케이지캐피탈제일차유동화전문유한회사 · [기재정정]자산유동화계획의등록신청서(유동화전문회사)

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자산유동화계획의등록신청서(유동화전문회사) 6.0 케이지캐피탈제일차유동화전문 유한회사 정 정 신 고 (보고) 2026년 10월 13일 1. 정정대상 공시서류 : 자산유동화계획의등록신청서(유동화전문회사) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 09월 23일 3. 정정사유 : - ABS보증보험 보통약관 및 ABS보증보험약정에 대한 추가약정 체결에 따른 기재정정- 자산보유자 사명 변경(주식회사 케이카캐피탈 → 케이지캐피탈 주식회사)- 계획등록신청서 표지 정정(날인 누락 보완) 4. 정정사항 항 목 정 정 전 정 정 후 계획등록신청서 표지 - 표지 정정 첨부 전반적인 내용 정정 주식회사 케이카캐피탈 케이지캐피탈 주식회사 케이카캐피탈 케이지캐피탈 제3부 자산유동화계획 및 유동화증권의 발행에 관한 사항II. 자산유동화계획의 세부구조(구조도 포함)라. 기타(신용보완구조 등)4) 외부 신용보강 케이지캐피탈제일차유동화전문 유한회사(SPC)는 서울보증보험과 2026년 10월 13일 ABS보증보험 보통약관 및 ABS 보증보험약정에 대한 추가약정을 체결할 예정이며 케이지캐피탈제일차유동화전문 유한회사(SPC)는 서울보증보험과 2026년 10월 13일 ABS보증보험 보통약관 및 ABS 보증보험약정에 대한 추가약정을 체결하였으며 제3부 자산유동화계획 및 유동화증권의 발행에 관한 사항III. 유동화증권의 발행 및 상환계획 등2. 유동화증권의 상환계획 및 방법 케이지캐피탈제일차유동화전문 유한회사(SPC)는 서울보증보험과 2026년 10월 13일 ABS보증보험 보통약관 및 ABS 보증보험약정에 대한 추가약정을 체결할 예정이며 케이지캐피탈제일차유동화전문 유한회사(SPC)는 서울보증보험과 2026년 10월 13일 ABS보증보험 보통약관 및 ABS 보증보험약정에 대한 추가약정을 체결하였으며 제6부 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항I. 신용보완에 관한 상황라. 외부 신용보강 케이지캐피탈제일차유동화전문 유한회사(SPC)는 서울보증보험과 2026년 10월 13일 ABS보증보험 보통약관 및 ABS 보증보험약정에 대한 추가약정을 체결할 예정이며 케이지캐피탈제일차유동화전문 유한회사(SPC)는 서울보증보험과 2026년 10월 13일 ABS보증보험 보통약관 및 ABS 보증보험약정에 대한 추가약정을 체결하였으며 기타 첨부서류(ABS보증보험 보통약관 및 ABS보증보험약정에 대한 추가약정) - 약정서 체결에 따른 날인페이지 추가 자산유동화계획의등록신청서 [ 케이지캐피탈제일차유동화전문 유한회사 ] 자산유동화관련 등록ㆍ신고등 현황 : 2026년 09월 23일 자산유동화계획 최초 등록 금융위원회 귀중 자산유동화에관한법률 제3조의 규정에 의하여 자산유동화계획의 등록을 신청합니다. 2026년 09월 23일 신 청 인 회 사 명 : 케이지캐피탈제일차유동화전문 유한회사 대 표 자 : 조 형 일 (인) 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동) (전화번호) 02-2073-3216 위 유동화전문회사업무수탁기관: 회사명 및 대표자 (주)국민은행 대표이사 은행장 이 환 주위 지배인 구조화영업2부장 김 재 표 (인) 담당자: 구조화영업2부 과장 전 현 우 전화번호: 02-2073-8491 위 업무수탁인의 수임인: 회사명 및 대표자: 케이비증권 주식회사 대표이사 강 진 두 (인) 담당부서 및 책임자: SF2부 부장 장 준 희 담당자 SF2부 과장 김 불 휘 전화번호: 02-6114-0908 목 차 제1부 등록인에 관한 사항 Ⅰ. 회사의 개황 ……………………… Ⅱ. 업무의 위탁에 관한 사항 ……………………… Ⅲ. 회계처리 등에 관한 사항 ……………………… 제2부 자산보유자에 관한 사항 Ⅰ. 자산보유자의 개황 ……………………… Ⅱ. 사업의 내용 ……………………… Ⅲ. 재무에 관한 사항 ……………………… 제3부 자산유동화계획의 세부구조 Ⅰ. 자산유동화의 목적 및 계획기간 ……………………… Ⅱ. 자산유동화계획의 세부구조(구조도 포함) ……………………… Ⅲ. 