2026기보제이차유동화전문유한회사 · 자산양도등의등록신청서

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자산양도등의등록신청서 6.0 2026기보제이차유동화전문 유한회사 자산양도등의등록신청서 [2026기보제이차유동화전문 유한회사] 자산유동화관련 등록ㆍ신고등 현황 : 2026년 10월 27일 자산유동화계획 최초 등록2026년 10월 28일 증권신고서 제출2026년 10월 30일 자산유동화계획 정정2026년 10월 30일 증권신고서 정정 금융위원회 귀중 자산유동화에관한법률 제6조의 규정에 의하여 자산양도등의 등록을 신청합니다. 2026년 11월 04일 신 청 인 회사명 및 대표자 : 아이비케이투자증권(주) 대표이사 최 광 진 (인) 담당부서 및 책임자: 기업금융1부 이사 곽철수(전화번호) 02-6915-5492 담당자: 기업금융1부 대리 김동선(전화번호) 02-6915-5341 회사명 및 대표자 : (주)아이엠증권 대표이사 박 태 동 (인) 담당부서 및 책임자: 기업금융부 부장 지훈진(전화번호) 02-2122-9066 담당자: 기업금융부 주임 장영훈(전화번호) 02-2122-9486 회사명 및 대표자 : 케이비증권(주) 대표이사 강 진 두 (인) 담당부서 및 책임자: 구조화금융2부 과장 문앤드류(전화번호) 02-6114-0890 담당자: 구조화금융2부 대리 박건희(전화번호) 02-6114-1142 회사명 및 대표자 : 엔에이치투자증권(주) 대표이사 신 재 욱 (인) 담당부서 및 책임자: 구조화금융부 부장 김재현(전화번호) 02-750-5718 담당자: 구조화금융부 대리 이제익(전화번호) 02-2229-6751 회사명 및 대표자 : 메리츠증권(주) 대표이사 김 종 민 (인) 담당부서 및 책임자: 커버리지2팀 팀장 조헌성(전화번호) 02-6454-3643 담당자: 커버리지2팀 사원 장인영(전화번호) 02-6454-3651 회사명 및 대표자 : 유안타증권(주) 대표이사 뤄 즈 펑 (인) 담당부서 및 책임자: 기업금융1팀 부장 한동규(전화번호) 02-3770-2045 담당자: 기업금융1팀 주임 최현동(전화번호) 02-3770-2275 회사명 및 대표자 : 코리아에셋투자증권(주) 대표이사 도 태 호 (인) 담당부서 및 책임자: CIB본부 전무 권용진(전화번호) 02-560-6331 담당자: CIB본부 대리 서하경(전화번호) 02-560-6334 회사명 및 대표자 : 키움증권(주) 대표이사 엄 주 성 (인) 담당부서 및 책임자: 커버리지본부 부장 윤진혁(전화번호) 02-3787-5248 담당자: 커버리지본부 주임 유무진(전화번호) 02-3787-0373 회사명 및 대표자 : 현대차증권(주) 대표이사 배 형 근 (인) 담당부서 및 책임자: SF3팀 팀장 정수민(전화번호) 02-3787-2492 담당자: SF3팀 매니저 문홍일(전화번호) 02-6106-2759 목 차 1. 양도등의 개요 [ 자산양도 등록정보 요약표 ] (단위 : 억원) 양도등의당 사 자 양도인 일반법인 신청인 법인등록번호 아이비케이투자증권(주) 110111-3905837 (주)아이엠증권 180111-0093095 케이비증권(주) 110111-0042476 엔에이치투자증권(주) 110111-0098130 메리츠증권(주) 110111-0141301 유안타증권(주) 110111-0042492 코리아에셋투자증권(주) 110111-1844970 키움증권(주) 110111-1867948 현대차증권(주) 110111-0019962 유동화전문회사(신탁) SPC(신탁) 명칭 DART 접수번호 - - 양수인 일반법인 신청인 법인등록번호 - - 유동화전문회사(신탁) SPC(신탁) 명칭 DART 접수번호 2026기보제이차유동화전문 유한회사 20261027000213 양도등의등록원인 자산유동화에 관한 법률 제6조제1항1호에 의한 양도 양도등의대상자산 구 분 건 수 평가금액 양도등가액 비 고 사모사채 207 3,165.7111611 3,161.38623 - 합 계 207 3,165.7111611 3,161.38623 - 실사기관 경복 회계법인 자산확정일 2026년 11월 04일 양도기일 2026년 11월 04일 양도등의목 적 아이비케이투자증권(주), (주)아이엠증권, 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주), 메리츠증권(주), 유안타증권(주), 코리아에셋투자증권(주), 키움증권(주) 및 현대차증권(주)는 회사채(207개)를 인수할 예정입니다. 