롯데캐피탈 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 롯데캐피탈(주) 투 자 설 명 서 2026년 11월 02일 롯데캐피탈 주식회사 롯데캐피탈 주식회사 제511-1회 무보증사채롯데캐피탈 주식회사 제511-2회 무보증사채 제511-1회 : 금 구백억원(\90,000,000,000)제511-2회 : 금 일백억원(\10,000,000,000) 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 08월 25일 2. 모집가액 : 제511-1회 : 금 구백억원(\90,000,000,000)제511-2회 : 금 일백억원(\10,000,000,000) 3. 청약기간 : 2026년 11월 03일 4. 납입기일 : 2026년 11월 03일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr서면문서 : 롯데캐피탈(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 142 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 흥국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 현대차증권 주식회사 【 본 문 】 요약정보 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : 511-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 90,000,000,000 모집(매출)총액 90,000,000,000 발행가액 90,000,000,000 이자율 4.949 발행수익률 4.949 상환기일 2028년 11월 03일 원리금지급대행기관 부산은행 강남금융센터 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) A+/S(한국기업평가(주))A+/S(NICE신용평가(주))A+/S(한국신용평가(주)) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 현대차증권 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.30% 총액인수 인수 한양증권 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.30% 총액인수 인수 흥국증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.30% 총액인수 인수 SK증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.30% 총액인수 인수 부국증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 03일 2026년 11월 03일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 90,000,000,000 발행제비용 337,820,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함. 회차 : 511-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 10,000,000,000 모집(매출)총액 10,000,000,000 발행가액 10,000,000,000 이자율 5.479 발행수익률 5.479 상환기일 2031년 11월 03일 원리금지급대행기관 부산은행 강남금융센터 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) A+/S(한국기업평가(주))A+/S(NICE신용평가(주))A+/S(한국신용평가(주)) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 한양증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.75% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 03일 2026년 11월 03일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 10,000,000,000 발행제비용 83,920,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함. 2. 투자위험요소 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 가. 할부금융업은 글로벌 금융위기 이후 자동차금융을 중심으로 시장이 회복되는 추세이나 산업의 경쟁으로 업계의 전반적인 수익성 저하 및 급격한 경기변동시 영업에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.나. 리스금융사업부문은 오토리스의 활성화에 힘입어 시장의 규모가 확대되고있으나, 진입장벽이 높지 않아 다수의 시장참여자가 존재하고 있으며, 업권 내 경쟁이 치열한 상황입니다. 향후 다양하고 전문적인 서비스 제공이 이루어져야 지속적인 성장이 가능하다는 점에서 시장규모의 회복에는 시간이 소요될 것으로 예상됩니다.다. 경기 침체가 장기화될 경우 일반대출상품은 여신전문업 자산 중 리스크 관리 부담 증가가 가장 클 것으로 판단됩니다.라. 여신전문금융업은 산업의 특성상 타인자본 의존도가 크며, 금융시장의 불확실성 증대시 자금조달 부담이 확대될 수 있습니다. 회사위험 가. 당사는 2008년 금융위기 이후 지속된 국내 금융시장의 불안으로 리스크관리를 더욱 강화하여 큰 성장을 이루었으나, 업계내 경쟁심화와 경기위축 심화 등으로 성장성 및 수익성이 저하될 가능성이 있으니, 투자자분들께서는 유념하시기 바랍니다.나. 당사는 지속적으로 자산건전성 관리를 위해 노력하고 있으며, 상각 및 적극적인 충당금 적립으로 전반적인 자산건전성은 양호한 수준입니다.다. 당사는 단기자산 운용에 따라 CP 등 단기차입을 활용하고 있지만, 차입구조를 장기화하고 있으며 현금성 자산 확보 등을 통해 당사의 유동성 위험은 낮은 것으로판단됩니다.라. 당사는 여신의 실행 및 사후 관리를 위하여 고객의 정보를 불가피하게 보유하고 있습니다. 고객정보 관리에 최선의 노력을 다하고 있으나, 정보보안 사고가 발생할 경우 여러 위험에 노출될 가능성이 있음을 알려드립니다.마. 당사가 속한 기업집단은 롯데그룹이며, 동 그룹은 유통, 레져, 음식료 등의 업종에서 견실한 사업기반을 구축한 계열 기업군으로 유통, 서비스, 식품, 건설, 석유화학 등을 주력기업으로 한 국내 유수의 그룹입니다. 지배구조 개선작업에 따라 "롯데지주 주식회사"가 2017년 10월 12일 공식 출범하였습니다. 지배구조 개선에 따른 비용, 주주의 지분 변동 등은 당사를 포함한 롯데그룹 전체에 직ㆍ간접적으로 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 기타 투자위험 가. 금번 발행되는 본 사채는 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있어 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되며, 상세한 내역은 아래와 같습니다.i) 발행회사 : 자본금이 5억원 이상일 것 ii) 모집 또는 매출 : 모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것 iii) 발행총액 : 발행액면총액이 3억원 이상일 것 iv) 액면총액 : 당해 채권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것 나. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않습니다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있습니다.다. 본 사채는 한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가에서 A+/S등급을 받았으며, A+/S 등급의 채권은 원리금 지급확실성이 높지만 AA등급에 비하여 원리금 지급확실성이 다소 낮습니다. 본 사채는 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 발행사가 전적으로 책임을 집니다. 라. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 회 차 : 511-1 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 90,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 4.949 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 90,000,000,000 각 사채의 금액 본사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) 4.949 변동금리부 사채이자율 - 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2027년 02월 03일, 2027년 05월 03일, 2027년 08월 03일, 2027년 11월 03일,2028년 02월 03일, 2028년 05월 03일, 2028년 08월 03일, 2028년 11월 03일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 2026년 10월 26일 / 2026년 10월 22일 / 2026년 10월 26일 평가결과등급 A+/S / A+/S / A+/S 주관회사의 분석 주관회사명 현대차증권(주) 분석일자 2026년 11월 02일 상환방법 및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2028년 11월 03일 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 원금상환 연체시에는 연체이자를 지급하며, 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2028년 11월 03일 납 입 기 일 2026년 11월 03일 전자등록기관 한국예탁결제원 원리금 지급대행기관 회 사 명 ㈜부산은행 강남금융센터 회사고유번호 00124106 기 타 사 항 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