유동화증권의 발행 및 상환계획 등 Ⅳ. 자금의 차입 및 운용계획 제4부 유동화자산에 관한 사항 Ⅰ. 유동화자산의 종류별 세부명세 ……………………… Ⅱ. 유동화자산의 평가내용 ……………………… Ⅲ. 유동화자산의 양도등의 방식 및 세부계획 ……………………… Ⅳ. 양도등에 따른 특례규정 적용자산의 법률상 특별효력(예정) ……………………… Ⅴ. 채무자에 대한 대항요건 구비여부(예정) ……………………… Ⅵ. 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 등 ……………………… 제5부 공시에 관한 사항 Ⅰ. 유동화자산의 증빙 서류 ……………………… Ⅱ. 유동화전문회사 관련 내부 보고 자료 ……………………… Ⅲ. 외부 공시자료 ……………………… 제6부 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항 Ⅰ. 신용보완에 관한사항 ……………………… Ⅱ. 유동화증권의 의무보유에 관한 사항 ……………………… Ⅲ. 투자자유의사항 (투자위험요소 등) ……………………… Ⅳ. 기타 필요한 사항 (투자자 참고사항 등) ……………………… 본 요약정보는 신청서 본문의 핵심내용을 요약 정리한 것으로 자세한 사항은 본문을 확인하시기 바랍니다. I. 개관 (단위 : 억원) 구 분 내 용 비 고 1. 등록신청인(유동화전문회사등)(유동화증권의 발행인) 케이지캐피탈제일차유동화전문 유한회사 - 2. 자산유동화계획기간 ① 시작일 2026년 10월 22일 발행예정일 ② 종료일 2030년 10월 22일 최장만기일 3. 유동화자산 ① 보유자 (주)국민은행 - - - ② 종 류 1단계 유동화를 통해 발행한 제1종 수익권 - ③ 평가금액 금 86,149,706,965원 - ④ 양도금액 금 85,000,000,000원 - 4. 유동화증권 ① 종류 제1-1회 내지 제1-7회 무보증 선순위 공모사채제1-8회 보증부 중순위 공모사채제1-9회 보증부 중순위 공모사채 - ② 발행금액 총 850억원 - ③ 발행예정일 2026년 10월 22일 - ④ 만기 제1-1회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 04월 22일제1-2회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 10월 22일제1-3회 선순위 유동화사채 만기: 2028년 04월 22일제1-4회 선순위 유동화사채 만기: 2028년 10월 22일제1-5회 선순위 유동화사채 만기: 2029년 04월 22일제1-6회 선순위 유동화사채 만기: 2029년 10월 22일제1-7회 선순위 유동화사채 만기: 2030년 07월 22일제1-8회 중순위 유동화사채 만기: 2030년 09월 22일제1-9회 중순위 유동화사채 만기: 2030년 10월 22일 - ⑤ 발행자금 사용목적 유동화자산 매입 - ⑥ 신용등급 한국기업평가(주) 선순위 제1-1회~제1-7회 : AAA(sf)중순위 제1-8회~제1-9회 : AAA(sf) - 한국신용평가(주) 선순위 제1-1회~제1-7회 : AAA(sf)중순위 제1-8회~제1-9회 : AAA(sf) - NICE신용평가(주) 선순위 제1-1회~제1-7회 : AAA(sf)중순위 제1-8회~제1-9회 : AAA(sf) - II. 참여기관 구 분 회 사 명 법인등록번호 비 고 1. 주관회사 케이비증권 주식회사 110111-0042476 대표주관회사 2. 업무수탁기관(발행인의업무대행기관) 일상운용업무 업무수탁인 (주)국민은행 110111-2365321 - 대체업무수탁인 - - - 자산관리업무 자산관리자 케이비증권 주식회사 110111-0042476 - 대체자산관리자 - - - 기타업무 자산유동화계획등록업무 등 케이비증권 주식회사 110111-0042476 대표주관회사 - - - - 3. 그 외 실질자금조달자 케이지캐피탈 주식회사 110111-6924230 - - - - 실질자금조달자의발행자금 사용목적 자산유동화를 통하여 재무구조 개선 및 자산건전성 제고를 도모함과 동시에 자금조달 비용을 감소시키고자 하며, 또한 자금조달 방법을 다양화하고 금융시장에 투자 및 운용수단을 제공함으로써 금융시장 활성화에 기여하고자 합니다. 