메리츠증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 메리츠증권(주) 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 10월 13일 회 사 명 : 메리츠증권 주식회사 대 표 이 사 : 장 원 재, 김 종 민 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Three IFC (전 화) 02-785-6611 (홈페이지) http://home.imeritz.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 이 동 수 (전 화) 02-6454-4658 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 200,000,000,000 회차 : 2610-1 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 200,000,000,000 2028년 04월 13일 신용평가기관 신용평가등급 한국신용평가 AA NICE신용평가 AA Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 2610-1 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 10월 13일 2026년 10월 13일 2026년 10월 13일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 케이비증권(주) 10,000,000 100,000,000,000 50.00 - 한양증권(주) 10,000,000 100,000,000,000 50.00 - 계 20,000,000 200,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 케이비증권(주) 10,000,000 50 1 10,000,000 100,000,000,000 50 1 10,000,000 100,000,000,000 50 한양증권(주) 10,000,000 50 1 10,000,000 100,000,000,000 50 1 10,000,000 100,000,000,000 50 계 20,000,000 100 2 20,000,000 200,000,000,000 100 2 20,000,000 200,000,000,000 100 Ⅲ. 증권교부일 등 가. 증권상장일 : 2026년 10월 14일(상장신청 예정일 : 2026년 10월 13일) 나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - 다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Three IFC 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 2610-1 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 200,000,000,000 200,000,000,000 - 200,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - - 200,000,000,000 - - 200,000,000,000 ※자금의 세부사용 내역 (단위 : 억원) 사용목적 구분 금액 발행일 만기일 금리 비고 채무상환자금 기업어음 500 2026-05-14 2026-10-14 3.11% - 기업어음 100 2026-05-08 2026-10-15 3.06% - 전자단기사채 70 2026-07-20 2026-10-20 2.95% - 기업어음 300 2026-04-01 2026-10-21 3.11% - 기업어음 650 2026-05-14 2026-10-21 3.11% - 기업어음 300 2026-02-26 2026-10-23 3.14% - 전자단기사채 42 2026-07-24 2026-10-23 2.90% - 기업어음 38 2026-02-26 2026-10-27 3.14% - 합 계 2,000 - 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.