롯데리츠 · [기재정정]증권신고서(채무증권)

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증권신고서(채무증권) 6.2 롯데위탁관리부동산투자회사주식회사 정 정 신 고 (보고) 2026년 10월 12일 1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서(채무증권) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 10월 07일 [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026년 10월 07일 증권신고서(채무증권) 최초 제출 2026년 10월 12일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정 (파란색) 3. 정정사항 항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후 ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 아니요 수요예측 결과 반영 및 기재정정 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 아니요 수요예측 결과 반영 및 기재정정 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 아니요 수요예측 결과 반영 및 기재정정 - (주3) 추가 기재 5. 인수 등에 관한 사항 아니요 수요예측 결과 반영 및 기재정정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 아니요 수요예측 결과 반영 및 기재정정 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 V. 자금의 사용목적 아니요 수요예측 결과 반영 및 기재정정 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : 10-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 담보부사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2027년 10월 15일 원리금지급대행기관 (주)우리은행송파기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 비고 롯데프리미엄아울렛 이천점 담보제공 평가일 신용평가기관 등 급 2026년 10월 01일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 2026년 10월 01일 한국신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 인수 예 아니오 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수 대표 삼성증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수 대표 한국투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 16일 2026년 10월 16일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 50,000,000,000 발행제비용 200,078,400 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 시작일 종료일 아니오 - - 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의경우 담보의 종류 부동산(토지, 건물) 권리행사가격 - 담보금액 340,000,000,000 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데프리미엄아울렛 이천점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 10월 01일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 16일이며, 상장예정일은 2026년 10월 19일임. 주1) 본 사채는 2026년 10월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생한 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"는 협의하여 Fax 접수 등 수요예측 방법을 결정합니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ + 0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있으며, 발행제비용은 최종 인수수수료에 따라 변경될 수 있습니다. 회차 : 10-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 담보부사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 75,000,000,000 모집(매출)총액 75,000,000,000 발행가액 75,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2028년 10월 16일 원리금지급대행기관 (주)우리은행송파기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 비고 롯데프리미엄아울렛 이천점 담보제공 평가일 신용평가기관 등 급 2026년 10월 01일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 2026년 10월 01일 한국신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 인수 예 아니오 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수 대표 키움증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수 대표 하나증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수 대표 한국투자증권 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 16일 2026년 10월 16일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 75,000,000,000 발행제비용 306,849,200 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 시작일 종료일 아니오 - - 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의경우 담보의 종류 부동산(토지, 건물) 권리행사가격 - 담보금액 340,000,000,000 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데프리미엄아울렛 이천점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 10월 01일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 16일이며, 상장예정일은 2026년 10월 19일임. 주1) 본 사채는 2026년 10월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생한 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"는 협의하여 Fax 접수 등 수요예측 방법을 결정합니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ + 0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있으며, 발행제비용은 최종 인수수수료에 따라 변경될 수 있습니다. (후략) (주1) 정정 후 회차 : 10-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 담보부사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2027년 10월 15일 원리금지급대행기관 (주)우리은행송파기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 비고 롯데프리미엄아울렛 이천점 담보제공 평가일 신용평가기관 등 급 2026년 10월 01일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 2026년 10월 01일 한국신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 인수 예 아니오 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 2,000,000 20,000,000,000 31,250,000(정액) 총액인수 대표 삼성증권 2,000,000 20,000,000,000 31,250,000(정액) 총액인수 대표 한국투자증권 1,000,000 10,000,000,000 12,500,000(정액) 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 16일 2026년 10월 16일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 50,000,000,000 발행제비용 200,078,400 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 시작일 종료일 아니오 - - 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리