삼성바이오로직스 · [기재정정]투자설명서

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투자설명서 6.0 삼성바이오로직스 주식회사 정 정 신 고 (보고) 2026년 11월 05일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 09월 14일 제출일자 문서명 비고 2026년 09월 14일 투자설명서(지분증권) 최초 제출 2026년 10월 01일 [발행조건확정] 투자설명서(지분증권) 1차 발행가액 확정( 초록색 ) 2026년 10월 22일 [기재정정] 투자설명서(지분증권) 자진 정정( 빨간색 ) 2026년 11월 05일 [발행조건확정] 투자설명서(지분증권) 최종 발행가액 확정( 보라색 ) 3. 정정사유 : 최종 발행가액 확정 4. 정정사항 항 목 정 정 전 정 정 후 ※ 본 '[발행조건확정]투자설명서'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 ' 굵은 보라색 '을 사용하였으니 참고하시기 바랍니다. 표지 (모집 또는 매출총액) : 2,664,980,000,000 원 (예정)2. 모집가액 : 1,174,000 원 (예정) (모집 또는 매출총액) : 2,664,980,000,000 원 (문구 삭제) 2. 모집가액 : 1,174,000 원 (문구 삭제) 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후 III. 투자위험요소 3. 기타위험 3. [증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험] (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 (주1) 정정 전 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 2,270,000 2,500 1,174,000 2,664,980,000,000 주주배정후 실권주 일반공모 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 인수 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 보통주 681,000 799,494,000,000 인수수수료: 모집총액의 0.25% 中 30% 잔액인수 대표 NH투자증권 보통주 681,000 799,494,000,000 인수수수료: 모집총액의 0.25% 中 30% 잔액인수 대표 한국투자증권 보통주 454,000 532,996,000,000 인수수수료: 모집총액의 0.25% 中 20% 잔액인수 대표 케이비증권 보통주 454,000 532,996,000,000 인수수수료: 모집총액의 0.25% 中 20% 잔액인수 주선 삼성증권 보통주 - - 모집주선수수료: 정액 15억원 모집주선 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 10일 2026년 11월 17일 2026년 11월 12일 2026년 11월 17일 2026년 10월 06일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2026년 08월 31일 2026년 11월 04일 자금의 사용목적 구 분 금 액 타법인증권취득자금 2,664,980,000,000 시설자금 - 발행제비용 9,300,396,400 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 - - - - - 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.10.01 【기 타】 1) 금번 삼성바이오로직스(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)이며, 모집주선회사는 삼성증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액 으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2026년 11월 04일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2026년 11월 12일 ~ 2026년 11월 13일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2026년 11월 12일에 당사, 공동대표주관회사 및 모집주선회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 모집주선회사인 삼성증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 10,000주(액면가 2,500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2026년 08월 31일부터 2026년 11월 04일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. (주1) 정정 후 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 2,270,000 2,500 1,174,000 2,664,980,000,000 주주배정후 실권주 일반공모 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 인수 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 보통주 681,000 799,494,000,000 인수수수료: 모집총액의 0.25% 中 30% 잔액인수 대표 NH투자증권 보통주 681,000 799,494,000,000 인수수수료: 모집총액의 0.25% 中 30% 잔액인수 대표 한국투자증권 보통주 454,000 532,996,000,000 인수수수료: 모집총액의 0.25% 中 20% 잔액인수 대표 케이비증권 보통주 454,000 532,996,000,000 인수수수료: 모집총액의 0.25% 中 20% 잔액인수 주선 삼성증권 보통주 - - 모집주선수수료: 정액 15억원 모집주선 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 10일 2026년 11월 17일 2026년 11월 12일 2026년 11월 17일 2026년 10월 06일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2026년 08월 31일 2026년 11월 04일 자금의 사용목적 구 분 금 액 타법인증권취득자금 2,664,980,000,000 시설자금 - 발행제비용 9,300,396,400 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 - - - - - 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.11.05 【기 타】 1) 금번 삼성바이오로직스(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)이며, 모집주선회사는 삼성증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정 발행가액으로 산정된 것입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2026년 11월 12일 ~ 2026년 11월 13일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2026년 11월 12일에 당사, 공동대표주관회사 및 모집주선회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 모집주선회사인 삼성증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 10,000주(액면가 2,500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2026년 08월 31일부터 2026년 11월 04일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. (주2) 정정 전 1. 공모개요 당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을, 삼성증권(주)(이하 "모집주선회사"라 합니다.)와 모집주선하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,270,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다. ■ 모집(매출) 정보 (단위 : 원, 주) 주식의 종류 주식의 수 액면가액 모집(매출)가액 모집총액 모집(매출)방법 기명식 보통주 2,270,000 2,500 1,174,000 2,664,980,000,000 주주배정 후 실권주 일반공모 주1) 최초 이사회 결의일 : 2026년 08월 28일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정