아이엠기업인수목적1호 · [기재정정]증권신고서(지분증권)

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증권신고서(지분증권) 6.1 아이엠기업인수목적1호 정 정 신 고 (보고) 2026년 10월 08일 1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서 (지분증권) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 09월 17일 [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026.09.17 증권신고서(지분증권) 최초 제출 2026.10.08 [정정] 증권신고서 (지분증권) 1차 정정 ( "굵은 파란색") 3. 정정사항 금번 정정은 기재사항 추가 및 보완을 위한 정정으로서, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해 "굵은 파란색" 으로 기재하였습니다. 금번 정정에 따른 변동사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다. 단순 오타 및 띄어쓰기, 동일 내용의 단순 순서 재배치 등 문서 교정사항은 본문에 반영하였으며, 투자자들의 정정사항 파악 용이성을 저해하지 않고자 본 정정표에는 별도로 기재하지 않았습니다. 항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후 [요약정보] 핵심투자위험을 포함한 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 기재사항 추가 - (주1) 추가 기재 IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 4. 공모가격에 대한 의견 - 기재사항 추가 - (주2) 추가 기재 VI. 주주에 관한 사항 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 기재사항 추가 - (주3) 추가 기재 VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 - 기재사항 추가 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 (주1) 추가 기재 (가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우 [㈜아이엠증권 투자설명서 교부 방법] 청약방법 투자설명서 교부형태 영업점 청약 (내점 청약) 1), 2) 중에 선택 1) 인쇄물 또는 책자 형태의 투자설명서를 교부하며 주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성(투자설명서 수령 혹은 거부 확인) 후 청약 가능합니다. 2) 이메일, SMS, 홈페이지(imfnsec.com)에서 투자설명서 교부받은 후 청약이 가능합니다. 온라인 청약 (WTS, HTS, MTS) 온라인매체 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약이 가능합니다. 영업점 청약(유선)/고객지원센터 이메일, SMS, 홈페이지(imfnsec.com)에서 투자설명서 교부받은 후 청약이 가능합니다. ARS 청약 홈페이지(imfnsec.com)에서 투자설명서 교부받은 후 청약이 가능합니다. 주) 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다. (주2) 추가 기재 라. 회사의 과거 3년간 신규주식 발행 내역 (기준일: 증권신고서 제출일 현재) 발행일자 발행형태 및 방식 주식 종류 총 발행수량 주당 발행가액 발행 후 총유통주식 수 발행관련 중요계약조건 주요투자자 및 행사자 2026.06.24 설립 기명식 보통주 240,000주 1,000원 240,000주 주1) (주1) 공모전주주의 주식 등은 합병에 따른 신주상장일로부터 6개월간(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 ㈜아이엠증권이 소유한 주식 등(전환사채 포함)은 합병기일 이후 1년 동안) 보호예수 대상이기에 매각이 제한됩니다. 또한 상법522조에 따른(합병승인 주주총회에서의 의결권 제한) 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간계약을 체결하였습니다. 상기의 주식 인수자는 아래와 같습니다. [주식 인수자] 법인명 주식의 종류 주식수 지분율 비고 ㈜아이엠증권 보통주 10,000 4.17% 발기주주 한양증권㈜ 보통주 10,000 4.17% ㈜에스제이투자파트너스 보통주 100,000 41.67% ㈜인벡스파트너스 보통주 100,000 41.67% 하우자산운용㈜ 보통주 10,000 4.17% 코어자산운용㈜ 보통주 10,000 4.17% 합 계 240,000 100.00% - 마. 인수인과 일반투자자 간 이해상충 가능성당사의 합병대상기업 선정 과정에서 공모전 투자자간 또는 공모전 투자자와 공모주주간 이해가 다를 수 있으며, 이로 인해 합병의사결정이 원활하게 진행되지 못할 수 있습니다. 하지만 공모주주는 합병 주주총회에서 반대의사를 표시할 수 있으며, 이러한 반대의사에 입각하여 주식매수청구권을 행사할 수 있는 등 적절한 견제 역할을 수행할 수 있습니다. 반면, 공모전 주주인 인수인은 합병 주주총회에서 의결권을 행사하지 아니하거나 의결내용에 영향이 가지 않도록 의결권을 행사하여야 하며 또한 주식매수청구권을 행사할 수 없는 점 등을 고려하면 인수인과 일반투자자간 이해상충 가능성은 매우 낮다고 판단됩니다. (주3) 추가 기재 바. 잔여재산 분배 및 발기인 전환사채의 상환 청구의 제한당사는 합병대상법인과 합병하기 이전에 해산되는 경우, 주주간계약서 체결을 통하여 당사의 공모전주주의 잔여재산분배의 청구 또는 발기인 전환사채의 상환청구 등을 제한하였습니다. 제7조 공모전 발행주식 등의 양도 및 처분의 제한 등 7.1 잔여재산분배 및 발기인 전환사채의 상환 청구의 제한 당사자들은 대상회사가 합병대상법인과 합병하기 이전에 해산되는 경우, 대상회사의 잔여재산의 분배와 관련하여 예치자금 등에 대하여는 공모전 발행주식 등을 보유하고 있음을 이유로 하여 대상회사에 대하여 잔여재산분배의 청구 또는 발기인 전환사채의 상환청구 등을 포함한 어떠한 청구권도 행사하지 아니한다. (주4) 정정 전 가. 