광주은행 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 광주은행 투 자 설 명 서 2026년 11월 06일 주식회사 광주은행 제261109회 광주은행 무보증 고정금리부 이표채 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 01월 02일 2. 모집가액 : 제261109회 \140,000,000,000 (전자등록총액 \140,000,000,000) 3. 청약기간 : 2026년 11월 09일 4. 납입기일 : 2026년 11월 09일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 해당사항 없음 나. 일괄신고 추가서류 : [전자문서] : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : [전자문서] : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr [서면문서] (주)광주은행 → 광주광역시 동구 제봉로 225 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 케이비증권 주식회사 【 본 문 】 요약정보 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : 261109 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 140,000,000,000 모집(매출)총액 140,000,000,000 발행가액 140,000,000,000 이자율 4.10 발행수익률 4.10 상환기일 2028년 11월 09일 원리금지급대행기관 (주)광주은행 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA+ / AA+ /AA+(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 14,000,000 140,000,000,000 인수수수료 0.01% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 09일 2026년 11월 09일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 140,000,000,000 발행제비용 79,220,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 편의상 전자등록금액 일만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다. 2. 투자위험요소 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 가. 국내외 경기상황에 따른 사업상 위험요인 국내은행업은 국내외 경기와 금융시장 변화에 민감하며, 경기 둔화나 차주의 상환능력 약화는 대출 부실 증가를 통해 자산건전성과 수익성에 부담으로 작용할 수 있습니다. 또한 금리 변동은 순이자마진과 자금조달 비용, 보유 금융자산의 가치에 영향을 미치며, 환율 변동성이 확대될 경우 자기자본비율과 외화유동성 관리에도 부담이 발생할 수 있습니다. 최근 국내경제의 성장세에도 불구하고 그 효과가 일부 산업에 집중되고 취약 업종의 회복이 지연될 가능성이 있습니다. 특히 대외 불확실성이 확대되면 수출 및 투자 여건이 악화되고 금융시장 변동성이 커져 은행의 영업환경에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 대내외 여건과 차주의 연체율, 은행의 자본적정성 및 수익성 추이를 함께 고려하시기 바랍니다. 나. 규제 강화에 따른 수익성 약화 바젤Ⅲ 규제가 본격적으로 적용됨에 따라 은행권 전반에 위험가중자산 관리 및 손실흡수능력 제고에 대한 중요성이 지속 되고 있으며, 유동성 규제비율에 따른 수익성 약화 위험, 예대율 규제에 따른 자산구성 및 자금조달구조 수립 필요성 등 정부 및 금융감독 당국의 정책, 규제에 따라 은행의 수익성에 부정적인 영향이 초래될 수 있습니다.글로벌 금융 규제 강화와 함께 ESG·디지털·사이버보안 등 비재무 리스크에 대한 관리 기준도 확대되고 있습니다. 이에 따라 국내 은행은 자본과 유동성뿐 아니라 비재무적 리스크에 대한 선제적 대응 역량이 중요해지고 있습니다. 다. 기업 업황 2026년 6월말 국내은행의 부실채권비율은 0.63%로 전년 동기 대비 0.04%p 상승하였으며, 부실채권 규모는 18.9조원으로 2.3조원 증가하였습니다. 기업여신 부실채권은 15.2조원으로 전체 부실채권의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 대손충당금적립률도 전년 동기 165.5%에서 142.9%로 하락하였습니다. 금융감독원은 은행권의 전반적인 건전성 수준을 양호하게 평가하고 있으나, 일부 취약부문을 중심으로 부실채권비율이 상승하고 있어 건전성 지표의 변화에 유의할 필요가 있습니다. 향후 국내외 경기 불확실성과 부동산 경기 부진이 지속되거나 금리 상승으로 차주의 상환 부담이 확대될 경우, 취약 기업과 가계를 중심으로 부실채권 및 대손비용이 증가할 수 있습니다. 특히 기업여신의 부실이 확대되면 은행의 자산건전성과 손실흡수능력에 부담이 커지고 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 부실채권과 대손충당금적립률의 추이를 유의하시기 바랍니다 라. 금리 변동에 따른 자산건전성 영향 국내 기준금리는 2025년 인하 이후 2026년 상반기까지 동결되었으나, 2026년 7월과 8월 연속 인상되며 상승 국면으로 전환 되었습니다. 