신영증권 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고-사채) 6.0 신영증권 투 자 설 명 서 2026년 10월 13일 신 영 증 권 주 식 회 사 신영증권 플랜업 제12865회 파생결합증권(주가연계증권) ( 원금비보장형, 높은위험 ) 9,900,000,000 원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 10월 13일 2. 모집가액 : 9,900,000,000 원 3. 청약기간 : 2026년 10월 30일(1영업일 청약) 4. 납입기일 : 2026년 10월 30일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 신영증권 본지점. 본점 고객지원센터(☎1588-8588) 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 신영증권 주식회사 【 투자결정시 유의사항 】 1. 투자판단시 일괄신고서,일괄신고추가서류 및 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자 보호대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(신영증권, 발행사 신용등급 AA-, 2026년 05월 15일 한국신용평가 , 2026년 05월 15일 NICE신용평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. 6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다. 8. 본 증권은 투자자가 이해하기 어려운 고난도금융투자상품 으로 손실이 발생할 가능성 이 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 9. 동 파생결합증권은 숙려제도 대상 투자자(개인일반투자자)의 투자유의 상품으로 지정된 금융상품 입니다. 특별히 더 유의하셔서 투자결정 하시기 바랍니다.10. 동 파생결합증권은 개인 일반투자자에게 상품 판매 시 전 과정을 녹취 및 보관하고 고객요청시 제공 토록 의무화 되어 있습니다. 따라서, 녹취를 거부하시는 경우에는 상품판매가 불가 한점을 유의 하시기 바랍니다.11. (자료열람요구) 금융소비자보호법 제 36조에 따른 분쟁조정 또는 소송의 수행 등 권리구제를 위한 목적으로 금융상품판매업자등이 기록 및 유지, 관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함)을 요구할 수 있습니다. ※ 요구받은 날부터 8일 이내 제공12. (민원 등 처리방법) 상품가입 후 문의사항 또는 불만(민원)이 있을 경우 고객지원센터(1588-8588)또는 홈페이지(http://www.shinyoung.com/)에 문의할 수 있고, 분쟁이 발생할 경우에는 금융감독원(국번없이 1332)등을 통해 도움 받으실 수 있습니다.13. 일괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다. ☞ ELS 등 파생결합증권 투자시 다음 사항을 유의하세요. ① 원금손실이 발생할 수 있는 상품 ELS 등 파생결합증권은 원금손실이 발생할 수 있는 상품이므로 상품 판매직원이“사실상 원금보장이 된다”라고 설명하더라도 원금손실이 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다. ② 예금자보호대상이 아니라는 사실 ELS 등 파생결합증권은 예금자보호대상이 아니므로 발행사의 파산으로 채권자에게 지급할 돈이 부족하면 투자원금과 수익을 돌려받지 못하게 됩니다. ③ 손익발생조건과 기초자산에 대한 이해는 필수 ELS 등 파생결합증권은 기초자산의 가격흐름에 따라 손익이 결정되는 만큼손익발생 조건, 기초자산의 가격추이 등을 살펴보고 신중하게 투자하여야 합니다. ④ 기초자산의 수가 많을수록, 제시수익률이 높을수록 더 위험 기초자산의 수가 많을수록 상품의 제시수익률이 높지만 그만큼 수익발생 및원금상환 조건이 많아져 손실위험이 높아지는 점을 이해하고 투자하여야 합니다. ⑤ 손실이 발생하는 경우 손실규모가 크게 나타나는 특성 파생결합증권은 이익으로 상환될 확률이 높도록 설계되어 있으나, 손실이 발생할경우에는 손실규모가 커지는 꼬리위험(Tail Risk)이 있는 상품입니다. ⑥ 중도상환시 원금손실 위험 파생결합증권 투자기간 중 중도상환을 신청할 경우, 해당시점에 산정되는중도상환 가격에 따라 원금손실이 발생할 수 있습니다. ⑦ 조기상환은 정해진 조건 충족 시에만 가능 조기상환은 미리 정해진 조건을 충족해야만 가능하므로, 조기상환을 기대하고 단기필요자금을 투자하기보다 만기를 기준으로 여유자금을 투자하는 것이 바람직합니다. ⑧ 기초자산의 가격회복기간 한정 파생결합증권은 만기가 정해진 상품으로 기초자산 가격이 손실발생 조건 수준으로하락하고 기간 내 기초자산 가격이 회복되지 못할 경우 손실이 발생할 수 있습니다. ⑨ 은행 등에서 판매하는 ELT/ELF도 예금이 아님 은행.