영광와이케이엠씨 · 증권신고서(지분증권)

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증권신고서(지분증권) 6.1 주식회사 영광와이케이엠씨 증 권 신 고 서 ( 지 분 증 권 ) 금융위원회 귀중 2026년 10월 08일 회 사 명 : (주) 영광와이케이엠씨 대 표 이 사 : 장관섭 본 점 소 재 지 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 161 (전 화) 041-629-3911 (홈페이지) https://www.ykmc.kr/ 작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 정형재 (전 화) 041-629-3991 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 기명식 보통주 2,300,000주 모집 또는 매출총액 : 21,620,000,000 원 증권신고서 및 투자설명서 열람장소 가. 증권신고서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 :1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜영광와이케이엠씨: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 161 3) 대신증권㈜: - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343 - 지점: 별첨 참조 [투자자 유의사항] 투자자의 본건 공모주식에 대한 투자결정에 있어 당사는 오직 본 증권신고서에 기재된 내용에 대해서만 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "자본시장법") 상의 책임을 부담합니다. 당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없으며, 본 증권신고서에 기재된 이외의 내용에 대하여 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.투자자는 본건 공모주식에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모주식, 당사에 관한 내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고, 자기 책임하에 투자가 이루어져야 합니다. 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것이 아닙니다.투자자는 본건 공모주식에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다.본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다.본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 당사의 공모주식을 취득하는 날에 상관없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다. 본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 본건 공모주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 건 공모주식에 대한 투자 및 그 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.구체적인 공모 절차에 관해서는 "제1부 I. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항" 부분을참고하시기 바랍니다. [예측정보에 관한 유의사항] 자본시장법에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적과 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 발행인의 미래에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항을 기재할 수 있도록 되어 있습니다.본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", "E(estimate)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "목표입니다", "예정", "예정입니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다.예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 대신증권(주)의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로, 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 "제1부 III.투자위험요소"에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과는 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측정보에 관한 내용은 오직 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권신고서 제출 이후 예측정보의 기초가 된 정보의 변경에 대해 이를 다시 투자자에게 알려 줄 의무를 부담하지 않습니다.따라서 예측정보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고자 기재된 것일 뿐이므로, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다. [기타 공지 사항] "당사", "동사", "회사", "주식회사 영광와이케이엠씨", "㈜영광와이케이엠씨", "영광와이케이엠씨", 또는 "발행회사"라 함은 본건 공모에 있어서의 발행회사인 영광와이케이엠씨 주식회사를 말합니다"."대표주관회사"라 함은 금번 공모의 대표주관회사 업무를 맡고 있는 대신증권 주식회사를 말하며 "대신증권" 또는 "대신증권㈜"는 대신증권 주식회사를 말합니다."인수회사"라 함은 금번 공모의 대표주관회사를 말합니다."