메리츠증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 메리츠증권주식회사 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 10월 13일 회 사 명 : 메리츠증권주식회사 대 표 이 사 : 장 원 재 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동) (전 화) 1588-3400 (홈페이지) https://home.imeritz.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 파생본부 본부장 (성 명) 박 지 만 (전 화) (02) 6454-4222 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계증권 2026년 10월 01일 2026년 10월 13일 2026년 10월 13일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662회 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 651 5,000,000,000 16 65,750,000 1.32 16 65,750,000 1.32 652 5,000,000,000 30 246,800,000 4.94 30 246,800,000 4.94 653 5,000,000,000 32 334,890,000 6.70 32 334,890,000 6.70 654 5,000,000,000 14 53,200,000 1.06 14 53,200,000 1.06 655 5,000,000,000 67 607,260,000 12.15 67 607,260,000 12.15 656 5,000,000,000 16 291,110,000 5.82 16 291,110,000 5.82 657 10,000,000,000 5 37,500,000 0.38 5 37,500,000 0.38 658 10,000,000,000 6 38,450,000 0.38 6 38,450,000 0.38 659 10,000,000,000 8 39,600,000 0.40 8 39,600,000 0.40 660 10,000,000,000 350 1,898,150,000 18.98 350 1,898,150,000 18.98 661 10,000,000,000 7 63,300,000 0.63 7 63,300,000 0.63 662 10,000,000,000 7 32,000,000 0.32 7 32,000,000 0.32 4. 배정방법 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662회 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 1. 증권 교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 않고, 투자자는 한국예탁결제원의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2026년 10월 13일입니다.)2. 증권상장일 : 본 증권은 상장하지 않습니다.3. 증자등기일 : 해당사항 없음 Ⅲ. 공시 이행상황 1. 청약공고 구 분 매 체 일 자 청 약 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) 2026년 09월 30일 2. 배정공고 구 분 매 체 일 자 배 정 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) 2026년 10월 13일 3. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시 - 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 4. 투자설명서 공시 - 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr - 서면문서 : 메리츠증권 본지점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달내역 [종목명 : 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제651회] (단위:원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 6,575 65,750,000 65,750,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 6,575 65,750,000 65,750,000 [종목명 : 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제652회] (단위:원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 24,680 246,800,000 246,800,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 24,680 246,800,000 246,800,000 [종목명 : 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제653회] (단위:원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 33,489 334,890,000 334,890,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 33,489 334,890,000 334,890,000 [종목명 : 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제654회] (단위:원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 5,320 53,200,000 53,200,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 5,320 53,200,000 53,200,000 [종목명 : 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제655회] (단위:원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 60,726 607,260,000 607,260,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 60,726 607,260,000 607,260,000 [종목명 : 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제656회] (단위:원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 29,111 291,110,000 291,110,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 29,111 291,110,000 291,110,000 [종목명 : 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제657회] (단위:원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 3,750 37,500,000 37,500,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 3,750 37,500,000 37,500,000 [종목명 : 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제658회] (단위:원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 3,845 38,450,000 38,450,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 3,845 38,450,000 38,450,000 [종목명 : 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제659회] (단위:원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 3,960 39,600,000 39,600,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 3,960 39,600,000 39,600,000 [종목명 : 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제660회] (단위:원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 189,815 1,898,150,000 1,898,150,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 189,815 1,898,150,000 1,898,150,000 [종목명 : 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제661회] (단위:원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 6,330 63,300,000 63,300,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 6,330 63,300,000 63,300,000 [종목명 : 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제662회] (단위:원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 3,200 32,000,000 32,000,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 3,200 32,000,000 32,000,000 2. 발행비용 (1) 인수수수료 : 해당사항 없음. (2) 발행분담금 : 회차 발행분담금 (원) 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제651회 3,280 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제652회 12,340 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제653회 16,740 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제654회 2,660 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제655회 30,360 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제656회 14,550 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제657회 1,870 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제658회 1,920 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제659회 1,980 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제660회 94,900 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제661회 3,160 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제662회 1,600 총 금 액 185,360 (3) 보 증 료 : 해당사항 없음. (4) 기 타 비 용 : 해당사항 없음. 3. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 본 증권의 만기상환금액의 헷지를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 유가증권과 유사한 내용의 파생결합증권을 또는 채권을 매입 하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제651회] 1. 상품개요 항 목 내 용 증권의 종류 주가연계증권 종 목 명 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제651회(매우 높은 위험, 원금비보장형) 기초자산의 종류 삼성전자 보통주 / SK하이닉스 보통주 모집(매출) 총액 5,000,000,000원 액 면 금 액 10,000원 1증권당 발행가액 10,000원 발행수량 500,000 청약기간 청약시작일 2026년 10월 01일 청약종료일 2026년 10월 13일(낮 12시 정오까지) (청약기간 이후 청약취소 불가) 숙려기간 청약일(불포함) 후 2영업일까지 청약의사 확정일 숙려기간(불포함) 종료 후 익일부터 청약종료일(포함)까지 청약단위 최저