대신증권 · 일괄신고추가서류(기타파생결합증권)

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일괄신고추가서류(기타파생결합증권) 6.0 대신증권 일괄신고추가서류 [ 기타파생결합증권 ] 금융위원회 귀중 2026년 11월 05일 회 사 명 : 대신증권 주식회사 대 표 이 사 : 진승욱 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 삼일대로 343 1588-4488 http://www.daishin.com 작 성 책 임 자 : 채권영업본부 김선민 02-769-2134 모집 또는 매출 증권의 종류: 대신[Balance]DLS 392회 기타파생결합증권(보통위험,원금부분지급형)대신[Balance]DLS 393회 기타파생결합증권(보통위험,원금부분지급형)대신[Balance]DLS 394회 기타파생결합증권(보통위험,원금부분지급형) 이번 모집 또는 매출총액 : 3,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 12월 09일(2026년 01월 01일) 발행예정기간 2026년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일 발행예정금액(A) 4000억원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 0 원(0 원) 잔 액 (A-B) 400,000,000,000 원 [해당시 과거 6개월 간의 사모발행 실적 기재] 발행일 발행회차 기초자산 발행금액 청약의 권유자수 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 대신증권 본,지점 1588-4488 【 투자결정시 유의사항 】 정부가 증권신고서 (또는 일괄신고추가서류)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합증권 은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. ※ ELSㆍDLSㆍELBㆍDLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다. 1. 투자판단시 일괄신고서,일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자 보호대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정 시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다. (기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.)5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(대신증권, 발행사 신용등급 AA-, 2026년 04월 13일 한국기업평가 , 2026년 06월 12일 NICE신용평가 , 2026년 06월 15일 한국신용평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. 6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다. 7. 동 기타파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다. 8. 동 기타파생결합증권은 숙려제도 대상 투자자(개인 일반투자자) 의 투자유의 상품으로 지정된 금융상품입니다. 특별히 더 유의하셔서 투자결정 하시기 바랍니다. 9. 동 기타파생결합증권은 자본시장법 시행령에 따라, 개인 일반투자자에게 상품 판매 시 전 과정을 녹취 및 보관 하고, 녹취자료는 고객이 요청하는 경우, 파일로 제공 되어야 합니다. 따라서 녹취를 거부하시는 경우 에는 상품판매가 불가 한 점 을 유의 하시기 바랍니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 대신[Balance]DLS 392회 기타파생결합증권(보통위험,원금부분지급형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 기타파생결합증권 BALANCE DLS 392 1,000,000,000 USD/KRW 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - Digital Call - 2027년 02월 12일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 11일 2026년 11월 12일 2026년 11월 05일 2026년 11월 12일 2026년 11월 12일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 기타파생결합증권 - - - - 공동 - 기타파생결합증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 대신[Balance]DLS 393회 기타파생결합증권(보통위험,원금부분지급형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 기타파생결합증권 BALANCE DLS 393 1,000,000,000 USD/KRW 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - Digital Call - 2027년 02월 12일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 11일 2026년 11월 12일 2026년 11월 05일 2026년 11월 12일 2026년 11월 12일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 기타파생결합증권 - - - - 공동 - 기타파생결합증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 대신[Balance]DLS 394회 기타파생결합증권(보통위험,원금부분지급형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 기타파생결합증권 BALANCE DLS 394 1,000,000,000 USD/KRW 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - Digital Call - 2027년 02월 12일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 11일 2026년 11월 12일 2026년 11월 05일 2026년 11월 12일 2026년 11월 12일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 기타파생결합증권 - - - - 공동 - 기타파생결합증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 대신[Balance]DLS 392회 기타파생결합증권(보통위험,원금부분지급형) ] 비보호금융상품.jpg 비보호상품 ※ 본 증권은 원금부분지급형 기타파생결합증권 이며, 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음 을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항목 내용 1) USD/KRW 한국 원화(KRW)로 계산된 미국 1달러(USD)환율로 서울외국환중개㈜에서 매 영업일 오후 3시 30분경 고시하는 종가 고시환율이며, 본 증권의 평가는 해당 영업일자의 종가 고시 환율로 결정 (서울외국환중개㈜ 사이트(http://www.smbs.biz/Exchange/DolExchangeUS.jsp)에서 확인가능함.) ※ 단, 해당일이 영업일이 아닌 경우 익영업일로 하며, 기초자산 산출기관이 기준환율을 고지할 수 없는 사유가 발생한 경우, 계산대리인이 신의성실의 원칙에 따라 결정한 바에 따름. 2) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 3) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날 4) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 5) 기초자산 산출기관 기초자산이 지수인 경우 기초자산 가격을 산출하는 아래 기관- USD/KRW: 서울외국환중개㈜ 6) 계산대리인 발행인인 대신증권 주식회사 7) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 8) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):거래소에서 본 증권의 기초자산 및 기초자산과 관련된 파생상품 거래의 중대한 제한 및 지연이 발생한 경우(ㄴ) 가격출처장애(Price Source Disruption):본 증권의 기초자산 및 기초자산과 관련된 파생상품에 대하여 가격 혹은 가격 결정을 위한 필요 정보가 가격출처에 발표되지 않는 경우, 일시적 혹은 영구적으로 가격출처의 가격발표가 중단되거나 불가능하게 되는 경우(ㄷ) 관련가격산출중단(Disappearance of Commodity Reference Price):거래소에서 기초자산과 관련된 거래가 영구적으로 중지된 경우, 당해 기초자산과 관련된 거래가 일어나지 않거나 당해기초자산이 폐지되는 경우, 또는 당해 기초자산의 매매여부 및 거래소의 가격산출능력여부에 관계없이 기초자산의 가격산출이 이루어지지 않거나 가격산출이 영구적으로 중단 혹은 불가능하게된 경우(ㄹ) 산출방식의 중대한 변화(Material Change in Formula):기초자산의 가격을 산출하는 공식이나 방법에 중대한 변경이 이루어진 경우(ㅁ) 기초자산 구성의 중대한 변화(Material Change in Content):기초자산을 구성하는 항목, 당해 기초자산의 성질 혹은 본질에 중대한 변경이 이루어진 경우(ㅂ) 세제변경(Tax Disruption):거래일 이후 정부 및 조세기관에 의해 기초자산과 관련된 세제의 변경이 이루어져 해당일의 기초자산가격에 영향을 미친 경우 9) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 10) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 11) 평가일 만기평가일 (2) 모집 또는 매출의 개요 항목 내용 종목명 대신[Balance]DLS 392회 기타파생결합증권(보통위험,원금부분지급형) 기초자산 USD/KRW 모 집 총 액 1,000,000,000원 발행회사 신용등급 AA- 판매회사 신용등급 AA- 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 10,000원 발행 수량 100,000 최소청약금액 100,000원 청약기간 청약시작일 2026년 11월 09일 청약종료일 2026년 11월 11일 (14:00) (청약기간이후 청약취소 불가) 숙려제도대상투자자 청약기간 2026년 11월 09일 숙려기간 2026년 11월 10일 ~ 2026년 11월 11일 청약확정일 2026년 11월 11일(14:00 까지) 납 입 일 2026년 11월 12일 배정 및 환불일 2026년 11월 12일 발 행 일 2026년 11월 12일 예 탁 기 관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2027년 02월 12일 (만기 92일) 만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도 금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에