하나증권 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고-사채) 6.0 하나증권 투 자 설 명 서 2026년 10월 07일 하 나 증 권 주 식 회 사 하나증권 제2187회 주가연계파생결합사채(낮은위험)하나증권 제2188회 주가연계파생결합사채(보통위험)하나증권 제2189회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 하나증권 제2187회 주가연계파생결합사채(낮은위험) : 20,000,000,000원하나증권 제2188회 주가연계파생결합사채(보통위험) : 13,585,000,000원 [미화 일천만 달러(USD 10,000,000)]하나증권 제2189회 주가연계파생결합사채(낮은위험) : 9,950,000,000원 1. 증권신고의 효력발생일: 2026년 10월 07일 2. 모집가액 : 하나증권 제2187회 주가연계파생결합사채(낮은위험) : 20,000,000,000원하나증권 제2188회 주가연계파생결합사채(보통위험) : 13,585,000,000원 [미화 일천만 달러(USD 10,000,000)]하나증권 제2189회 주가연계파생결합사채(낮은위험) : 9,950,000,000원 3. 청약기간 : 2026년 10월 19일 4. 납입기일 : 2026년 10월 19일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr] 나. 일괄신고 추가서류 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr] 다. 투자설명서 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr] [서면문서 : 하나증권 본, 지점 02-3771-3111] 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해 당 사 항 없 음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 하 나 증 권 주 식 회 사 【 투자결정시 유의사항 】 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자보호 대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정 시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.(기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하시기 바랍니다.)5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(하나증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 03월 27일 한국기업평가 , 2026년 05월 04일 한국신용평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 미국 통화(USD) 로 투자하는 증권은 원화를 달러화로 환전하여 투자할 경우 기초자산의 변동에 관계없이 자동조기상환 조건을 만족하거나 만기상환 조건을 만족하는 경우에도 환율변동에 의한 원금손실이 발생할 수 있음 을 유의하시기 바랍니다.9. 일괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다.10. 동 파생결합사채의 기초자산의 안전성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정된다 는 점을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다. 비보호금융상품.jpg 비보호금융상품 정부 가 본 투자설명서 의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합사채는 기초자산의 안정성과 무관하게 발행인의 지급여력에 따라 원금상환 여부가 결정되는 상품으로 , 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 금융투자상품에 해당하여 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. ※투자성향별 적합금융상품 분류표 구 분 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 고객투자성향 일반 공격투자형 적극투자형 적극투자형 위험중립형 안정추구형 안정형 파생 결합 증권 ELSDLS 원금비보장형(원금의 20%초과 100%이하 손실가능) 원금부분지급형(원금 20%이상 80%미만 지급) 원금부분지급형(원금 80% 이상 지급) - - - 파생 결합 사채 ELBDLB - - - 원금지급형 (발행사 신용등급 : A- ~ A+) 원금지급형 (발행사 신용등급 : AA- ~ AAA) ▶ 위험등급 1등급 상향 조건 - 환헤지가 되지 않는 외화표시 ELS/DLS/ELB/DLB- 특수한 형태의 기초자산에 연계되어 상품 구조에 대한 투자자의 이해 가능성이 낮은 경우 ※고객 성향별 특징 공격투자형 - 시장평균수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며, 이를 위해 자산가치 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용- 투자원금의 대부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향 있음 적극투자형 - 투자원금의 보전보다 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구함- 투자자금의 상당부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품등의 위험자산에 투자할 의향 있음 위험중립형 - 투자에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인식함 - 예/적금보다 높은 수익을 위해 일정수준 손실위험 감수 가능 안정추구형 - 투자원금의 손실위험은 최소화, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 함 - 예/적금보다 높은 수익을 위해 자산 중 일부를 변동성 높은 상품에 투자할 의향 있음 (수익을 위해 단기적 손실 수용 가능) 안정형 - 투자원금에 손실이 발생하는 것을 원하지 않음 - 예금 또는 적금 수준의 수익률을 기대함 【 본 문 】 [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 하나증권 제2187회 주가연계파생결합사채 ] 낮은위험 투자위험등급5등급[낮은위험] 하나증권은 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우높은위험) 에서 6등급(매우낮은위험) 까지 투자위험 등급을 6단계로 분류 하고 있습니다. 본 상품은 5등급(낮은위험) 에 해당합니다. 따라서 이러한 분류기준에 따른 위험등급에 대해 충분히 검토한 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. 비보호금융상품.jpg 비보호금융상품 ※ 본 증권은 파생결합사채이며, 기초자산의 안정성과 무관하게 발행인의 지급여력에 따라 원금상환여부가 결정되는 상품으로 예금자보호법에 의한 보호 대상이 아님을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항목 내용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - S&P500 지수 : 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 및 나스닥(Nasdaq) 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - S&P500 지수 : 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 및 나스닥(Nasdaq) 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날(해당 거래소의 표준시간 기준) 4) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 산출기관 기초자산 가격을 산출하는 아래 기관- S&P500: S&P Dow Jones Indices LLC 7) 계산대리인 발행인인 하나증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나( 상· 하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함 ), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능 한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격(해당 거래소의 표준시간 기준) 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간(해당 거래소의 표준시간 기준) 12) 평가일 최초기준가격평가일 또는 만기평가일(해당 거래소의 표준시간 기준) (2) 모집 또는 매출의 개요 항목 내용 종목명 하나증권 제2187회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 기초자산 S&P500 지수 모 집 총 액 20,000,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 10,000원 발행 수량 2,000,000 증권 최소청약금액 1,000,000원 청약기간 청약시작일 2026년 10월 19일 청약종료일 2026년 10월 19일 (청약기간이후 청약취소 불가) 배 정 일 2026년 10월 19일 납 입 일 2026년 10월 19일 환 불 일 2026년 10월 19일 발 행 일 2026년 10월 19일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2027년 01월 21일 만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 3억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자