파이온엑스 · [기재정정]소액공모공시서류(지분증권)

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소액공모공시서류(지분증권) 6.1 파이온엑스 정 정 신 고 (보고) 2026년 10월 12일 1. 정정대상 공시서류 : 소액공모공시서류(지분증권) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 09월 14일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 소액공모공시서류- 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수- 모집 또는 매출총액 일정변경 및 예정발행가액 변경에 따른 정정 - 기명식 보통주 1,404,494주(예정)- 금 1,999,999,456원 - 기명식 보통주 2,347,417주(예정)- 금 1,999,999,284원 청약권유인쇄물- 증권의 종목과 발행증권수- 모집 또는 매출총액1. 모집 또는 매출가액 - 기명식 보통주 1,404,494주(예정)- 금 1,999,999,456원- 금 1,424원 - 기명식 보통주 2,347,417주(예정)- 금 1,999,999,284원- 금 852원 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요 일정변경 및 예정발행가액 변경에 따른 정정 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 2. 공모방법 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - III. 투자위험요소 - 3.기타위험 - 가. 환기종목, 관리종목 지정으로 인한 상장폐지, 투자자 지분가치 훼손 위험 기재보완에 따른 정정 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 1,404,494 202 1,424 1,999,999,456 일반공모 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 직접공모 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 - - 기타 - - - - 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 19일 ~ 2026년 10월 20일 2026년 10월 22일 2026년 10월 16일 2026년 10월 21일 - 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 1,999,999,456 발행제비용 34,870,786 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - (주1) 정정 후 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 2,347,417 202 852 1,999,999,284 일반공모 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 직접공모 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 - - 기타 - - - - 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 17일 ~ 2026년 11월 18일 2026년 11월 20일 2026년 11월 13일 2026년 11월 19일 - 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 1,999,999,284 발행제비용 37,133,801 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - (주2) 정정 전 가. 모집주식의 내용 (단위: 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식 보통주 1,404,494 0.15 1,424 1,999,999,456 일반공모 주1) 상기 발행주식수 및 모집(매출)가액은 예정발행가액으로 산정된 수 및 금액으로 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 30%를 적용하여 산정하였습니다. 주2) *당사의 1주당 액면가액은 USD 0.15입니다. 나. 공모 주요일정 일 자 절 차 2026년 09월 03일 이사회 결의일 2026년 10월 19일 ~ 10월 20일 주식 청약일 2026년 10월 22일 주금 납입일 2026년 11월 09일 주권 상장 및 유통 예정일 주) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있으니, 유의하시기 바랍니다. (주2) 정정 후 가. 모집주식의 내용 (단위: 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식 보통주 2,347,417 0.15 852 1,999,999,284 일반공모 주1) 상기 발행주식수 및 모집(매출)가액은 예정발행가액으로 산정된 수 및 금액으로 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 30%를 적용하여 산정하였습니다. 주2) *당사의 1주당 액면가액은 USD 0.15입니다. 나. 공모 주요일정 일 자 절 차 2026년 09월 03일 이사회 결의일 2026년 11월 17일 ~ 11월 18일 주식 청약일 2026년 11월 20일 주금 납입일 2026년 12월 10일 주권 상장 및 유통 예정일 주) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있으니, 유의하시기 바랍니다. (주3) 정정 전 [공모방법: 일반공모] 모 집 대 상 주 수(주) 비율(%) 비 고 일 반 모 집 1,404,494 100% - 합 계 1,404,494 100% - 가. 공모방식 금번 유상증자는 일반공모방식으로 진행되며, 공모청약결과 총 청약주식수가 총 모집주식수에 미달할 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 청약미달분은 미발행 처리합니다. 나. 일반공모의 근거 규정 제10조 신주인수권 회사의 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 발행하는 경우, 회사의 주주는 이사회가 합리적으로 인정한 일정한 기간 동안 각 보유주식의 비율에 따라 현금 전액 또는 유무형의 재산을 납입함으로써 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 청약할 신주인수권을 가진다. 