고려아연 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 고려아연(주) 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 10월 13일 회 사 명 : 고려아연 주식회사 대 표 이 사 : 박 기 덕 본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로33 (전 화) 02-6947-2114 (홈페이지) http://www.koreazinc.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 사 장 (성 명) 이 승 호 (전 화) 02-6947-2422 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 유가증권 대기업 1차 금속 제조업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 300,000,000,000 회차 : 14 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 300,000,000,000 2031년 10월 13일 신용평가기관 신용평가등급 한국신용평가 AA NICE신용평가 AA Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 14 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 10월 13일 2026년 10월 13일 2026년 10월 13일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 케이비증권 12,000,000 120,000,000,000 40.00 - 하나증권 9,000,000 90,000,000,000 30.00 - 메리츠증권 6,000,000 60,000,000,000 20.00 - 대신증권 3,000,000 30,000,000,000 10.00 - 계 30,000,000 300,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 케이비증권 12,000,000 40.00 - - - - - - - - 하나증권 9,000,000 30.00 - - - - - - - - 메리츠증권 6,000,000 20.00 - - - - - - - - 대신증권 3,000,000 10.00 - - - - - - - - 기관투자자 - - 25 30,000,000 300,000,000,000 100.00 25 30,000,000 300,000,000,000 100.00 계 30,000,000 100 25 30,000,000 300,000,000,000 100 25 30,000,000 300,000,000,000 100 Ⅲ. 증권교부일 등 가. 증권상장일 : 2026년 10월 14일 나. 증권교부일 : 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함. Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일 [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026년 09월 29일 증권신고서(채무증권) 최초 제출 2026년 10월 06일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재정정 2026년 10월 06일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 2026년 10월 12일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 자진 기재정정 2026년 10월 12일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행조건확정 [투자설명서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026년 10월 13일 투자설명서 최초 제출 라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 고려아연(주) → 서울특별시 종로구 종로33 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 14 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 300,000,000,000 300,000,000,000 - 300,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - - 300,000,000,000 - - 300,000,000,000 나. 자금의 세부 사용 내역 금번 당사가 발행하는 제14회 무보증 공모사채 발행자금 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. [채무상환자금 세부 사용내역] (단위: 억원) 구 분 발행일 상환 예정일(만기일) 이자율 발행금액 상환대상금액 비고 ANZ 무역금융 2026-04-20 2026-10-16 4.31% 1,332 1,200 - 수출입은행 무역금융 2026-04-20 2026-10-14 4.39% 444 300 - 부국증권 2026-09-18 2026-10-19 3.55% 1,000 1,000 - 키움증권 2026-08-20 2026-10-20 3.25% 500 500 - 합 계 3,276 3,000 - 출처: 당사 제시주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 당사는 유동성 및 차입금 만기 일정을 고려하여 만기 순서에 따라 상환 계획을 수립하였습니다.