임원의 현황 직책명 (상근/등기) 성 명 (생년월일) 주요경력 담당업무 대표이사 (비상근 /등기) 구상모 (72.08.03) 00.03~06.04 KPMG FAS Korea Manager06.05~11.08 현대증권 IB 차장 11.09~21.03 ㈜대한특수금속 기획실 전무이사15.07~18.09 ㈜IBK SPAC 3호 대표이사21.03~현재 ㈜청담글로벌 부사장 경영총괄 기타 비상무이사 (비상근 /등기) 김영일 (76.01.28) 94.03~98.02 서울대학교 경제학부 01.02~02.11 쌍용정보통신 기획팀 사원 03.02~05.05 NH투자증권 주식인수팀 사원 05.05~09.12 아이엠증권 주식인수팀 과장 11.01~현 재 아이엠증권 ECM부 이사 경영관리 사외이사 (비상근 /등기) 문정운 (69.06.01) 88.03~92.02 고려대학교 법학과 96.06~01.10 LG투자증권 단기금융팀 대리 01.10·07.02 이트레이드증권 채권영업팀 과장 07.02~18.11 iM증권 기업금융본부 이사 18.11~24.11 iM증권 IB본부 본부장 25.01~현재 법무법인 지석 고문 합병자문 감사 (비상근/ 등기) 이지민 (86.02.23) 12.07~'16.01 한영회계법인 금융사업본부 회계사 16.01~'22.06 이촌회계법인 9사업부 회계사 21.01~'24.01 하이제6호스팩㈜ 감사 22.06~현재 삼덕회계법인 감사88부 24.02~현재 유안타제16호스팩 사외이사 감사 (주4) 정정 후 가. 임원의 현황 직책명 (상근/등기) 성 명 (생년월일) 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의 관계 재직기간 임기만료일 의결권 있는 주식 의결권 없는 주식 대표이사 (비상근 /등기) 구상모 (72.08.03) 경영총괄 00.03~06.04 KPMG FAS Korea Manager06.05~11.08 현대증권 IB 차장 11.09~21.03 ㈜대한특수금속 기획실 전무이사15.07~18.09 ㈜IBK SPAC 3호 대표이사21.03~현재 ㈜청담글로벌 부사장 - - - 3개월 2029.06.24 기타 비상무이사 (비상근 /등기) 김영일 (76.01.28) 경영관리 94.03~98.02 서울대학교 경제학부 01.02~02.11 쌍용정보통신 기획팀 사원 03.02~05.05 NH투자증권 주식인수팀 사원 05.05~09.12 아이엠증권 주식인수팀 과장 11.01~현 재 아이엠증권 ECM부 이사 - - - 3개월 2029.06.24 사외이사 (비상근 /등기) 문정운 (69.06.01) 합병자문 88.03~92.02 고려대학교 법학과 96.06~01.10 LG투자증권 단기금융팀 대리 01.10·07.02 이트레이드증권 채권영업팀 과장 07.02~18.11 iM증권 기업금융본부 이사 18.11~24.11 iM증권 IB본부 본부장 25.01~현재 법무법인 지석 고문 - - - 3개월 2029.06.24 감사 (비상근/ 등기) 이지민 (86.02.23) 감사 12.07~'16.01 한영회계법인 금융사업본부 회계사 16.01~'22.06 이촌회계법인 9사업부 회계사 21.01~'24.01 하이제6호스팩㈜ 감사 22.06~현재 삼덕회계법인 감사88부 24.02~현재 유안타제16호스팩 사외이사 - - - 3개월 2029.06.24 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 확인서_정정.jpg 아이엠기업인수1호_대표이사 확인서_정정 증 권 신 고 서 ( 지 분 증 권 ) [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026.09.17 증권신고서(지분증권) 최초 제출 2026.10.08 [정정] 증권신고서 (지분증권) 1차 정정 ( "굵은 파란색") 금융위원회 귀중 2026년 09월 17일 회 사 명 : 아이엠기업인수목적1호 주식회사 대 표 이 사 : 구 상 모 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 66 (전 화) 02-2122-9485 (홈페이지) 없음 작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김 영 일 (전 화) 02-2122-9485 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 기명식 보통주식 5,000,000 주 모집 또는 매출총액 : 10,000,000,000 원 증권신고서 및 투자설명서 열람장소 가. 증권신고서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76 2) 아이엠기업인수목적1호㈜: 서울특별시 영등포구 여의대로 66 3) ㈜아이엠증권: 서울특별시 영등포구 여의대로 66 【투자자 유의사항】 투자자의 본건 공모증권에 대한 투자결정에 있어 당사는 오직 본 증권신고서에 기재된 내용에 대해서만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 책임을 부담합니다. 다만, 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 책임을 부담하지 아니합니다.당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없습니다.투자자는 본건 공모증권에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모증권 및 당사에 관한 내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고, 자기 책임하에 투자가 이루어져야 합니다. 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것이 아닙니다.투자자는 본건 공모증권에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다.본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다.본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 당사의 공모증권을 취득하는 날에 상관 없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만