보험사 등에서 판매하는 ELT(주가연계신탁) 및 ELF(주가연계펀드) 등도 ELS에투자하는 것과 같은 위험을 가지므로 예금으로 알고 투자하는 것은 금물입니다. ⑩ 여유자금으로 자기책임하에 투자성향에 맞는 상품에 투자할 필요 파생결합증권은 원금손실 위험이 있어 위험성이 높은 투자상품이므로 반드시상품에 대하여 충분히 이해하고 본인 책임하에 신중히 투자해야 합니다. ※금융투자 상품별 투자위험도 분류 기준 투자위험도분류기준.jpg 투자위험도분류기준 1) 등급상향기준 : 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 각 1개 등급 상향 - 기초자산의 개수 : 기초자산의 수가 3개를 초과하는 경우 - 기초자산의 종류 : 특수한 형태의 기초자산과 연계되어 상품구조에 대한 투자자의 이해가능성이 낮은 경우 (예 : 전략지수 등) - 기초자산의 가격의 변동성 : 등급산정일 과거 10년간 기초자산의 일간수익률의 연환산 표준편차가 일정 수준(25%)을 초과하는 경우 - 원금손실조건 : 낙인 상품의 KI배리어가 일정수준 이상인 경우(60%), 노낙인 상품의 만기배리어가 일정수준 이상인 경우(70%) (파생결합사채 및 원금 80%이상 부분보장형 파생결합증권은 적용 하지 아니함) - 레버리지 여부 : 손실발생구간의 손실배수가 기초자산 변동률의 1배를 초과하는 경우2) 발행사 신용등급이 당사 신용등급 (AA-/Stable, 2026.05.15, 한국신용평가 및 NICE신용평가) 이상인 경우 해당이며 당사 신용등급 미만의 발행사가 발행한 경우에는 별도로 위험등급을 부여 받아야 함3) 투자자의 요청에 의한 중도상환시에도 원금이 보장되는 경우 한 등급 하향4) 해외표준통화인 미국, 스위스, 영국, 일본, 캐나다의 법정통화 및 유로화, G2인 중국의 법정통화를 제외한 기타국가 통화의 경우 별도로 위험등급을 부여 받아야 함5) 해외 주요국 : 독일, 미국, 영국, 오스트레일리아, 일본, 중국, 프랑스, 홍콩 및 EuroStoxx50 지수 ※ 고객성향별 특징 공격투자형 - 시장평균수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며, 이를 위해 자산가치 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용, 투자자금의 대부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향 있습니다. 적극투자형 - 투자원금의 보전보다 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구합니다.투자자금의 상당부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품등의 위험자산에 투자할 의향이 있습니다. 위험중립형 - 투자에는 그에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인식하고 있으며,예/적금보다 높은 수익을 기대할 수 있다면 일정수준 손실위험 감수할 수 있습니다. 안정추구형 - 투자원금의 손실위험은 최소화하고, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 합니다.다만 예/적금보다 높은 수익을 위해 자산 중 일부를 변동성 높은 상품에 투자의향이 있습니다. 안정형 - 예금 또는 적금수준의 수익률을 기대하며 투자원금에 손실이 발생하는 것을 원하지 않습니다. 【 본 문 】 [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 신영증권 플랜업 제12865회 파생결합증권(주가연계증권) ( 원금비보장형, 높은위험 ) ] 비보호금융상품.jpg 비보호금융상품 본 증권은 원금이 보장되지 않는 상품이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않음 을 알려드리오니, 투자에 유의하시기 바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - NIKKEI225 지수 : 도쿄증권거래소 또는 그 승계기관 - S&P500 지수 : 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 또는 그 승계기관 - EuroStoxx50 지수 : EuroStoxx50 지수의 각 구성종목의 경우 EuroStoxx50 지수의 각 구성종목이 주로 거래되는 각 거래소 2) 관련 거래소 NIKKEI225 지수에 관해서는 도쿄증권거래소 또는 그 승계기관 S&P500 지수에 관해서는 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 또는 그 승계기관 EuroStoxx50 지수에 관해서는 기초자산과 관련된 선물, 옵션 등이 거래되는 유럽파생상품거래소(EUREX) 3) 예정거래일 기초자산 모두의 예정거래일.NIKKEI225 지수, S&P500 지수, EUROSTOXX50 지수의 예정거래일은 거래소 및 관련거래소가 정규거래시간 동안 정상적으로 개장하기로 예정된 날 4) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날(단, 기초자산이 둘 이상인 경우에는 두 기초자산 중 어느 하나에 시장교란사유가 발생하여도 두 기초자산 모두에 관하여 교란일로 합니다.) 5) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나(상·하한가로 인한 경우를 포함), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능 한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제 폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정