모집의 수탁회사 케이비증권 주식회사 110111-0042476 - 사채관리회사 - - - 자산평가기관 회계법인 공명 250134-0031406 - 자산실사기관 회계법인 공명 250134-0031406 - 법률자문기관 김앤장법률사무소 101-01-75441 사업자등록번호 III. 유동화 구조 구조도 구조도_케이지캐피탈제일차.jpg 구조도_케이지캐피탈제일차 [설명]① 케이지캐피탈 주식회사 는 중고차 할부채권(및 이에 부수하는 권리)을 신탁회사에 신탁함.② 신탁회사는 이를 기초로 850억원 규모의 제1종 수익권 및 약 176.5억원 규모의 제2종 수익권(제2-1종 수익권 약 125.2억원 및 제2-2종 수익권 약 51.3억원)을 발행하고, 그 중 제1종 수익권은 케이지캐피탈제일차유동화전문(유)(SPC) 앞으로 양도함.③ SPC는 제1종 수익권 기초로 총 850억원 공모 ABS를 발행하여 그 발행대금으로 제1종 수익권대금을 신탁회사에 지급하며, 동 ABS 중 중순위 제1-8회차 내지 제1-9회차 Tranche는 서울보증보험이 ABS 보증보험을 통한 신용보강을 제공하여 선순위 제1-1회차 내지 제1-7회차 및 중순위 제1-8회차 내지 제1-9회차 총 850억원은 AAA(sf) 등급으로 발행될 예정임.④ 신탁회사는 기초자산 추심대금으로 SPC에 수익을 지급하며, SPC는 해당 수익으로 ABS 를 상환하되, 기초자산의 조기상환으로 채권 회수 시기가 빨라질 경우 주식회사 케이카 캐피탈은 콜옵션을 행사하여 ABS를 법정만기일 이전에 상환시킬 수 있음. IV. 자산보유자 및 실질자금조달자 1. 자산보유자 구 분 내 용 회 사 명(설립연월일) 주식회사 국민은행(2001년 11월 01일) 주요주주(지분율) KB금융지주 (100%) 신용등급(평가일/평가사) AAA(2026.06.30 / 한신평, 한기평, NICE) 요약연결재무현황(단위: 억원) 연 도 제26기 반기(2026.06.30) 제25기(2025.12.31) 제24기(2024.12.31) 제23기(2023.12.31) 자 산 6,268,711 5,849,350 5,628,872 5,300,129 부 채 5,880,976 5,459,793 5,248,599 4,934,641 자 본 387,735 389,556 380,273 365,487 이자수익 108,258 218,623 232,111 219,016 영업이익 31,304 57,208 53,989 43,280 당기순이익 22,242 38,248 31,514 31,500 2. 실질자금조달자 구 분 내 용 회 사 명(설립연월일) 케이지캐피탈 주식회사 (2018년 11월 13일) 주요주주(지분율) 한앤코오토서비스홀딩스 유한회사(100%) 신용등급(평가일/평가사) BBB+ / 안정적(2026.06.09 한신평, 2026.04.14 한기평, 2026.04.22 NICE) 요약재무현황(단위: 억원) 연 도 제9기 상반기(26.01.01~ 26.06.30) 제8기(2025.12.31) 제7기(2024.12.31) 제6기(2023.12.31) 자 산 7,089 7,458 6,040 5,651 부 채 5,349 5,777 4,489 4,055 자 본 1,740 1,681 1,550 1,596 영업수익 270 542 527 514 영업이익 75 168 136 112 당기순이익 59 131 106 90 유동화증권 발행금액 600 1,700 1,630 700 V. 유동화 자산 [작성기준일 : 2026.08.31] (단위 : 원) 종류 세부내역 평가금액 양도예정액 비 고 제1종 수익권 (주)국민은행금전채권신탁제1종 수익권 86,149,706,965 85,000,000,000 - VI. 유동화 증권 [작성기준일 : 2026.09.23] (단위 : 억원) 종류 순위 회차 발행금액 발행일 만기일 공모/사모 비 고 사채 선순위 1-1 100 2026년 10월 22일 2027년 04월 22일 공모 Call 1-2 100 2026년 10월 22일 2027년 10월 22일 공모 Call 1-3 100 2026년 10월 22일 2028년 04월 22일 공모 Call 1-4 100 2026년 10월 22일 2028년 10월 22일 공모 Call 1-5 100 2026년 10월 22일 2029년 04월 22일 공모 Call 1-6 100 2026년 10월 22일 2029년 10월 22일 공모 Call 1-7 100 2026년 10월 22일 2