삼성증권 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 삼성증권 투 자 설 명 서 2026년 10월 08일 삼성증권주식회사 삼성증권 제2995-2997회 주가연계파생결합사채 모집가액 또는 매출가액의 총액 : 45,000,000,000 원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 10월 08일 2. 모집가액 : 45,000,000,000 원 3. 청약기간 : [2026년 10월 12일]부터 [2026년 10월 13일]까지 (단, 청약종료일 당일은 13시까지 청약접수) 4. 납입기일 : [2026년 10월 13일] 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr] 나. 일괄신고 추가서류 [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr] 다. 투자설명서 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr][서면문서 : 삼성증권 본지점] 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항없음. 일괄신고서 제출일(효력발생일) 2025년 12월 23일(2026년 01월 01일) 발행예정기간 2026년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일 발행예정금액(A) 6조 5천억원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 2,298,000,000,000 원(338,396,800,000 원) 잔 액 (A-B) 4,202,000,000,000 원(6,161,603,200,000 원) 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 삼성증권주식회사 【 본 문 】 【 투자결정시 유의사항 】 kdic_not_protected.jpg 비보호금융상품 ※ ELSㆍDLSㆍELBㆍDLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다. ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. ※ 본 설명서는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다. 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다. 2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자보호 대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다. 4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다. 5. 발행회사의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행회사의 재무현황 및 신용등급(삼성증권, 발행사 신용등급 AA+, 26년 01월 23일, NICE신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. 6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행회사의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다. 7. 동 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행회사에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다. 만일 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 적립금을 대상으로 모집하는 파생결합사채의 경우 금융위원회의 퇴직연금감독규정을 준용하므로 중도상환금액을 산정하는 방법이 다를 수 있으니 본 서류 본문의 중도상환금액 산정에 대한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. 8. 동 파생결합사채의 원금상환여부는 기초자산의 안전성과 무관하며, 발행회사의 지급여력에 따라 원금상환여부가 결정된다는 점을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다. ※ 파생결합사채 관련 유의사항 ① 원리금이 일부 또는 전부 상환되지 않을 위험이 내재된 상품 동 파생결합사채는 원금 지급형 상품이지만 예금자보호대상이 아니고 , 투자금은 법적으로 별도 예치 의무가 없어 발행회사의 고유재산과 분리 되지 않으므로 , 발행회사 파산시 에는 정해진 수익발생 조건이 달성된 경우에도 투자원금과 수익을 돌려받지 못할 위험이 내재 되어 있는 금융투자상품입니다. ② 기초자산의 안정성과 원금 상환 가능성은 무관 기업의 주가 등을 기초자산 으로 설정 하는 경우, 동 기초자산은 파생결합사채 의 원금 상환 과 아무런 관련이 없으며, 파생결합사채의 원금 상환여부는 발행회사의 지급여력에 따라 결정 됩니다. ③ 상품 및 발행사에 대해 정확하게 이해한 후 투자할 필요 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 및 판매사 설명 등을 통해 상품 관련 기초자산의 상세 손익구조 내역 뿐 아니라 기초자산, 지급 책임이 있는 발행회사의 신용등급, 유동성리스크, 지급여력 및 건전성 지표 등도 충분히 이해 한 후에 신중히 투자 하셔야 합니다. ④ 중도상환 시 상환비용 발생 가능 파생결합사채 투자기간 중 투자자가 만기전 중도상환을 신청 할 경우, 해당 시점의 잔여만기 등에 따라 산정된 상환비용이 차감 되어 원금 이하 의 상환금액을 수령 할 수 있으므로 동 파생결합사채는 투자기간(만기)에 주의 를 기울여야 하는 금융투자상품입니다. 단, 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 적립금을 대상으로 모집하는 파생결합사채의 경우 금융위원회의 퇴직연금감독규정을 준용하므로 중도상환금액을 산정하는 방법이 다를 수 있습니다. 