제일엠앤에스 · 주요사항보고서(유상증자결정)

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주요사항보고서(유상증자결정) 6.4 주식회사제일엠앤에스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 10월 12일 회 사 명 : (주)제일엠앤에스 대 표 이 사 : 이영진 본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 부발읍 황무로2065번길72-75 (전 화) 031-632-8060 (홈페이지)http://www.jeilmns.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 전략기획실 상무 (성 명) 옥용재 (전 화) 02-6956-8096 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 31,000,000 기타주식 (주) - 2. 1주당 액면가액 (원) 500 3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 7,793,731 기타주식 (주) - 4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) - 영업양수자금 (원) - 운영자금 (원) - 채무상환자금 (원) - 타법인 증권취득자금 (원) - 기타자금 (원) 15,500,000,000 5. 증자방식 제3자배정증자 ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 제10조(신주인수권) 제2항 제10호 주식의 내용 M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 기타 회생계획에 반영된 정관 변경 내용으로 법원의 허가를 받아 정관 변경 6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 500 기타주식 (원) - 7. 기준주가 보통주식 (원) - 기타주식 (원) - 7-1. 기준주가 산정방법 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) - 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 - 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제10조(신주인수권) 제2항 제10호M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 9. 납입일 2026년 10월 14일 10. 신주의 배당기산일 2026년 01월 01일 11. 신주권교부예정일 - 12. 신주의 상장 예정일 2026년 11월 18일 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오 - 현물출자가 있는지 여부 아니오 - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 아니오 - 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) - 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) - - 납입예정 주식수 - 14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음 15. 이사회결의일(결정일) 2026년 10월 08일 - 독립(사외)이사* 참석여부 참석 (명) - 불참 (명) - - 감사(감사위원) 참석여부 - 16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 채무자 회생 및 파산에 관한 법률제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과금융투자업에관 한법률」제119조(모집또는매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오 시작일 - 종료일 - 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 * 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 당사는 「채무자 회생 및 파산의 관한 법률」에 따라 2026년 10월 8일 수원회생법원으로부터 회생계획 인가를 받았으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 출자전환(회생계획안 인가결정일의 이후 익영업일_효력발생일 2026년 10월 12일), 감자(주식병합)(출자전환에 의한 신주발행의 효력발생일 이후 익영업일_효력발생 2026년 10월 13일) 및 제3자배정 유상증자(신주인수대금 납입기일(감자 효력발생일 이후 익영업일)의 익영업일_효력발생일 2026년 10월 15일)를 순차적으로 실시할 예정입니다. 3) 상기 3. 증자전 발행주식총수는 출자전환, 감자(주식병합) 이후의 주식수 입니다.4) 상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 재공시 예정입니다.5) 상기 15. 이사회결의일(결정일)은 회생계획 인가일이며, 2026년 10월 12일 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 수령하였습니다.6) 금번 제3자배정 유상증자로 당사의 최대주주는 주식회사 에프지투자3호로 변경될 예정입니다.7) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 상장예정일로부터 1년간 보호예수됩니다. 8) 상기 제3자배정 유상증자의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다. ▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재 (단위 : 원, %) 거래정지관련 정보 기준주가 평가방법 종가대비증감비율(B-A)/A*100 외부평가 거래정지일 거래정지전최종종가(A) 평가방법 평가금액(B) 수행여부 평가기관명 2025년 04월 04일 3,935 - - - - - - - - - - - - - 【제3자배정 근거, 목적 등】 제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적 제10조(신주인수권) 제2항 제10호M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한 재무구조 개선 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 (단위 : 백만원) 자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액 '26년 '27년 '28년 이후 합계 기타자금 회생M&A 15,500 - - 15,500 주1) 자금조달의 목적은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권의 변제에 사용될 예정입니다. 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고 주식회사 에프지투자3호 - 회생 M&A 인수자 - 31,000,000 1년간 보호예수 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 (1) 법인 또는 단체의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 주식회사 에프지투자3호 3 푸른 재무안정 신기술투자조합 제1호 99.60 푸른 재무안정 신기술투자조합 제1호 99.60 푸른 재무안정 신기술투자조합 제1호 99.60 (주)핑거 0.40 (주)핑거 0.40 - - (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원) 회계연도 2026년 결산기 12월말 자산총계 - 매출액 - 부채총계 - 당기순손익 - 자본총계 - 외부감사인 - 자본금 502 감사의견 - - 제3자배정 대상자인 주식회사 에프지투자3호는 2026년에 신설된 법인으로 본보고서 제출일 현재 자본금을 제외한 재무수치는 기재를 생략하였습니다.