2026기보제이차유동화전문(유)가 동 회사채(207개)를 양수하여 기초자산으로 하고, 여기에 기술보증기금의 보증에 따른 중소기업은행으로부터의 신용공여 한도를 설정받아, 금 팔백육십오억사천칠백삼십오만(86,547,350,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채, 금 오백이십팔억구천일백오십만(52,891,500,000)원의 제1-2회 선순위 유동화사채, 금 육백팔십이억일천오백오만(68,215,050,000)원의 제1-3회 선순위 유동화사채, 금 일백삼십구억팔천팔백칠십만(13,988,700,000)원의 제1-4회 선순위 유동화사채, 금 팔백육십오억구천오백오십만(86,595,500,000)원의 제1-5회 선순위 유동화사채, 금 일십사억팔백오십만(1,408,500,000)원의 제2-1회 후순위 유동화사채, 금 사십억팔천칠백오십이만이천사백육십(4,087,522,460)원의 제2-2회 후순위 유동화사채 및 금 이십사억사백오십만(2,404,500,000)원의 제2-3회 후순위 유동화사채를 발행할 예정입니다.이를 통하여 발행 기업에게는 기업의 자금난을 해소할 수 있는 기회를 제공하고, 투자자에게는 시장수익률을 상회하면서도 안정적인 투자수단을 제공하고자 합니다. 향후계획 2026년 11월 05일 : 제1-1회 무보증 선순위 공모사채 제1-2회 무보증 선순위 공모사채 제1-3회 무보증 선순위 공모사채 제1-4회 무보증 선순위 공모사채 제1-5회 무보증 선순위 공모사채 제2-1회 무보증 후순위 공모사채 제2-2회 무보증 후순위 공모사채 제2-3회 무보증 후순위 공모사채 발행 기 타 - 양도등의 대상자산과 관련된 자산유동화계획 등록현황 o 등록인명 : 2026기보제이차유동화전문 유한회사 (자산보유자 : 아이비케이투자증권(주), (주)아이엠증권, 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주), 메리츠증권(주), 유안타증권(주), 코리아에셋투자증권(주), 키움증권(주) 및 현대차증권(주)) o 최초 등록번호 : 계획 26-169-00 (최초 등록일 : 2026.10.27) 2. 양도등 대상자산(유동화자산)에 관한 요약정보 [구분 : 회사채] [작성기준일 : 2026.11.04] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권 번호 증권발행인 이자율 액면가액 평가금액 비고 취급부서 취득가액 양도예정액 1 - 엔에이치투자증권(주) - (주)아름다운사람 7.196% 680,000,000 684,429,000 - 구조화금융부 680,000,000 680,000,000 (중 략) 207 - 아이비케이투자증권(주) - (주)에이브노틱스 5.126% 1,500,000,000 1,503,419,797 - 기업금융1부 1,500,000,000 1,500,000,000 합 계 316,138,623,000 316,571,116,110 - 316,138,623,000 316,138,623,000 ※ 소유자별 액면금액 및 평가금액 합계는 다음과 같습니다. 일련번호 소유자 액면금액 합계 평가금액 합계 1 아이비케이투자증권(주) 45,600,000,000 45,671,185,229 2 (주)아이엠증권 34,323,600,000 34,394,422,173 3 케이비증권(주) 41,500,000,000 41,555,588,473 4 엔에이치투자증권(주) 19,586,868,000 19,636,748,722 5 메리츠증권(주) 44,625,000,000 44,729,496,911 6 유안타증권(주) 19,017,815,000 19,056,839,840 7 코리아에셋투자증권(주) 47,700,000,000 47,647,431,899 8 키움증권(주) 43,400,000,000 43,445,600,502 9 현대차증권(주) 20,385,340,000 20,433,802,361 합계 316,138,623,000 316,571,116,110 3. 투자자보호에 관한 사항 1) 자산실사에 관한 사항 본 유동화의 자산실사기관인 경복 회계법인의 자산실사에 관한 종합의견은 아래와 같습니다. 