따라서 본 서류 본문의 중도상환금액 산정에 대한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. ※ 유동성 위험 중도해지 불가 중도해지시 비용발생 중도해지 허용 O [만기가 6개월 이하인 경우]중도상환금액 결정일 후 [1]영업일에 공시되는 평가금액의 90% 이상의 가격으로 중도상환금액 지급[만기가 6개월을 초과하는 경우]발행 후 6개월 이내 중도상환요청시 중도상환금액 결정일 후 [1] 영업일에 공시되는 평가금액의 90% 이상의 가격으로 중도상환금액 지급발행 후 6개월 경과 후 중도상환요청시 중도상환금액 결정일 후 [1] 영업일에 공시되는 평가금액의 95% 이상의 가격으로 중도상환금액 지급단, 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 적립금을 대상으로 모집하는 경우 본 서류 본문의 중도상환금액 산정에 대한 내용을 참고하시기 바랍니다.중도환매의 용이성에 영향을 주는 요소들의 세부내역은 관련 서류의 '중도상환의 요청'을 참고하시기 바랍니다. [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 삼성증권 제2995회 주가연계파생결합사채(5등급(낮은위험)) ] ※ 본 증권은 주가연계파생결합사채이며, 예금자보호법에 의한 보호대상이 아님을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 기초자산과 관련된 아래 거래소를 의미함. KT 보통주(030200) : 한국거래소 또는 그 승계기관 2) 관련거래소 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 거래소를 의미함. KT 보통주(030200) : 한국거래소 또는 그 승계기관 3) 거래소영업일 거래소 및 관련거래소가 모두 정규시장 개장을 한 날 4) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 서울의 은행들이 정상적으로 업무를 수행하는 날 5) 기초자산 산출기관 기초자산이 지수인 경우 기초자산의 가격을 산출하는 아래 기관을 의미함. - 해당사항 없음 6) 계산대리인 삼성증권 주식회사 7) 시장교란사유 (ㄱ) 기초자산가격의 산정, 공표 또는 통신상 오류가 발생한 경우(ㄴ) 거래소 또는 관련거래소가 정규개장시간동안 개장하지 못한 경우(ㄷ) 기초자산가격의 확정이 필요한 시점 이전 또는 이후 1시간 이내의 어느 시점에 (i) 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나, 기초자산 관련 선물 또는 옵션 거래가 중단 또는 중지되는 경우 또는 (ii) 시장참여자들이 거래소에서의 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권) 거래 또는 관련거래소에서의 기초자산 관련 선물, 옵션 거래에 참여하거나 그 시장가격을 파악하는 것이 사실상 불가능하게 된 경우로서 계산대리인이 중요하다고 판단하는 경우※ 위 내용은 상·하한가로 인한 경우를 포함함.(ㄹ) 거래소 또는 관련거래소가 예정폐장시간 이전에 폐장하고, 그러한 폐장사실이 실제 폐장시간 또는 기초자산가격의 확정이 필요한 시점에서의 거래체결을 위한 호가접수마감시간 중 이른 시간의 1시간 이전까지 공표되지 아니하는 경우, 또는(ㅁ) 계산대리인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생한 경우 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 삼성증권 제[2995]회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(5등급(낮은위험)) 기초자산 KT 보통주(030200) 모 집 총 액 15,000,000,000 원 1증권당 액면가액 10,000 원 1증권당 발행가액 10,000 원 발행 수량 1,500,000증권 최소청약금액 최소 100만원 부터 1만원 단위 청약기간 청약시작일 [2026년 10월 12일] 청약종료일 [2026년 10월 13일] (단, 청약종료일 당일은 13시까지 청약접수) (청약기간이후 청약취소 불가)표 아래 '유의사항'을 참고하시기 바랍니다. 납 입 일 [2026년 10월 13일] 배정 및 환불일 [2026년 10월 13일] 발 행 일 [2026년 10월 14일] 예 탁 기 관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 자동조기상환조건 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을참조하시기 바랍니다. 자동조기상환시 결제방법 현금결제 만 기 일 (예정) [2027년 01월 12일] 만기평가일 (예정) [2027년 01월 12일] 만기상환금액 지급일(예정) [2027년 01월 14일] 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행회사는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌 또는 투자자가 지정한 환불계좌로 반환됩니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다. 헤지운용사 해당사항없음 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행회사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. * 헤지운용사란, 본 증권의 위험을 헤지하기 위하여 발행회사가 위험회피거래를 하는 경우의 거래상대방을 말하며 해당 거래상대방은 본 증권 발행조건에 명시된 만기 이전에 변경될 수 있습니다. ※ 유의사항: 동 상품에 직접 투자하는 일반금융소비자는 「금융소비자 보호에 관한 법률」에 따른 철회권을 행사할 수 없으나 고난도 투자일임계약 또는 고난도 금전신탁계약을 통해 동 상품에 간접적으로 투자하는 경우에는 철회권 행사가 가능합니다(철회권 행사의 기한, 방법 및 효과에 관한 사항은 해당 고난도 투자일임계약 또는 고난도 금전신탁계약 서류를 참고하시기 바랍니다) (3) 예상손익구조본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다. 2. 공모방법 본 증권은 일반 공모의 방식으로 모집 예정이며 발행 증권의 총수는 청약 종료일에 확정됩니다. 3. 공모가격 결정방법 (1) 본 증권의 발행