롯데카드 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 롯데카드(주) 투 자 설 명 서 2026년 10월 07일 롯데카드 주식회사 롯데카드(주) 제599-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데카드(주) 제599-2회 무기명식 이권부 무보증사채롯데카드(주) 제599-3회 무기명식 이권부 무보증사채롯데카드(주) 제599-4회 무기명식 이권부 무보증사채롯데카드(주) 제599-5회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)롯데카드(주) 제599-6회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)롯데카드(주) 제599-7회 무기명식 이권부 무보증사채롯데카드(주) 제599-8회 무기명식 이권부 무보증사채롯데카드(주) 제599-9회 무기명식 이권부 무보증사채 - 제599-1회 : 금 팔백억원(\80,000,000,000)- 제599-2회 : 금 삼백억원(\30,000,000,000)- 제599-3회 : 금 이백억원(\20,000,000,000)- 제599-4회 : 금 일백억원(\10,000,000,000)- 제599-5회 : 금 일백억원(\10,000,000,000)- 제599-6회 : 금 오백억원(\50,000,000,000)- 제599-7회 : 금 오백억원(\50,000,000,000) - 제599-8회 : 금 일천이백억원(\120,000,000,000)- 제599-9회 : 금 일백억원(\10,000,000,000) 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 05월 26일 2. 모집가액 : - 제599-1회 : 금 팔백억원(\80,000,000,000)- 제599-2회 : 금 삼백억원(\30,000,000,000)- 제599-3회 : 금 이백억원(\20,000,000,000)- 제599-4회 : 금 일백억원(\10,000,000,000)- 제599-5회 : 금 일백억원(\10,000,000,000)- 제599-6회 : 금 오백억원(\50,000,000,000)- 제599-7회 : 금 오백억원(\50,000,000,000)- 제599-8회 : 금 일천이백억원(\120,000,000,000)- 제599-9회 : 금 일백억원(\10,000,000,000) 3. 청약기간 : 2026년 10월 08일 4. 납입기일 : 2026년 10월 08일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고추가서류 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 롯데카드(주) → 서울특별시 종로구 새문안로 76 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 LS증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 (주)상상인증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이프투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 흥국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 코리아에셋투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음. 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. NH투자증권 주식회사 【 본 문 】 요약정보 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : 599-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 80,000,000,000 모집(매출)총액 80,000,000,000 발행가액 80,000,000,000 이자율 4.627 발행수익률 4.627 상환기일 2027년 10월 07일 원리금지급대행기관 (주)신한은행FI영업1부 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) 한국신용평가(AA-)나이스신용평가(AA-) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 한국투자증권 7,000,000 70,000,000,000 인수수수료 0.07% 총액인수 인수 케이비증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.07% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 08일 2026년 10월 08일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 80,000,000,000 발행제비용 89,920,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. 2. 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 3. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.4. 본 사채는 실물 없이 전자등록에 의해 발행되므로 인수 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 회차 : 599-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000 발행가액 30,000,000,000 이자율 【기 타】참조 발행수익률 -. 상환기일 2027년 10월 08일 원리금지급대행기관 (주)신한은행FI영업1부 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) 한국신용평가(AA-)나이스신용평가(AA-) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 엘에스증권 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 08일 2026년 10월 08일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 30,000,000,000 발행제비용 28,620,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. 2. 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 3. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.4. 본 사채는 실물 없이 전자등록에 의해 발행되므로 인수 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.5. 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 사채전자등록총액에 대하여 매 직전이자지급일 직전 1영업일에 서울시간 16시 00분 한국금융투자협회에서 산정 고시하는 A1등급 91일물 CP금리(기준금리)에 1.06%p.(소수점 셋째자리 이하 절사)를 가산한 금리를 적용한다. 최초 이자지급을 위한 A1등급 91일물 CP금리(기준금리)는 3.42%로 한다(발행 시 사채의 이율은 3.42% + 1.06% = 4.48%이다).※ 기준금리는 매 직전이자지급일 직전 1영업일에 서울시간 16시 00분 금융투자협회에서 산정 고시하는 A1등급 91일물 CP금리로 한다. 단, A1등급 91일물 CP금리 관측일이 은행휴업일인 경우, 전영업일에 결정된 A1등급 91일물 CP금리를 사용한다. 매 직전이자지급일 직전 1영업일 자정까지 금융투자협회가 시스템 오작동, 파업 등 기술적인 사유로 A1등급 91일물 CP 최종호가 수익률을 고시하지 못하는 경우에는 사유 발생 이전 정상적으로 고시된 마지막 금융투자협회 A1등급 91일물 CP 최종호가 수익률을 기준금리로 한다. 회차 : 599-3 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 20,000,000,000 모집(매출)총액 20,000,000,000 발행가액 20,000,000,000 이자율 【기 타】참조 발행수익률 -. 상환기일 2027년 12월 08일 원리금지급대행기관 (주)신한은행FI영업1부 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) 한국신용평가(AA-)나이스신용평가(AA-) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 엘에스증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.0583% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 08일 2026년 10월 08일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 20,000,000,000 발행제비용 21,188,300 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. 2. 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 3. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.4. 본 사채는 실물 없이 전자등록에 의해 발행되므로 인수 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.5. 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 사채전자등록총액에 대하여 매 직전이자지급일 직전 1영업일에 서울시간 16시 00분 한국금융투자협회에서 산정 고시하는 A1등급 91일물 CP금리(기준금리)에 1.06%p.(소수점 셋째자리 이하 절사)를 가산한 금리를 적용한다. 최초 이자지급을 위한 A1등급 91일물 CP금리(기준금리)는 3.42%로 한다(발행 시 사채의 이율은 3.42% + 1.06% = 4.48%이다).※ 기준금리는 매 직전이자지급일 직전 1영업일에 서울시간 16시 00분 금융투자협회에서 산정 고시하는 A1등급 91일물 CP금리로 한다. 단, A1등급 91일물 CP금리 관측일이 은행휴업일인 경우, 전영업일에 결정된 A1등급 91일물 CP금리를 사용한다. 매 직전이자지급일 직전 1영업일 자정까지 금융투자협회가 시스템 오작동, 파업 등 기술적인 사유로 A1등급 91일물 CP 최종호가 수익률을 고시하지 못하는 경우에는 사유 발생 이전 정상적으로 고시된 마지막 금융투자협회 A1등급 91일물 CP 최종호가 수익