회사의 자산유동화계획에 따라 자산실사기준일(자산양도일) 현재 보유한 총 207건의 회사채에 대하여 자산유동화를 실시하려고 하는 바, 우리는 실사기관으로 선정되어 유동화대상자산에 대한 실재성 등을 확인하기 위하여 관련 증빙자료 확인 및 검토의 실사절차를 통하여 확인한 결과 회사가 제시한 유동화대상자산명세서와 관련 증빙자료간에 중요한 차이점이 발견되지 아니하였습니다. 다만, 유동화대상자산의 실사시 제반가정에 따라서 작성된 상기 추정현금흐름은 통제불가능한 외부변수인 영업환경 및 한국경제의 변동등 제반여건의 변화로 인하여 변동될 여지가 존재합니다. (2) 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동대표주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 아이비케이투자증권(주)(주)아이엠증권케이비증권(주)엔에이치투자증권(주)메리츠증권(주)유안타증권(주)코리아에셋투자증권(주)키움증권(주)현대차증권(주) 기업금융1부기업금융부구조화금융2부구조화금융부커버리지2팀기업금융1팀CIB본부커버리지본부SF3팀 이사 곽철수부장 지훈진과장 문앤드류부장 김재현팀장 조헌성이사 한동규전무 권용진부장 윤진혁팀장 정수민 02-6915-549202-2122-906602-6114-089002-750-571802-6454-364302-3770-204502-560-633102-3787-524802-3787-2492 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 경복 회계법인 - 회계사 우상철 02-508-2505 신용평가회사 - 유동화증권의 원리금 지급 능력 평가 한국신용평가 - 실장 김홍미애널리스트 김지연 02-787-234302-787-2220 나이스신용평가 - 위원 임영수선임연구원 전주영 02-2014-628002-2014-6343 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김.장법률사무소 - 변호사 김태엽 02-3703-1843 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 - 서류의관리 기술보증기금 서울벤처투자금융센터 부지점장 정주원차장 장지현 02-2280-486302-2280-4866 업무수탁자 - 유동화전문 유한회사의 일반사무 중소기업은행 수탁사업부 유동화업무팀 과장 권순호대리 허주리 02-729-774502-3495-0324 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 중소기업은행 투자금융부 구조화금융팀 대리 이하영 02-729-6651 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 기술보증기금 서울벤처투자금융센터 부지점장 정주원차장 장지현 02-2280-486302-2280-4866 (3) 전문가의 검토의견 등 구 분 내 용 ▶ 진정 양도등에 관한 법률의견 김.장 법률사무소로 부터「자산유동화에 관한 법률」제13조가 규정하는 유동화자산 양도의 요건을 충족한다고 보는 것이 합리적이라고 생각됩니다라는 의견을 받았습니다. ▶ 매각회계처리에 관한 사항 경복 회계법인으로부터 한국채택국제회계기준 제1109호 문단 3에서 언급한 금융상품의 제거 규정에 의거 양도자가 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하기 때문에 매각거래로 회계처리하는 것이 타당하다라는 의견을 받았습니다. I. 양도등의 개요 1. 관련자산의 유동화계획 등에 관한 사항 최초 등록일(변경 등록일) 등록번호(변경 등록번호) 등록인명 자산보유자명 비 고 2026.10.27 계획 26-169-00 2026기보제이차유동화전문 유한회사 아이비케이투자증권(주), (주)아이엠증권, 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주), 메리츠증권(주), 유안타증권(주), 코리아에셋투자증권(주), 키움증권(주) 및 현대차증권(주) - 2. 등록인에 관한 사항 [아이비케이투자증권(주)] 구 분 내 용 회 사 명 아이비케이투자증권 주식회사 설립연월일 2008년 5월 29일 대 표 이 사 최 광 진 본점소재지 서울 영등포구 국제금융로 6길 11 (전화번