코스닥", "코스닥시장"이라 함은 한국거래소 내 코스닥시장을 말합니다. ▣ 대신증권㈜ 본ㆍ지점망 본사 서울특별시 중구 삼일대로 343 고객지원 센터 1588-4488 홈페이지 https://www.daishin.com ▣ 지점 지역 지점명 지점주소 서울 강남대로센터 서울 강남구 강남대로 292, 2층(도곡동, 야드엘파이낸스빌딩) 강남금융센터 주2) 서울 강남구 테헤란로 420, 1ㆍ2층(대치동, KT웨스트빌딩) DAISHIN NINE ONE PRIVATE 주3) 서울 용산구 한남대로 91, 근린생활시설 내 B2업무시설(한남동, 나인원 한남) 도곡WM센터 서울 강남구 남부순환로 2913, 2층(대치동, 동하빌딩) 마이스터클럽잠실 서울 송파구 올림픽로35길 112, B상가 2층(신천동, 장미아파트 비상가) 명일동WM센터 서울 강동구 양재대로 1596, 2층(명일동, 대신증권빌딩) 목동WM센터 서울 양천구 오목로 299, 목동트라펠리스 이스턴에비뉴2층 위례WM센터 서울 송파구 위례순환로 387, 2관 1층(장지동, 대신위례센터) 노원WM센터 서울 노원구 노해로 466, 1층(상계동, 에스케이브로드밴드빌딩) 여의도금융센터 주4) 서울 영등포구 의사당대로 147, ABL타워 2층(여의도동) 영업부 서울 중구 삼일대로 343, (저동1가, 대신파이낸스센터) 잠실WM센터 서울 송파구 석촌호수로 61, 상가 3층(잠실동, 트라지움) 경기 광명센터 경기 광명시 철산로 1, 3층(철산동, 광명빌딩) 부천 경기 부천시 원미구 길주로 91, 2층(상동, 비잔티움) 분당센터 경기 성남시 분당구 서현로 200, 3층(서현동, 엠디엠타워) 수원 경기 수원시 팔달구 권광로 199, 4층(인계동, 세영빌딩) 수지 경기 용인시 수지구 성복2로 52, 3층(성복동, 세호빌딩) 오산센터 경기 오산시 성호대로 129, 2층(오산동, 대신증권빌딩) 평촌 경기 안양시 동안구 시민대로 206, 2층(호계동, 인탑스빌딩) 인천 송도WM센터 인천 연수구 컨벤시아대로 69, 송도밀레니엄빌딩(송도동) 대전 대전센터 대전 서구 대덕대로 226, 명동프라자(둔산동) 충북 청주 충북 청주시 흥덕구 대농로47, 3층(복대동, 흥복드림몰) 충남 천안센터 충남 천안시 서북구 불당22대로 92, 3층(불당동,마블러스T타워) 광주 광주금융센터 광주 서구 치평로 106, 베스트빌딩 3층 전북 군산 전북 군산시 수송로 188, 3층(수송동, 청담빌딩) 전주 전북 전주시 완산구 홍산로 246, 3층(효자동2가, 계성빌딩) 전남 목포 전남 목포시 옥암로 95, 3층(상동, 포르모빌딩) 순천WM센터 전남 순천시 이수로 296, 1층(연향동, 청우이엔씨빌딩) 대구 대구금융센터 주5) 대구 달서구 달구벌대로 2442, 루지움테라스R빌딩 2층 경북 포항 경북 포항시 남구 시청로 8, 1층(대잠동, 경림빌딩) 부산 부산금융센터 주6) 부산시 부산진구 중앙대로 736, 경암빌딩 2층 울산 울산WM센터 울산 남구 삼산로 262, 3층(삼산동, 한화손해보험빌딩) 경남 창원센터 경남 창원시 성산구 상남로 113, 4층(상남동, 수협빌딩) 제주 제주 제주 제주시 1100로 3339, 3층(노형동, 세기스마트빌딩) 주1) 대신증권㈜의 지점 폐지에 따라 2024년 11월 02일부터 압구정WM센터 및 청담WM센터는 강남금융센터로 통합되었습니다. 주2) 대신증권㈜의 지점 명칭 변경에 따라 강남선릉센터는 2024년 11월 02일부터 강남금융센터로 변경되었습니다. 주3) 대신증권㈜의 지점 명칭 변경에 따라 나인원프라이빗라운지는 2024년 11월 02일부터 DAISHIN NINE ONE PRIVATE으로 변경되었습니다. 주4) 대신증권㈜의 지점 통폐합에 따라 일산WM센터는 2025년 12월 05일부터 여의도금융센터로 통합되었습니다. 주5) 대신증권㈜의 지점 폐지에 따라 2025년 02월 28일부터 동대구WM센터는 폐지되었습니다. 또한, 대구센터는 대구금융센터로 지점 명칭이 2025년 03월 01일부터 변경되었습니다. 주6) 대신증권㈜의 지점 통폐합에 따라 동래WM센터와 해운대지점은 2025년 11월 28일부터 부산센터로 통합되었습니다. 부산센터는 2025년 11월 29일부터 부산금융센터(부산시 부산진구 중앙대로 736, 경암빌딩 2층)로 이전 및 명칭이 변경되었으니 방문시 소재지를 참고하시기 바랍니다. 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인서_1.jpg 대표이사 등의 확인서_1 요약정보 1. 핵심투자위험 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 가. 국내외 경기 변동에 따른 위험 당사는 반도체 및 디스플레이 제조장비용 부품을 공급하는 기업으로서, 글로벌 반도체 및 디스플레이 업황과 고객사의 설비투자(CAPEX)에 직접적으로 연동되어 국내외 거시경제의 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다. 따라서 고금리ㆍ국제유가 변동ㆍ급격한 환율 변동ㆍ저성장 등에 따른 글로벌 경기침체로 인해 전방산업 고객사의 신규 장비 발주 축소ㆍ지연, 대규모 설비투자 집행 위축 등이 발생할 경우 당사의 사업환경 및 수요가 부정적인 영향을 받을 가능성이 있습니다. 하기 내용은 IMF 및 한국은행이 제시한 경제 전망입니다. 국제통화기금(IMF)은 2026년 7월 발표한 세계경제전망에서 2026년 세계 경제성장률을 2026년 4월 전망치 대비 0.1%p 하향한 3.0%로 제시하는 한편, 2027년 성장률은 0.2%p 상향한 3.4%로 전망하였습니다. 중동 지역의 분쟁과 무역 분절이 하방 요인으로 작용하는 가운데 인공지능(AI) 관련 기술 부문의 수요 주도형 성장세가 이를 부분적으로 상쇄하고 있다는 평가입니다. 한국은행은 2026년 8월 경제전망보고서에서 2026년 국내 성장률을 5월 전망치 대비 상향한 3.3%, 2027년 성장률을 5월 전망치(2.1%) 대비 0.8%p 상향한 2.9%로 제시하였으며, 그 배경으로 반도체 확장세의 파급효과에 따른 내수·수출의 견조한 흐름을 제시하였습니다. 다만 최근 국내 경기 전망의 상향이 상당 부분 반도체 경기에 기인하고 있다는 점은 역으로 반도체 업황 반전 시 국내 경기 전망 역시 빠르게 조정될 수 있음을 의미합니다. 실제로