마이크로디지탈 · 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

원문 공시

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)마이크로디지탈 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 11월 03일 회 사 명 : (주)마이크로디지탈 경 영 지 배 인 : 민 승 기 본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로288번길 14 비동 1057호 (전 화) 031-701-2225 (홈페이지) http://www.md-best.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 신의수 (전 화) 031-701-2225 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 회차 4 종류 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 2. 사채발행일자 2025년 07월 31일 3. 사채발행방법 사모 4. 사채만기일 2030년 07월 31일 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) 16,500,000,000 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) 1,613,551,695 7. 취득 결정일 2026년 10월 08일 8. 취득금액 금액(원) 1,666,904,160 산정근거 원금 및 이자 지급(예정)일 2026년 12월 31일 취득자금의 원천 자기자금 9. 취득 방법 장외매수 10. 만기전 취득사유 사채상환 합의에 따른 만기 전 사채취득 11. 향후 처리계획 소각 등 추후 이사회 결의를 통해 결정 12. 전환에 관한 사항 전환비율(%) 100 보고일 현재 전환가액(원/주) 10,214 전환에 따라발행할 주식 종류 주식회사 마이크로디지탈 보통주 주식수 157,974 주식총수 대비비율(%) 0.84 전환청구기간 시작일 2026년 07월 31일 종료일 2030년 06월 30일 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) 14,886,448,305 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 상기 취득 결정일은 이사회 결의일입니다.(2) 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(18,896,359)주를 기준으로 산정되었습니다.(3) 상기 취득은 회사와 사채권자 간 채권자합의서에 따라 2회에 걸쳐 이루어지며, 6번 및 8번 항목은 두 차례 취득분의 합계입니다. 1차 취득분은 권면 645,420,678원, 취득금액 661,052,811원(상환분 653,274,369원 및 이자 7,778,442원, 지급일 2026년 11월 02일)이며, 2차 취득분은 권면 968,131,017원, 취득금액 1,005,851,349원(상환분 979,911,552원 및 이자 25,939,797원, 지급예정일 2026년 12월 31일)입니다.(4) 2차 취득분의 일정 및 금액은 예정 사항으로서 회사의 가용현금 등에 따라 변경될 수 있으며, 이자는 지급일에 따라 달라질 수 있습니다. 【매도자에 관한 사항】 매도자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매도한사채의 권면금액(원) 비고 한국투자 바이오 소부장 신기술사업투자조합 제1호 - 사채권자 - 1,466,865,180 업무집행조합원: 한국투자증권 주식회사 엔에이치투자증권 주식회사(신탁업자 지위에서) - 사채권자 - 48,895,505 집합투자기구: 한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁 제2호집합투자업자: 한국투자밸류자산운용 주식회사 케이비증권 주식회사(신탁업자 지위에서) - 사채권자 - 48,895,505 집합투자기구: 한국밸류 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호집합투자업자: 한국투자밸류자산운용 주식회사 한국투자증권 주식회사(신탁업자 지위에서) - 사채권자 - 48,895,505 집합투자기구: 진 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호집합투자업자: 주식회사 자산운용진 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 한국투자 바이오 소부장 신기술사업투자조합 제1호 9 한국투자증권(주) 19.35 한국투자증권(주) 19.35 한국투자증권(주) 19.35 - - - - (주)아이비케이캐피탈 19.35 (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원) 회계연도 2025 결산기 제1기 자산총계 15,426 매출액 0 부채총계 0 당기순손익 -74 자본총계 15,426 외부감사인 - 자본금 15,500 감사의견 -