엑스페릭스 · [기재정정]소액공모공시서류(지분증권)

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소액공모공시서류(지분증권) 6.1 (주)엑스페릭스 정 정 신 고 (보고) 2026년 11월 05일 1. 정정대상 공시서류 : 소액공모공시서류 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 10월 22일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 청약권유인쇄물2. 청약기간 청약일 변경에 따른 정정 2. 청약기간 : 2026년 11월 05일 2. 청약기간 : 2026년 11월 11일 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 주1) 정정 전 주1) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1.공모개요나. 공모 주요일정3. 공모가격 결정방법나. 발행가액 산정표4.모집 또는 매출절차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건라. 청약취급처 주2) 정정 전 주2) 정정 후 주1) 정정 전 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 05일 2026년 11월 16일 2026년 10월 30일 2026년 11월 16일 - 주1) 정정 후 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 11일 2026년 11월 16일 2026년 11월 05일 2026년 11월 16일 - 주2) 정정 전 1. 공모개요 나. 공모 주요일정 일 자 절 차 2026년 10월 22일 이사회 결의일 2026년 11월 05일 주식 청약일 2026년 11월 16일 주금 납입일 2026년 12월 09일 주권 상장 예정일 주1) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 직접모집하는 건으로 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.주3) 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임 합니다. 3. 공모가격 결정방법 나. 발행가액 산정표 (단위 : 주, 원) 일 자 거래량 거래대금 비고 2026년 10월 29일 88,618 212,035,930 청약일전 제5거래일 2026년 10월 30일 171,754 392,795,785 청약일전 제4거래일 2026년 11월 02일 106,222 241,529,648 청약일전 제3거래일 합 계 366,594 846,361,363 - 기준주가(가중산술평균주가) 2,309 할인율 또는 할증률 (%) -10 발행가액 2,078 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건 (단위 : 주, 원) 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 962,461주 주당 모집가액 또는 매출가액 2,078원 모집총액 또는 매출총액 1,999,993,958원 청약기일 일반모집 또는 매출 개시일 2026년 11월 05일 종료일 2026년 11월 05일 청약증거금 일반모집 또는 매출 주당 모집가액의 100% 납입기일 2026년 11월 16일 배당기산일(결산일) 2026년 01월 01일 라. 청약취급처 1) 청약일 : 2026년 11월 05일(*) 금번 유상증자는 제3자 배정 방식의 유상증자로 진행되며, 신주인수권이 배제된 제3자 배정 방식의 유상증자이므로 구주주 및 일반인은 청약에 참여할 수 없습니다. 주2) 정정 후 1. 공모개요 나. 공모 주요일정 일 자 절 차 2026년 10월 22일 이사회 결의일 2026년 11월 11일 주식 청약일 2026년 11월 16일 주금 납입일 2026년 12월 09일 주권 상장 예정일 주1) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 직접모집하는 건으로 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.주3) 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임 합니다. 3. 공모가격 결정방법 나. 발행가액 산정표 (단위 : 주, 원) 일 자 거래량 거래대금 비고 2026년 10월 29일 88,618 212,035,930 청약일전 제5거래일 2026년 10월 30일 171,754 392,795,785 청약일전 제4거래일 2026년 11월 02일 106,222 241,529,648 청약일전 제3거래일 합 계 366,594 846,361,363 - 기준주가(가중산술평균주가) 2,309 할인율 또는 할증률 (%) -10 발행가액 2,078 주) 확정 발행가액은 청약일(2026년 11월 11일) 전 제5~제3거래일(11월 04일~11월 06일) 기준으로 산정하여 2026년 11월 09일까지 정정공시할 예정이며, 신주의 수 및 발행총액이 변경될 수 있습니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건 (단위 : 주, 원) 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 962,461주 주당 모집가액 또는 매출가액 2,078원 모집총액 또는 매출총액 1,999,993,958원 청약기일 일반모집 또는 매출 개시일 2026년 11월 11일 종료일 2026년 11월 11일 청약증거금 일반모집 또는 매출 주당 모집가액의 100% 납입기일 2026년 11월 16일 배당기산일(결산일) 2026년 01월 01일 라. 청약취급처 1) 청약일 : 2026년 11월 11일(*) 금번 유상증자는 제3자 배정 방식의 유상증자로 진행되며, 신주인수권이 배제된 제3자 배정 방식의 유상증자이므로 구주주 및 일반인은 청약에 참여할 수 없습니다. 소액공모공시서류 ( 지 분 증 권 ) 금융위원회 귀중 2026년 10월 22일 회 사 명 : 주식회사 엑스페릭스 대 표 이 사 : 윤 상 철 본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37 (전 화) 1588-8817 (홈페이지) http://www.xperix.