그럼에도 불구하고, 회사는 아래와 같은 경우 이사회 결의로 회사의 기존 주주 이외의 자에게 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 우선 배정할 수 있다. (a) 회사가 이사회의 결의에 따라 신주를 일반공모방식으로 발행하는 경우. (b) 신주가 스톡옵션 행사의 결과로 발행되는 경우. (c) 회사가 종업원지주제도의 구성원에게 신주를 우선적으로 발행하는 경우. 그러나 종업원지주제도로 인해 발행되는 주식의 수는 새로이 발행되는 주식 총수의 20%를 초과하지 못한다. (d) 회사가 새로운 기술의 도입 또는 회사의 재정 상태의 개선을 위한 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우. (e) 회사가 상장을 위한 공모 내지 인수 방식으로 신주를 발행하는 경우. (f) 회사가 주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우. (g) 회사가 (i) 국내 또는 해외 금융 기관 (ii) 연기금, (iii) 학회, (iv) 회사, (v) 사업상 협력관계에 있는 회사들, (vi) 합작회사, (viii) 구조조정 기금 등을 상대로 신주를 발행하는 경우. 주주의 신주인수권 포기 또는 상실의 결과 배정되지 못하거나 인수되지 못한 주식, 그리고 신주배정으로 발생한 단주는 이사회의 결의에 따라 처리되어야 한다. (주3) 정정 후 [공모방법: 일반공모] 모 집 대 상 주 수(주) 비율(%) 비 고 일 반 모 집 2,347,417 100% - 합 계 2,347,417 100% - 가. 공모방식 금번 유상증자는 일반공모방식으로 진행되며, 공모청약결과 총 청약주식수가 총 모집주식수에 미달할 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 청약미달분은 미발행 처리합니다. 나. 일반공모의 근거 규정 제10조 신주인수권 회사의 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 발행하는 경우, 회사의 주주는 이사회가 합리적으로 인정한 일정한 기간 동안 각 보유주식의 비율에 따라 현금 전액 또는 유무형의 재산을 납입함으로써 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 청약할 신주인수권을 가진다. 그럼에도 불구하고, 회사는 아래와 같은 경우 이사회 결의로 회사의 기존 주주 이외의 자에게 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 우선 배정할 수 있다. (a) 회사가 이사회의 결의에 따라 신주를 일반공모방식으로 발행하는 경우. (b) 신주가 스톡옵션 행사의 결과로 발행되는 경우. (c) 회사가 종업원지주제도의 구성원에게 신주를 우선적으로 발행하는 경우. 그러나 종업원지주제도로 인해 발행되는 주식의 수는 새로이 발행되는 주식 총수의 20%를 초과하지 못한다. (d) 회사가 새로운 기술의 도입 또는 회사의 재정 상태의 개선을 위한 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우. (e) 회사가 상장을 위한 공모 내지 인수 방식으로 신주를 발행하는 경우. (f) 회사가 주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우. (g) 회사가 (i) 국내 또는 해외 금융 기관 (ii) 연기금, (iii) 학회, (iv) 회사, (v) 사업상 협력관계에 있는 회사들, (vi) 합작회사, (viii) 구조조정 기금 등을 상대로 신주를 발행하는 경우. 주주의 신주인수권 포기 또는 상실의 결과 배정되지 못하거나 인수되지 못한 주식, 그리고 신주배정으로 발생한 단주는 이사회의 결의에 따라 처리되어야 한다. (주4) 정정 전 가. 모집 또는 매출 조건 (단위: 원, 주) 구 분 내 용 모집(매출) 주식의 수 1,404,494 주당 모집(매출) 가액 1,424 모집(매출) 총액 1,999,999,456 청 약 단 위 일반공모의 최소 청약 단위는 100주로 하며, 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 구 분 청약단위 100주 이상 1,000주 이하 100주 단위 1,000주 초과 5,000주 이하 500주 단위 5,000주 초과 10,000주 이하 1,000주 단위 10,000주 초과 50,000주 이하 5,000주 단위 50,000주 초과 100,000주 이하 10,000주 단위 100,000주 초과 500,000주 이하 50,000주 단위 500,000주 초과 1,400,000주 이하 100,000주 단위 1,400,000주 초과 4,494주 단위 청약기일 개시일 2026년 10월 19일 종료일 2026년 10월 20일 청약증거금 주당 모집가액의 100% 납 입 기 일 2026년 10월 22일 배당기산일 2026년 01월 01일 나. 공고의 일자 및 방법 구 분 일 자 공 고 방 법 청약 공고 2026년 10월 16일 파이온엑스 홈페이지(http://www.phionx.com)(http://www.ameridgecorp.com) SK증권(주) 홈페이지(http://www.sks.co.kr) 배정 공고 2026년 10월 21일 SK증권(주) 홈페이지(http://www.sks.co.kr) 다. 청약방법 1) 소정의 주식청약서 2부를 작성하고 기명날인한 후, 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약합니다.2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」의 규정에 의한 실명자여야 합니다.3) 청약자의 청약분에 대하여는 청약종료일(2026년 10월 20일)에 청약신청서가 접수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다.4) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 청약이 완료된 것으로 인정합니다.5) 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약 증거금은 주금 납입일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다. 라. 청약취급처 1) 청약취급처: SK증권㈜ 본/지점, HTS, MTS 등2) 주금납입은행: 우리은행 남역삼동금융센터지점 마. 청약결과 배정방법 1)