 공개매수 중개인 또는 주선인 가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계 해당사항 없습니다. 나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용 해당사항 없습니다. 다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계 해당사항 없습니다. 3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역 가. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사 주식등의 보유상황 대상회사의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니 다. (기준일 : 2026년 11월 06일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 주식수 지분율 김동선 본인 보통주 27,884,183 32.99 한화에너지(주) 특수관계 보통주 20,232,323 23.94 한화에너지(주) 특수관계 우선주 1,425,916 6.02 김승연 특수관계 보통주 10,341,558 12.24 김승연 특수관계 우선주 1,790,803 7.56 김동관 특수관계 보통주 2,157,932 2.55 김동관 특수관계 우선주 1,048,477 4.43 김동원 특수관계 보통주 1,527,642 1.81 북일학원 특수관계 보통주 1,670,325 1.98 김형조 공개매수 대상회사 임원 보통주 271 0.00 계 보통주 63,814,234 75.51 우선주 4,265,196 18.00 주1) 상기 소유주식수는 기공시한 최대주주등 소유주식변동신고서, 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서를 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 보통주식의 소유비율은 자기주식을 포함한 보통주 발행주식 총수(84,515,535주) 기준입니다.주3) 상기 우선주식의 소유비율은 자기주식을 포함한 우선주 발행주식 총수(23,691,045주) 기준입니다. 나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역 (단위 : 주, 원) 성명(명칭) 생년월일 또는사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분방법 주식등의종류 변동 내역 취득/처분단가** 비 고 변동전 증감 변동후 김승연 520207 2026년 08월 25일 회사 분할 보통주 - 10,341,558 10,341,558 - - (주)한화의 인적분할로 인한 신규 취득 김승연 520207 2026년 08월 25일 회사 분할 우선주 - 1,790,803 1,790,803 - - (주)한화의 인적분할로 인한 신규 취득 한화에너지(주) 104-86-11837 2026년 08월 25일 회사 분할 보통주 - 20,232,323 20,232,323 - - (주)한화의 인적분할로 인한 신규 취득 한화에너지(주) 104-86-11837 2026년 08월 25일 회사 분할 우선주 - 1,425,916 1,425,916 - - (주)한화의 인적분할로 인한 신규 취득 김동관 831031 2026년 08월 25일 회사 분할 보통주 - 8,919,932 8,919,932 - - (주)한화의 인적분할로 인한 신규 취득 김동관 831031 2026년 08월 25일 회사 분할 우선주 - 1,048,477 1,048,477 - - (주)한화의 인적분할로 인한 신규 취득 김동원 850820 2026년 08월 25일 회사 분할 보통주 - 4,908,642 4,908,642 - - (주)한화의 인적분할로 인한 신규 취득 김동선 890530 2026년 08월 25일 회사 분할 보통주 - 4,908,642 4,908,642 - - (주)한화의 인적분할로 인한 신규 취득 북일학원 312-82-00379 2026년 08월 25일 회사 분할 보통주 - 1,670,325 1,670,325 - - (주)한화의 인적분할로 인한 신규 취득 김형조 681224 2026년 08월 25일 회사 분할 보통주 - 271 271 - - (주)한화의 인적분할로 인한 신규 취득 김동선 890530 2026년 11월 04일 공개매수(+) 보통주 4,908,642 22,975,541 27,884,183 8,000 - 주1), 주2) 김동관 831031 2026년 11월 04일 공개매수청약(-) 보통주 8,919,932 -6,762,000 2,157,932 8,000 - 주1), 주2) 김동원 850820 2026년 11월 04일 공개매수청약(-) 보통주 4,908,642 -3,381,000 1,527,642 8,000 - 주1), 주2) 주1) 공개매수기간: 2026.10.12~2026.11.02 (결제일 : 2026.11.04)주2) 상기 취득단가(원)는 공개매수신고서 상 공개매수가격을 기재하였으며, 이에 대한 세부 내용은 한화머시너리앤서비스홀딩스(주)를 대상으로 지난 2026년 10월 12일에 공시 및 10월 22일에 정정공시한 "공개매수신고서"를 참고하시기 바랍니다.(*) 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일(**) 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미 다. 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용 - 해당사항 없습니다. Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항 1. 공개매수 대상회사의 개황 가. 회사의 개요 1) 연결대상 종속회사 현황 (단위 : 사) 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 2 - - 2 2 비상장 53 2 1 54 14 합계 55 2 1 56 16 ※ 분할기일인 2026년 8월 1일을 기초로 산정하였으며, 2026년 9월 30일을 기말로 산정하였습니다. 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 한화비전㈜ 2024-09-02 경기도 성남시 판교로319번길 6 비금융지주회사 1,233,668 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당(자산총액 750억원 이상) HANWHA VISION AMERICA, INC. 1989-12-21 100 Challenger Road, Ridgefield Park, New Jersey, U.S.A 07660 CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의 판매 및 종합서비스 444,027 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당(자산총액 750억원 이상) HANWHA VISION MEXICO 2023-02-14 Av. Ejercito Nacional 453, Piso 12, Col. Granada Deleg, Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, C.P. 11520, Mexico 판매업 3,045 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HANWHA VISION EUROPE LIMITED 2001-12-20 KT13 0NY 2nd floor, No5 The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, UK CCTV, DVR, 네트워크제품 등의 판매 및 종합서비스 120,996 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당(자산총액 750억원 이상) HANWHA VISION MEA FZE 2017-03-31 Jafza View 18 Jebel Ali Free Zone Dubai UAE 판매업 49,799 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED 2017-03-06 Lot O-2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son Commune, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam 제조업 165,590 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당(자산총액 750억원 이상) 한화세미텍 주식회사 2017-07-03 경상남도 창원시 성산구 정동로84(성주동) 칩마운터 등의 제조 및 판매 627,884 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당(자산총액 750억원 이상) 한화상업설비(상해)유한공사 2009-01-15 32F, Block B, 391 Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, P.R. China 공기압축기, 표면실장설비, CCTV 등의 판매 및 종합서비스 16,008 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Semitech Americas, Inc. 2012-09-05 Sky park Circle, Suite E,Irvine, CA 92614 판매업 33,983 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 한화기계(소주)유한공사 2013-11-05 강소성 장가항시 장가항경제기술개발구 북측 사항단 공작기계, 파워트레인 생산 1,058