금리 상승은 은행의 대출이자 수익을 늘릴 수 있지만, 예금금리 상승으로 조달비용이 확대되면 순이자마진 개선이 제한될 수 있습니다. 또한 보유 유가증권의 가치 하락과 변동금리 대출 차주의 이자 부담 증가는 동행의 수익성과 자산건전성에 부담으로 작용할 수 있습니다. 특히 취약차주의 상환능력이 저하되어 연체 및 부실여신이 증가하면 대손충당금 적립 부담이 확대될 가능성 이 있습니다. 한편 스트레스 DSR과 가계부채 관리 강화 조치는 여신의 질적 관리에 기여하는 동시에 가계대출 성장과 이자이익 확대를 제약할 수 있습니다. 마. 업권 내 및 업권 간 경쟁 심화 시중은행과 지방은행 간 경쟁에 더해 인터넷전문은행의 영업 확대, iM뱅크의 시중은행 전환, 핀테크·빅테크의 금융서비스 진출로 은행업의 경쟁이 심화되고 있습니다. 온라인 예금 비교와 대출 갈아타기 서비스는 고객 이동을 쉽게 하여 동행의 고객 유지와 신규 고객 확보에 부담으로 작용할 수 있습니다 . 금리 인상기에 예금금리 상승과 대출 우대금리 경쟁이 겹치면 동행의 자금조달비용이 증가하고 순이자마진이 축소 될 수 있습니다. 또한 지역 중소기업·개인사업자 금융에서 비대면 영업 경쟁이 확대되는 가운데, 디지털 투자비용 증가와 여신 확대에 따른 신용위험은 수익성과 자산건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 경쟁 심화가 동행의 고객 기반, 이자이익 및 여신 건전성에 미치는 영향을 유의하시기 바랍니다. 회사위험 가. 광주/전남 지역 경제와 지방은행의 특성 당행은 2026년 2분기말 기준 전체 점포 114개(출장소 및 사무소 포함) 중 광주 및 전남지역에 103개 위치하고 있으며, 광주 및 전남지역에 위치한 점포수가 당행 전체 점포의 90% 이상입니다. 주된 영업지역인 광주 및 전남에서 2026년 3월말 기준 예수금 31.6%, 대출금 20.8%의 시장점유율을 확보하고 있습니다. 광주/전남 지역 경기 동향은 당행의 성장성 및 건전성 지표에 큰 영향을 끼칠 수 있습니다. 나. 조달비용 상승 가능성 2026년 2분기말 광주은행은 예수금 중심의 안정적인 조달구조를 유지하고 있으나, 수신 경쟁이 지속됨에 따라 저원가성 수신 확대에는 제약이 따르고 있습니다. 금융기관 간 수신 경쟁은 기준금리 인하 혹은 시장금리 하락 국면에서도 조달금리 하락 폭이 제한적일 수 있으며, 일부 고금리성 조달 수단의 사용에 따라 NIM 개선 효과는 크지 않을 수 있습니다. 이에 따라 투자자는 수신구조의 질적 변화 및 조달비용 추이에 따른 수익성 영향에 유의할 필요 가 있습니다. 다. 자산건전성 저해 가능성에 따른 위험 당행의 2026년 2분기말 고정이하여신비율은 1.01%로 전년말 0.89% 대비 상승하고, 대손충당금적립률은 90.59%로 전년말 105.19% 대비 하락하였습니다. 기업대출의 고정이하여신비율과 연체율은 각각 1.09%, 1.31%로 가계대출의 0.82%, 1.02%를 상회하며, 가계대출의 두 지표도 전년말 대비 상승하였습니다. 지역경기 회복 지연이나 부동산 시장 조정으로 차주의 상환능력이 저하될 경우 부실여신과 대손충당금 부담이 확대 될 수 있으므로, 투자자들께서는 부문별 건전성 추이에 유의하시기 바랍니다. 라. 자본규제 강화 추세에 따른 영향 바젤Ⅲ 규제는 전면 시행 중이며, 경기대응완충자본 도입 등 자본규제의 정교화가 진행됨에 따라 은행권은 리스크 관리와 자본 확충 노력을 병행하고 있습니다. 2026년 2분기말 기준 당행은 보통주자본비율 15.21%, 기본자본비율 15.87%, 총자본비율 15.98%로 규제기준을 상회하는 안정적인 자본비율 을 유지하고 있습니다. 다만 향후 위험가중자산 증가나 손실 발생 등에 따라 자본비율이 하락할 수 있으므로, 당행은 적정 수준의 자본비율을 유지하기 위한 관리가 필요합니다. 마. 우발채무에 따른 위험 2026년 2분기말 당행이 피소된 소송사건은 33건(총 소송금액 48,476백만원)이 있습니다. 전기말 대비 피소 건수는 2건 감소하였고, 소송금액도 14,172백만원 감소하였습니다. 당행은 현재 계류 중인 소송사건과 관련된 소송결과가 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예측하고 있으나, 향후 소송의 결과에 따라 추가적인 손실이 발생할 수도 있습니다. 또한 그 밖에 지급보증 및 대출약정이 있으니 투자자분들은 이 점을 유의하시기 바랍니다. 바. 고객정보 유출과 관련된 위험 최근 일부 금융회사의 고객정보 유출 사례는 금융회사에 대한 신뢰도와 평판에 직접적인 영향을 미칠 수 있음을 보여주고 있으며, 이로 인한 정보보안 사고는 고객이탈, 제재조치, 소송 리스크, 영업력 약화 등 중대한 경영 리스크로 직결 될 수 있습니다.특히 정보보안 사고는 단 한 건으로도 은행의 브랜드 가치와 장기적인 수익성에 심대한 손실을 초래할 수 있는 사안으로 투자자들께서는 해당 금융기관의 정보보호 수준, 내부통제 체계, 사고 대응 역량 등을 종합적으로 감안하여 투자 판단을 하실 필요가 있습니다. 기타 투자위험 자본시장법 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 이 신고서의 효력의 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니하며 , 원리금 상환은 (주)광주은행이 전적으로 책임을 집니다. 금번 발행되는 당행의 무보증사채는 채권시장에서의 매매 등을 통하여 환금성을 가질 수 있습니다. 하지만 급변하는 채권시장의 변동에 영향을 받을 가능성이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당행의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. 제1부 모집 또는 매출에