삼성증권 · 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

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일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) 6.0 삼성증권 일괄신고추가서류 [ 파생결합증권 - 주가연계증권 ] 금융위원회 귀중 2026년 11월 04일 회 사 명 : 삼성증권주식회사 대 표 이 사: 박 종 문 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩 (전화) 02-2020-8000 (홈페이지) http://www.samsungpop.com 작 성 책 임 자 : (직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 김 병 인 (전 화) 02-2020-7636 모집 또는 매출 증권의 종류 : 삼성증권 제31614-31636회 주가연계증권 이번 모집 또는 매출총액 : 399,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 제출일(효력발생일) 2025년 11월 17일(2025년 12월 09일) 발행예정기간 2025년 12월 09일 ~ 2026년 12월 08일 발행예정금액(A) 14조원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 12,355,231,374,400 원(1,603,376,020,700 원) 잔 액 (A-B) 1,644,768,625,600 원(12,396,623,979,300 원) 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 삼성증권 본지점 금융위원회가 증권신고서(또는 일괄신고추가서류)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 【 투자결정시 유의사항 】 kdic_not_protected.jpg 비보호금융상품 ※ ELSㆍDLSㆍELBㆍDLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다. ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. ※ 본 설명서는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다. 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다. 2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자보호 대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다. 4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다. 5. 발행회사의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행회사의 재무현황 및 신용등급(삼성증권, 발행사 신용등급 AA+, 26년 01월 23일, NICE신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. 6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행회사의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다. 7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행회사에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다. 8. 투자자가 이해하기 어려운 고난도금융투자상품* 의 경우 손실이 발생할 가능성 이 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. * 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품 9. 동 파생결합증권은 숙려제도 대상 개인 일반투자자의 투자유의 상품으로 지정된 금융상품 이며 투자자가 이해하기 어렵고 이로 인해 손실이 발생할 가능성이 있는 상품 입니다. 특별히 더 유의하셔서 투자결정 하시기 바랍니다. 10. 동 파생결합증권은 모든 개인 일반투자자에게 상품판매 시 전 과정을 녹취 및 보관하고 고객요청시 제공토록 의무화 되어 있습니다. 따라서, 녹취를 거부하시는 경우에는 상품판매가 불가 한 점을 유의 하시기 바랍니다. ※ 유동성 위험 중도해지 불가 중도해지시 비용발생 중도해지 허용 O 발행 후 6개월 이내 중도상환요청시 중도상환금액 결정일 후 [1] 영업일에 공시되는 평가금액의 90% 이상의 가격으로 중도상환금액 지급발행 후 6개월 경과 후 중도상환요청시 중도상환금액 결정일 후 [1] 영업일에 공시되는 평가금액의 95% 이상의 가격으로 중도상환금액 지급중도환매의 용이성에 영향을 주는 요소들의 세부내역은 관련 서류의 '중도상환의 요청'을 참고하시기 바랍니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 삼성증권 제31614회 주가연계증권(원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 31614 10,000,000,000 KOSPI200 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - 리자드 - 2029년 11월 12일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 05일 ~ 2026년 11월 12일 2026년 11월 12일 2026년 11월 04일 2026년 11월 13일 2026년 11월 12일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 -- - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 삼성증권 제31615회 주가연계증권(원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 31615 20,000,000,000 KOSPI200EUROSTOXX50S&P500 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - 리자드 - 2029년 11월 12일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 05일 ~ 2026년 11월 12일 2026년 11월 12일 2026년 11월 04일 2026년 11월 13일 2026년 11월 12일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 -- - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 삼성증권 제31616회 주가연계증권(원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 31616 10,000,000,000 KOSPI200EUROSTOXX50NKY225 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - 월지급식NoKI - 2029년 11월 12일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 05일 ~ 2026년 11월 12일 2026년 11월 12일 2026년 11월 04일 2026년 11월 13일 2026년 11월 12일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 -- - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 삼성증권 제31617회 주가연계증권(원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 31617 10,000,000,000 KOSPI200 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - 스텝다운 - 2029년 11월 12일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 05일 ~ 2026년 11월 12일 2026년 11월 12일 2026년 11월 04일 2026년 11월 13일 2026년 11월 12일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 -- - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 삼성증권 제31618회 주가연계증권(원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 31618 10,000,000,000 KOSPI200 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - 스텝다운 - 2029년 11월 12일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 05일 ~ 2026년 11월 12일 2026년 11월 12일 2026년 11월 04일 2026년 11월 13일 2026년 11월 12일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 -- - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 삼성증권 제31619회 주가연계증권(원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 31619 10,000,000,000 KOSPI200EUROSTOXX50NKY225 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - 스텝다운 - 2029년 11월 12일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 05일 ~ 2026년 11월 12일 2026년 11월 12일 2026년 11월 04일 2026년 11월 13일 2026년 11월 12일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 -- - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 삼성증권 제31620회 주가연계증권(원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 31620 20,000,000,000 KOSPI200NKY225S&P500 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - 스텝다운 - 2029년 11월 12일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 05일 ~ 2026년 11월 12일 2026년 11월 12일 2026년 11월 04일 2026년 11월 13일 2026년 11월 12일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 -- - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 삼성증권 제31621회 주가연계증권(원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 31621 20,000,000,000 KOSPI200EUROSTOXX50NKY225 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - 스텝다운 - 2029년 11월 12일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 05일 ~ 2026년 11월 12일 2026년 11월 12일 2026년 11월 04일 2026년 11월 13일 2026년 11월 12일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 -- - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 삼성증권 제31622회 주가연계증권(원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연