NH투자증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 NH투자증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 10월 08일 회 사 명 : NH투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 신재욱 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) (전 화) 02-768-7000 (홈페이지)https://www.nhsec.com 작 성 책 임 자 : (직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘 (전 화)02-2229-6688 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계증권 2026년 09월 29일 2026년 10월 07일 2026년 10월 08일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 25221 5,000,000,000 128 4,188,000,000 83.76 128 4,188,000,000 83.76 25222 20,000,000,000 51 4,624,000,000 23.12 51 4,624,000,000 23.12 25223 10,000,000,000 12 314,000,000 3.14 12 314,000,000 3.14 25224 10,000,000,000 7 311,600,000 3.12 7 311,600,000 3.12 25225 8,000,000,000 70 1,052,000,000 13.15 70 1,052,000,000 13.15 25226 8,000,000,000 120 7,413,000,000 92.66 120 7,413,000,000 92.66 25227 10,000,000,000 154 9,648,200,000 96.48 154 9,648,200,000 96.48 25228 5,000,000,000 28 418,000,000 8.36 28 418,000,000 8.36 25229 7,000,000,000 63 1,931,000,000 27.59 63 1,931,000,000 27.59 25230 8,000,000,000 159 5,129,000,000 64.11 159 5,129,000,000 64.11 25231 7,000,000,000 276 7,164,300,000 102.35 276 7,000,000,000 100.00 25232 6,800,000,000 19 954,849,600 14.26 19 954,849,600 14.26 25233 6,800,000,000 38 1,739,620,800 25.98 38 1,739,620,800 25.98 4. 배정방법 (1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다. Ⅱ. 증권교부일 등 증권교부일 : 2026년 10월 08일 Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 본·지점 게시 2026년 09월 28일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 개별통지 2026년 10월 08일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : NH투자증권 제25221회 주가연계증권 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 100,000 41,880 4,188,000,000 4,188,000,000 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a+b) 5,000,000,000 100,000 41,880 4,188,000,000 4,188,000,000 - [종목명 : NH투자증권 제25222회 주가연계증권 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 20,000,000,000 100,000 46,240 4,624,000,000 4,624,000,000 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a+b) 20,000,000,000 100,000 46,240 4,624,000,000 4,624,000,000 - [종목명 : NH투자증권 제25223회 주가연계증권 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 100,000 3,140 314,000,000 314,000,000 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a+b) 10,000,000,000 100,000 3,140 314,000,000 314,000,000 - [종목명 : NH투자증권 제25224회 주가연계증권 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 100,000 3,116 311,600,000 311,600,000 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a+b) 10,000,000,000 100,000 3,116 311,600,000 311,600,000 - [종목명 : NH투자증권 제25225회 주가연계증권 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 8,000,000,000 100,000 10,520 1,052,000,000 1,052,000,000 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a+b) 8,000,000,000 100,000 10,520 1,052,000,000 1,052,000,000 - [종목명 : NH투자증권 제25226회 주가연계증권 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 8,000,000,000 100,000 74,130 7,413,000,000 7,413,000,000 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a+b) 8,000,000,000 100,000 74,130 7,413,000,000 7,413,000,000 - [종목명 : NH투자증권 제25227회 주가연계증권 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 100,000 96,482 9,648,200,000 9,648,200,000 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a+b) 10,000,000,000 100,000 96,482 9,648,200,000 9,648,200,000 - [종목명 : NH투자증권 제25228회 주가연계증권 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 100,000 4,180 418,000,000 418,000,000 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a+b) 5,000,000,000 100,000 4,180 418,000,000 418,000,000 - [종목명 : NH투자증권 제25229회 주가연계증권 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 7,000,000,000 100,000 19,310 1,931,000,000 1,931,000,000 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a+b) 7,000,000,000 100,000 19,310 1,931,000,000 1,931,000,000 - [종목명 : NH투자증권 제25230회 주가연계증권 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 8,000,000,000 100,000 51,290 5,129,000,000 5,129,000,000 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a+b) 8,000,000,000 100,000 51,290 5,129,000,000 5,129,000,000 - [종목명 : NH투자증권 제25231회 주가연계증권 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 7,000,000,000 100,000 70,000 7,000,000,000 7,000,000,000 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a+b) 7,000,000,000 100,000 70,000 7,000,000,000 7,000,000,000 - [종목명 : NH투자증권 제25232회 주가연계증권 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 6,800,000,000 133,920 7,130 954,849,600 954,849,600 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a+b) 6,800,000,000 133,920 7,130 954,849,600 954,849,600 - - 위 금액은 원화 환산금액입니다. [종목명 : NH투자증권 제25233회 주가연계증권 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 6,800,000,000 133,920 12,990 1,739,620,800 1,739,620,800 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a+b) 6,800,000,000 133,920 12,990 1,739,620,800 1,739,620,800 - - 위 금액은 원화 환산금액입니다. 나. 발행비용 (1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 2,236,160 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다 다. 자금사용예정내역 (1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제25221회] 가. 최초기준가격 ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 10월 08일 나. 월수익 지급증권 발행 후 매월 월수익지급평가일에 기초자산의 종가가 모두 최초기준가격의 60%이상인 경우 발행사는 월단위로 다음과 같이 월수익을 지급합니다. 단, 조기상환이 발생하면 발행사는 추가적인 상환의무와 월수익지급을 부담하지 않습니다. 총액면가액 × 1.585%(세전 수익률 최대 연 19.020%) ｏ 월수익지급평가일 회차 평가일자 회차 평가일자 회차 평가일자 1회 2026년 11월 04일 2회 2026년 12월 04일 3회 2027년 01월 06일 4회 2027년 02월 03일 5회 2027년 03월 04일 6회 2027년 04월 06일 7회 2027년 05월 04일 8회 2027년 06월 04일 9회 2027년 07월 06일 10회 2027년 08월 04일 11회 2027년 09월 03일 12회 2027년 10월 06일 13회 2027년 11월 04일 14회 2027년 12월 06일 15회 2028년 01월 05일 16회 2028년 02월 04일 17회 2028년 03월 06일 18회 2028년 04월 05일 19회 2028년 05월 03일 20회 2028년 06월 05일 21회 2028년 07월 05일 22회 2028년 08월 04일 23회 2028년 09월 06일 24회 2028년 09월 28일 25회 2028년