엘리스그룹 · 증권발행실적보고서

원문 공시

증권발행실적보고서 6.0 엘리스그룹 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 10월 13일 회 사 명 : 주식회사 엘리스그룹 대 표 이 사 : 김 재 원 본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 445(본솔빌딩), 5-9층 (전 화) 1833-2677 (홈페이지) https://elice.io/ 작 성 책 임 자 : (직 책) COO (성 명) 국승명 (전 화) 1833-2677 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 코스닥 중소기업 출판업 주1) 당사는 출판업(J58)의 하위 분류인 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속해 있습니다. 2. 발행 개요 (단위 : 원) 구분 발행총액 비고 기업공개 201,091,000,000 주1) 주1) 발행총액은 신주모집 2,222,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 11,049주 및 대표주관회사의 의무취득분 22,220주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다. Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구분 청약개시일 청약종료일 납입기일 코스닥시장 공모 2026년 10월 07일 2026년 10월 08일 2026년 10월 13일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 미래에셋증권㈜ 1,777,600 160,872,800,000 80.0 대표주관회사 삼성증권㈜ 444,400 40,218,200,000 20.0 공동주관회사 계 2,222,000 201,091,000,000 100.0 - 주1) 발행총액은 신주모집 2,222,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 11,049주 및 대표주관회사의 의무취득분 22,220주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 기관투자자 1,666,500 75 2,352 1,666,500 150,818,250,000 0.7 2,352 1,666,500 150,818,250,000 75 일반투자자 555,500 25 289,054 226,737,440 20,519,738,320,000 99.3 279,870 555,500 50,272,750,000 25 계 2,222,000 100 291,406 228,403,940 20,670,556,570,000 100 282,222 2,222,000 201,091,000,000 100 주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 주2) 금번 공모 시 일반투자자의 청약 가운데 364건(53,810주)의 중복청약이 발생하였으며, 해당 청약은 최초 청약건만을 인정하였습니다. 4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형 균등방식 277,750 50.0 일괄청약방식 비례방식 277,750 50.0 - 계 555,500 100.0 - - 일반투자자 세부 배정현황 [미래에셋증권] 청약현황 배정현황 총배정 수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A) 균등방식 비례방식 청약단위 청약건수 청약수량 (A) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 균등배정수량 (B) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량 (C) 20 181,939 3,638,780 - - 175,937 1 175,937 - - - - - 175,937 4.84% 30 1,290 38,700 - - 1,247 1 1,247 - - - - - 1,247 3.22% 40 1,035 41,400 - - 1,002 1 1,002 - - - - - 1,002 2.42% 50 604 30,200 - - 586 1 586 - - - - - 586 1.94% 60 326 19,560 - - 313 1 313 - - - - - 313 1.60% 70 170 11,900 - - 165 1 165 - - - - - 165 1.39% 80 175 14,000 - - 169 1 169 - - - - - 169 1.21% 90 123 11,070 - - 120 1 120 - - - - - 120 1.08% 100 1,202 120,200 - - 1,170 1 1,170 - - - - - 1,170 0.97% 200 808 161,600 - - 772 1 772 - - - - - 772 0.48% 300 367 110,100 - - 351 1 351 - - - - - 351 0.32% 400 451 180,400 - - 435 1 435 - - - - - 435 0.24% 500 6,272 3,136,000 - - 6,075 1 6,075 - - 6,272 1 6,272 12,347 0.39% 600 7,472 4,483,200 - - 7,237 1 7,237 - - 7,472 1 7,472 14,709 0.33% 700 1,112 778,400 - - 1,079 1 1,079 - - 1,112 1 1,112 2,191 0.28% 800 526 420,800 - - 510 1 510 - - 526 1 526 1,036 0.25% 900 390 351,000 - - 379 1 379 390 1 - - 390 769 0.22% 1,000 450 450,000 - - 435 1 435 450 1 - - 450 885 0.20% 1,100 343 377,300 - - 333 1 333 343 1 - - 343 676 0.18% 1,200 368 441,600 - - 355 1 355 368 1 - - 368 723 0.16% 1,300 660 858,000 - - 642 1 642 660 1 660 1 1,320 1,962 0.23% 1,400 2,037 