하이퍼코퍼레이션 · 주요사항보고서(유상증자결정)

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주요사항보고서(유상증자결정) 6.4 주식회사 하이퍼코퍼레이션 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026 년 10 월 13 일 회 사 명 : 주식회사 하이퍼코퍼레이션 대 표 이 사 : 이상석 본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 언주로 726, 15층(논현동, 두산빌딩) (전 화) 02-6388-0703 (홈페이지)http://www.hyper-corp.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이상석 (전 화) 02-6388-0703 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 8,352,315 기타주식 (주) - 2. 1주당 액면가액 (원) 1,000 3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 10,945,987 기타주식 (주) - 4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) - 영업양수자금 (원) - 운영자금 (원) 6,000,000,000 채무상환자금 (원) - 타법인 증권취득자금 (원) - 기타자금 (원) 4,999,998,855 5. 증자방식 제3자배정증자 ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 - 주식의 내용 - 기타 - 6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 1,317 기타주식 (원) - 7. 기준주가 보통주식 (원) 1,463 기타주식 (원) - 7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -10 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조 9. 납입일 2026년 11월 11일 10. 신주의 배당기산일 2026년 01월 01일 11. 신주권교부예정일 - 12. 신주의 상장 예정일 2026년 12월 02일 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오 - 현물출자가 있는지 여부 아니오 - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 해당없음 - 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) - 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) - - 납입예정 주식수 - 14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음 15. 이사회결의일(결정일) 2026년 10월 13일 - 독립(사외)이사* 참석여부 참석 (명) 1 불참 (명) - - 감사(감사위원) 참석여부 참석 16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(1년간 전량 보호예수) 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오 시작일 - 종료일 - 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정이며 납입이 완료되면 에이아이 밸류크리에이션신 기술조합으로 최대주주가 변경될 예정입니다.2) 주금의 납입일 및 납입처(1) 납입일: 2026년 11월 11일(2) 납입처: 국민은행 학동지점3) 자금사용목적 사용목적 금액 내용 운영자금 6,000,000,000 인건비, 일반경비 등 운영자금 기타자금 4,999,998,855 신규 사업 개발 등 자금 4) 최대주주 변경과 관련한 사항 구분 유상증자 완료 비고 제이케이(JK)신기술투자조합 제12호 등 4,496,819 전 최대주주 등 에이아이 밸류크리에이션 신기술조합 등 8,570,755 신규 최대주주 등 *해당 주식수는 당사의 특수관계인(주요임원)의 주식 218,440주를 포함한 수량입니다.5) 기타 사항(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.(2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.(3) 상기 신주발행가액은 1,317원으로 산정했습니다.(4) 본 유상증자의 납입이 이행되는 경우 당사의 발행주식총수는 19,298,302주로 변경될 예정입니다.(5) 상기 유상증자는 경영정상화를 위한 유상증자입니다. 6) 신주의 발행가액본건 보통주의 1주당 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 의거 유상증자를 위한 최초 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 [-10]%를 적용하여 산정함(단, 호가 미만 단위는 절상). ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 (단위 : 주, 원) 구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 388,353 559,765,514 1,441.4 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 132,195 190,511,122 1,441.1 최근일 가중산술평균주가(C) 24,710 37,192,875 1,505.2 (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 1,462.6 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 1,462.6 할인율 또는 할증률 (%) -10 발행가액 1,317 【제3자배정 근거, 목적 등】 제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적 제10조 (신주인수권) 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 상법등 관계법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 상법등 관계법령의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 ④ 상법등 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑤ 회사가 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ⑥ 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ⑦ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 운영 및 기타자금 조달을 통한 경영정상화 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 (단위 : 백만원) 자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액 '26년 '27년 '28년 이후 합계 운영자금 인건비, 일반경비 등 운영자금 2,000 4,000 - 6,000 기타자금 신규 사업 개발 자금 2,000 3,000 - 5,000 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고 에이아이 밸류크리에이션신기술조합 - 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 해당사항 없음 8,352,315 - 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 (1) 법인 또는 단체의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 에이아이 밸류크리에이션신기술조합 2 주식회사 지엠아이벤처 - 주식회사 플루토스투자 50 주식회사 플루토스투자 50 - - - - - - (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원) 회계연도 - 결산기 - 자산총계 - 매출액 - 부채총계 - 당기순손익 - 자본총계 - 외부감사인 - 자본금 - 감사의견 - 조달방법 조합 출자자 모집을 통한 자본 조달 조성경위 구조적 저평가 기업에 대한 경영 참여형 투자 목적 ※해당 법인은 신설법인으로 최근 결산기 주요 재무사항이 없습니다. (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 설립근거법률 최근결산기재산총액 주요출자자(10% 이상) 비고 성명 지분(%) 여신전문금융업 - - - - ※에이아이 밸류크리에이션 신기술조합은 여신전문금융업법에 따른 신기술사업 투자조합으로 10% 이상의 주요출자자 기재를 생략하였습니다. (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 성 명 회사 정보 임원 이력 비고 회사명 상장 여부 상장폐지일 직위 선임일 퇴임일 - - - - - - - - (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 성 명 회사 정보 최대주주 이력 비고 회사명 상장여부 상장폐지일 시작일 종료일 - - - - - - -