우리금융캐피탈 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 우리금융캐피탈 투 자 설 명 서 2026년 10월 07일 우리금융캐피탈 주식회사 우리금융캐피탈 주식회사 제559-1회 무보증 사채우리금융캐피탈 주식회사 제559-2회 무보증 사채우리금융캐피탈 주식회사 제559-3회 무보증 사채우리금융캐피탈 주식회사 제559-4회 무보증 사채우리금융캐피탈 주식회사 제559-5회 무보증 사채우리금융캐피탈 주식회사 제559-6회 무보증 사채 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 01월 09일 2. 모집가액 : - 제559-1회 금 오백억원(\50,000,000,000)- 제559-2회 금 이백억원(\20,000,000,000)- 제559-3회 금 일백억원(\10,000,000,000)- 제559-4회 금 삼백억원(\30,000,000,000)- 제559-5회 금 이백억원(\20,000,000,000)- 제559-6회 금 이백억원(\20,000,000,000) 3. 청약기간 : 2026년 10월 08일 4. 납입기일 : 2026년 10월 08일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : [전자문서] 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : [전자문서] 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : [전자문서] 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 서면문서 우리금융캐피탈(주) : 대전광역시 서구 대덕대로 239 신한투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 케이프투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한양증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이아이디비채권중개(주) : 서울특별시 중구 명동11길 20 메리츠증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 디에스투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 흥국증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 부국증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 신한투자증권 주식회사 【 본 문 】 요약정보 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : 559-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 4.530 발행수익률 4.530 상환기일 2028년 10월 10일 원리금지급대행기관 (주)우리은행역삼기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-(한국기업평가(주))AA-(한국신용평가(주))AA-(NICE신용평가(주)) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 케이프투자증권 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.06% 총액인수 인수 한양증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.06% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 08일 2026년 10월 08일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 50,000,000,000 발행제비용 68,911,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 회차 : 559-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 20,000,000,000 모집(매출)총액 20,000,000,000 발행가액 20,000,000,000 이자율 4.531 발행수익률 4.531 상환기일 2028년 11월 08일 원리금지급대행기관 (주)우리은행역삼기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-(한국기업평가(주))AA-(한국신용평가(주))AA-(NICE신용평가(주)) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 한국투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.0625% 총액인수 인수 케이아이디비채권중개 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.0625% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 08일 2026년 10월 08일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 20,000,000,000 발행제비용 29,120,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 회차 : 559-3 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 10,000,000,000 모집(매출)총액 10,000,000,000 발행가액 10,000,000,000 이자율 4.531 발행수익률 4.531 상환기일 2028년 11월 09일 원리금지급대행기관 (주)우리은행역삼기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-(한국기업평가(주))AA-(한국신용평가(주))AA-(NICE신용평가(주)) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 메리츠증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.0625% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 08일 2026년 10월 08일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 10,000,000,000 발행제비용 15,070,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 회차 : 559-4 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000 발행가액 30,000,000,000 이자율 4.533 발행수익률 4.533 상환기일 2028년 12월 08일 원리금지급대행기관 (주)우리은행역삼기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-(한국기업평가(주))AA-(한국신용평가(주))AA-(NICE신용평가(주)) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.065% 총액인수 인수 디에스투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.065% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 08일 2026년 10월 08일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 30,000,000,000 발행제비용 44,228,300 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 회차 : 559-5 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 20,000,000,000 모집(매출)총액 20,000,000,000 발행가액 20,000,000,000 이자율 4.592 발행수익률 4.592 상환기일 2029년 10월 08일 원리금지급대행기관 (주)우리은행역삼기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-(한국기업평가(주))AA-(한국신용평가(주))AA-(NICE신용평가(주)) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 메리츠증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 인수 흥국증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 08일 2026년 10월 08일 - -