2,851,800 - - 1,966 1 1,966 2,037 1 2,037 1 4,074 6,040 0.21% 1,500 615 922,500 - - 596 1 596 615 1 615 1 1,230 1,826 0.20% 1,600 298 476,800 - - 291 1 291 298 1 298 1 596 887 0.19% 1,700 210 357,000 - - 201 1 201 210 2 - - 420 621 0.17% 1,800 205 369,000 - - 199 1 199 205 2 - - 410 609 0.17% 1,900 164 311,600 - - 162 1 162 164 2 - - 328 490 0.16% 2,000 361 722,000 - - 351 1 351 361 2 - - 722 1,073 0.15% 2,100 321 674,100 - - 316 1 316 321 2 - - 642 958 0.14% 2,200 1,823 4,010,600 - - 1,760 1 1,760 1,823 2 1,823 1 5,469 7,229 0.18% 2,300 506 1,163,800 - - 491 1 491 506 2 506 1 1,518 2,009 0.17% 2,400 208 499,200 - - 202 1 202 208 2 208 1 624 826 0.17% 2,500 227 567,500 - - 221 1 221 227 3 - - 681 902 0.16% 2,600 150 390,000 - - 147 1 147 150 3 - - 450 597 0.15% 2,700 179 483,300 - - 169 1 169 179 3 - - 537 706 0.15% 2,800 183 512,400 - - 177 1 177 183 3 - - 549 726 0.14% 2,900 156 452,400 - - 152 1 152 156 3 - - 468 620 0.14% 3,000 1,023 3,069,000 - - 984 1 984 1,023 3 1,023 1 4,092 5,076 0.17% 3,100 439 1,360,900 - - 428 1 428 439 3 439 1 1,756 2,184 0.16% 3,200 205 656,000 - - 193 1 193 205 3 205 1 820 1,013 0.15% 3,300 173 570,900 - - 171 1 171 173 4 - - 692 863 0.15% 3,400 137 465,800 - - 132 1 132 137 4 - - 548 680 0.15% 3,500 168 588,000 - - 165 1 165 168 4 - - 672 837 0.14% 3,600 146 525,600 - - 141 1 141 146 4 - - 584 725 0.14% 3,700 145 536,500 - - 141 1 141 145 4 - - 580 721 0.13% 3,800 505 1,919,000 - - 488 1 488 505 4 505 1 2,525 3,013 0.16% 3,900 494 1,926,600 - - 477 1 477 494 4 494 1 2,470 2,947 0.15% 4,000 295 1,180,000 - - 287 1 287 295 4 295 1 1,475 1,762 0.15% 4,100 82 336,200 - - 78 1 78 82 5 - - 410 488 0.15% 4,200 131 550,200 - - 123 1 123 131 5 - - 655 778 0.14% 4,300 80 344,000 - - 78 1 78 80 5 - - 400 478 0.14% 4,400 250 1,100,000 - - 242 1 242 250 5 - - 1,250 1,492 0.14% 4,500 176 792,000 - - 169 1 169 176 5 - - 880 1,049 0.13% 4,600 258 1,186,800 - - 254 1 254 258 5 258 1 1,548 1,802 0.15% 4,700 511 2,401,700 - - 495 1 495 511 5 511 1 3,066 3,561 0.15% 4,800 209 1,003,200 - - 201 1 201 209 5 209 1 1,254 1,455 0.15% 4,900 100 490,000 - - 98 1 98 100 6 - - 600 698 0.14% 5,000 586 2,930,000 - - 571 1 571 586 6 - - 3,516 4,087 0.14% 5,500 1,154 6,347,000 - - 1,127 1 1,127 1,154 6 1,154 1 8,078 9,205 0.15% 6,000 485 2,910,000 - - 466 1 466 485 7 - - 3,395 3,861 0.13% 6,500 679 4,413,500 - - 662 1 662 679 7 679 1 5,432 6,094 0.14% 7,000 521 3,647,000 - - 502 1 502 521 8 47 1 4,215 4,717 0.13% 7,500 417 3,127,500 - - 406 1 406 417 9 - - 3,753 4,159 0.13% 8,000 653 5,224,000 - - 626 1 626 653 9 653 1 6,530 7,156 0.14% 8,500 260 2,210,000 - - 255 1 255 260 10 - - 2,600 2,855 0.13% 9,000 396 3,564,000 - - 386 1 386 396 11 - - 4,356 4,742 0.13% 9,500 353 3,353,500 - - 341 1 341 353 11 353 1 4,236 4,577 0.14% 10,000 675 6,750,000 - - 656 1 656 675 12 - - 8,100 8,756 0.13% 11,000 584 6,424,000 - - 568 1 568 584 13 - - 7,592 8,160 0.13% 12,000 441 5,292,000 - - 430 1 430 441 14 441 1 6,615 7,045 0.13% 13,000 356 4,628,000 - - 343 1 343 356 15 356 1 5,696 6,039 0.13% 14,000 275 3,850,000 - - 267 1 267 275 17 - - 4,675 4,942 0.13% 15,000