하나캐피탈 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 하나캐피탈(주) 투 자 설 명 서 2026년 11월 05일 하나캐피탈 주식회사 하나캐피탈 주식회사 제497-1회 무보증사채하나캐피탈 주식회사 제497-2회 무보증사채하나캐피탈 주식회사 제497-3회 무보증사채하나캐피탈 주식회사 제497-4회 무보증사채하나캐피탈 주식회사 제497-5회 무보증사채하나캐피탈 주식회사 제497-6회 무보증사채 하나캐피탈(주) 제497-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (\80,000,000,000)하나캐피탈(주) 제497-2회 무기명식 이권부 무보증사채 (\30,000,000,000)하나캐피탈(주) 제497-3회 무기명식 이권부 무보증사채 (\30,000,000,000)하나캐피탈(주) 제497-4회 무기명식 이권부 무보증사채 (\20,000,000,000)하나캐피탈(주) 제497-5회 무기명식 이권부 무보증사채 (\70,000,000,000)하나캐피탈(주) 제497-6회 무기명식 이권부 무보증사채 (\10,000,000,000) 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 08월 25일 2. 모집가액 : - 제497-1회 : 금 팔백억원(\80,000,000,000)- 제497-2회 : 금 삼백억원(\30,000,000,000)- 제497-3회 : 금 삼백억원(\30,000,000,000)- 제497-4회 : 금 이백억원(\20,000,000,000)- 제497-5회 : 금 칠백억원(\70,000,000,000)- 제497-6회 : 금 일백억원(\10,000,000,000) 3. 청약기간 : 2026년 11월 06일 4. 납입기일 : 2026년 11월 06일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 하나캐피탈(주) - 서울특별시 강남구 테헤란로 127 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 메리츠증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (주)상상인증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 디에스투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 리딩투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. NH투자증권 주식회사 【 본 문 】 요약정보 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : 497-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 80,000,000,000 모집(매출)총액 80,000,000,000 발행가액 80,000,000,000 이자율 4.291 발행수익률 4.291 상환기일 2028년 11월 06일 원리금지급대행기관 (주)하나은행강남지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-한국기업평가(주)한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 한양증권 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.06% 총액인수 인수 메리츠증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.06% 총액인수 인수 상상인증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.06% 총액인수 인수 하나증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.06% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 06일 2026년 11월 06일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 10,000,000,000 채무상환자금 70,000,000,000 발행제비용 88,183,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다.▶ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함. 회차 : 497-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000 발행가액 30,000,000,000 이자율 4.294 발행수익률 4.294 상환기일 2029년 02월 02일 원리금지급대행기관 (주)하나은행강남지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-한국기업평가(주)한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 대신증권 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.0675% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 06일 2026년 11월 06일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 30,000,000,000 발행제비용 36,363,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다.▶ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함. 회차 : 497-3 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000 발행가액 30,000,000,000 이자율 4.298 발행수익률 4.298 상환기일 2029년 05월 04일 원리금지급대행기관 (주)하나은행강남지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-한국기업평가(주)한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 현대차증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.075% 총액인수 인수 디에스투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.075% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 06일 2026년 11월 06일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 30,000,000,000 발행제비용 38,638,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다.▶ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함. 회차 : 497-4 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 20,000,000,000 모집(매출)총액 20,000,000,000 발행가액 20,000,000,000 이자율 4.328 발행수익률 4.328 상환기일 2029년 11월 05일 원리금지급대행기관 (주)하나은행강남지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-한국기업평가(주)한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 신영증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 06일 2026년 11월 06일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 20,000,000,000 발행제비용 29,229,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다.▶ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함. 회차 : 497-5 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 70,000,000,000 모집(매출)총액 70,000,000,000 발행가액 70,000,000,000 이자율 4.328 발행수익률 4.328 상환기일 2029년 11월 06일 원리금지급대행기관 (주)하나은행강남지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-한국기업평가(주)한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 인수 한국투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 인수 상상인증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 인수 하나증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 인수 디에스투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배