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 권 연 옥 (전 화) 1588-8817 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 기명식 보통주 962,461주 모집 또는 매출총액 : 금 1,999,993,958원 청약권유인쇄물 열람장소 가. 소액공모공시서류 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 나. 청약권유인쇄물 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 청약권유인쇄물 2026년 10월 22일 ( 발 행 회 사 명 )주식회사 엑스페릭스 ( 증권의 종목과 발행증권수 )기명식 보통주식 962,461주 ( 모 집 또는 매 출 총 액 )금 1,999,993,958원 1. 모집 또는 매출가액 : 금 2,078원 2. 청약기간 : 2026년 11월 11일 (1일간) 3. 납입기일 : 2026년 11월 16일 본 증권은 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집.매출)에 의해 투자자 보호를 위한 소액공모 공시서류를 제출합니다. 이에 따라 발행회사는 증권의 모집, 매출을 개시한 때에 소액공모 공시서류를 금융감독원에 전자문서로 제출하여 전자공시시스템에 공시함으로써 청약권유문서 공고에 갈음합니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유발생 등 내용 해당 여부 해당시 사유 1. 현재 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생으로 인한 거래정지 미해당 - 2. 최근 3년 내 관리종목 지정(이전부터 지정 상태인 경우를 포함한다) 또는 상장폐지 사유 발생(1에 따른 지정 또는 사유발생은 제외한다) 미해당 - 3. 직전사업연도 말 기준 자본잠식 상태로서 영업손실 또는 계속사업손실 발생 미해당 - 4. 최근 3년 이내 감사의견 비적정 미해당 - (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 962,461 500 2,078 1,999,993,958 제3자배정 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 직접공모 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 - - 기타 - - - - 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 11일 2026년 11월 16일 2026년 11월 05일 2026년 11월 16일 - 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 999,993,958 타법인 증권 취득자금 1,000,000,000 발행제비용 - 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【기 타】 1) 당사의 금번 유상증자는 30억원 미만의 소액공모(제3자배정 방식)이므로 금융위원회에 별도의 증권신고서를 제출하지 않습니다. 따라서 투자자여러분들께서는 본 소액공모공시서류(지분증권)의 기재사항 중 투자위험요소 등을 상세히 읽어보시고 청약 및 납입하시기 바랍니다.2) 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가 (그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10.0%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 원단위 미만은 절상)3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.4) 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.5) 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 1) 당사의 금번 유상증자는 30억원 미만의 소액공모(제3자 배정방식)이므로 금융위원회에 별도의 증권신고서를 제출하지 않습니다. 그러므로 투자자 여러분들께서는 본 소액공모공시서류(지분증권)에 기재되어 있는 사업의 위험, 회사의 위험, 기타위험요소 등을 상세히 읽어 보시고 청약 및 납입 하시기 바랍니다.당사는 2026년 10월 22일 이사회결의로 기명식 보통주식을 소액공모(제3자배정)방식으로 발행하기로 하였으며, 공모의 개요는 아래와 같습니다. 가. 모집주식의 내용 (단위: 원, 주) 종류 증권수량 액면가액 모집가액 모집총액 모집방법 기명식 보통주 962,461 500 2,078 1,999,993,958 제3자배정 ※ 상기 주당 모집가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정하여야 합니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상함) 나. 공모 주요일정 일 자 절 차 2026년 10월 22일 이사회 결의일 2026년 11월 11일 주식 청약일 2026년 11월 16일 주금 납입일 2026년 12월 09일 주권 상장 예정일 주1) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 직접모집하는 건으로 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.주3) 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임 합니다. 2. 공모방법 가. 공모방식 [모집방법 : 제3자배정] 모집대상 모집금액 및 비율 비고 주식(주) 모집비율(%) 제3자배정 962,461 100 - 계 962,461 100 - 나. 공모방법[제3자배정 근거, 목적 등] 제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례)① 주권상장법인이 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다. 이하 이 항 및 제4항에서 같다)를 배정하는 경우 다음 각 호의 방식에 따른다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회