솔리스 · [기재정정]증권신고서(합병)

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증권신고서(합병) 6.0 솔리스 정 정 신 고 (보고) 2026년 10월 07일 1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서(합병) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 09월 29일 [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026년 09월 29일 증권신고서(합병) 최초 제출일 2026년 10월 07일 [정정]증권신고서(합병) 1차 정정( 굵은 파란색 ) 3. 정정사항 항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후 ※ 금번 정정은 2026년 10월 7일 체결한 2차 합병 변경계약에 따라 합병신주 수 산정 시 단주 처리 방식을 정정(피합병법인 주주 구분별 1주 미만 절사 → 피합병법인 발행주식총수 기준 1주 미만 절사)함에 따라 합병신주가 889,126주에서 889,128주로 2주 증가하여 관련 기재사항을 정정하는 것으로, 정정으로 인한 변동 사항은 ' 굵은 파란색 '을 사용하여 기재하였으니 참고 부탁드리겠습니다.합병비율(1 : 0.1792597), 발기주주 배정 주식수 및 각 지분율(소수점 둘째 자리 기준)은 변동이 없습니다. 표지 및 요약정보 표지 및 핵심투자위험을 포함한 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 표지 및 요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다. [제1부 합병의 개요] I. 합병에 관한 기본사항 1. 합병의 목적 - 나. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 - (1) 회사의 경영에 미치는 효과 아니오 기재사항 정정 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 1. 합병의 목적 - 나. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 - (2) 회사의 재무에 미치는 효과 아니오 기재사항 정정 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 2. 합병의 형태 - 나. 소규모합병 또는 간이합병 여부 아니오 기재사항 정정 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후 3. 진행경과 및 주요 일정 - 가. 진행경과 아니오 기재사항 정정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 3. 진행경과 및 주요 일정 - 나. 합병 세부일정 아니오 기재사항 정정 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 III. 합병의 요령 1. 신주의 배정 아니오 기재사항 정정 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 5. 합병 등 소요비용 아니오 기재사항 정정 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 10. 전환사채 소유현황 및 처리방침 아니오 기재사항 정정 (주8) 정정 전 (주8) 정정 후 11. 그 밖의 합병조건 아니오 기재사항 정정 (주9) 정정 전 (주9) 정정 후 V. 신주의 주요 권리내용에 관한 사항 1. 합병시 발행되는 신주 및 합병비율 - 가. 신주의 발행 및 교부 아니오 기재사항 정정 (주10) 정정 전 (주10) 정정 후 4. 주식에 관한 사항 - 가. 회사가 발행할 주식의 총수 아니오 기재사항 정정 (주11) 정정 전 (주11) 정정 후 VI. 투자위험요소 4. 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야할 위험요소 - 나. 회사위험 - (9) 최대주주등의 지분율 관련 위험 아니오 기재사항 정정 (주12) 정정 전 (주12) 정정 후 4. 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야할 위험요소 - 나. 회사위험 - (15) 주식보상비용 관련 위험 아니오 기재사항 정정 (주13) 정정 전 (주13) 정정 후 4. 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야할 위험요소 - 다. 기타위험 - (3) 의무보유 물량 출회로 인한 주가 하락 위험 아니오 기재사항 정정 (주14) 정정 전 (주14) 정정 후 4. 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야할 위험요소 - 다. 기타위험 - (7) 주식분산기준 미달로 인한 위험 아니오 기재사항 정정 (주15) 정정 전 (주15) 정정 후 4. 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야할 위험요소 - 다. 기타위험 - (9) 전환사채 전환으로 인한 주가 희석 위험 아니오 기재사항 정정 (주16) 정정 전 (주16) 정정 후 4. 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야할 위험요소 - 다. 기타위험 - (10) 합병 과정에서의 이해상충 가능성 위험 아니오 기재사항 정정 (주17) 정정 전 (주17) 정정 후 4. 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야할 위험요소 - 다. 기타위험 - (11) 유입자금의 변동 위험 아니오 기재사항 정정 (주18) 정정 전 (주18) 정정 후 4. 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야할 위험요소 - 라. 합병등 관련 투자위험 - (8) 스팩 소멸합병 방식에 따른 단수주 관련 위험 아니오 기재사항 정정 (주19) 정정 전 (주19) 정정 후 IX. 기타 투자자보호에 필요한 사항 2. 대주주의 지분현황 - 가. 합병법인의 합병 전ㆍ후의 최대주주 및 특수관계인의 지분 현황 아니오 기재사항 정정 (주20) 정정 전 (주20) 정정 후 2. 대주주의 지분현황 - 나. 피합병법인의 합병 전ㆍ후의 최대주주 및 특수관계인의 지분 현황 - (3) 발기주주(공모전 주주) 아니오 기재사항 정정 (주21) 정정 전 (주21) 정정 후 3. 합병 이후 회사의 자본변동 아니오 기재사항 정정 (주22) 정정 전 (주22) 정정 후 6. 합병 등 이후 재무상태표 아니오 기재사항 정정 (주23) 정정 전 (주23) 정정 후 [제2부 당사회사에 관한 사항] - 솔리스 주식회사 I. 회사의 개요 3. 자본금 변동사항 - 다. 합병에 따른 신주 발행 예정 내역 아니오 기재사항 정정 (주24) 정정 전 (주24) 정정 후 II. 사업의 내용 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 가. 경영상의 주요계약 등 - (1) 합병 및 상장 관련 계약 아니오 기재사항 정정 (주25) 정정 전 (주25) 정정 후 IX. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 아니오 기재사항 정정 (주26) 정정 전 (주26) 정정 후 [제2부 당사회사에 관한 사항] - 한화플러스제5호기업인수목적㈜ I. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 - 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 및 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용 아니오 기재사항 정정 (주27) 정정 전 (주27) 정정 후 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 - 가. 합병의 개요 - (2) 합병 일정 및 절차 아니오 기재사항 정정 (주28) 정정 전 (주28) 정정 후 IX. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 아니오 기재사항 정정 (주29) 정정 전 (주29) 정정 후 (주1) 정정 전 (1) 회사의 경영에 미치는 효과 (중략) [합병 전·후 주요주주 지분율 변화] (단위: 주, % ) 구분 주주명 합병 전주식수 합병 전 지분율 합병 후(CB전환 전) 주식수 합병 후(CB전환 전) 지분율 합병 후(CB전환 후) 주식수 합병 후(CB전환 후) 지분율 솔리스㈜ 이종필 3,896,900 50.69 3,896,900 45.44 3,896,900 43.36 김현희 800,000 10.41 800,000 9.33 800,000 8.90 이경민 300,000 3.90 300,000 3.50 300,000 3.34 이윤지 300,000 3.90 300,000 3.50 300,000 3.34 최대주주등 소계 5,296,900 68.90 5,296,900 61.76 5,296,900 58.94 한화-백현 IB 신기술투자조합 1호 1,921,786 25.00 1,921,786 22.41 1,921,786 21.38 2024 아이비케이씨-라이프 세컨더리메자닌 신기술투자조합 421,811 5.49 421,811 4.92 421,811 4.69 ㈜정의파트너스 47,100 0.61 47,100 0.55 47,100 0.52 솔리스㈜ 소계 7,687,597 100.00 7,687,597 89.63 7,687,597 85.54 한화플러스제5호기업인수목적㈜ 컴퍼니케이파트너스㈜ 200,000 4.03 35,851 0.42 35,851 0.40 한화투자증권㈜ 10,000 0.20 1,792 0.02 250,962 2.79 라파엔투자자문㈜ - 0.00 - 0.00 17,925 0.20 백현투자자문㈜ - 0.00 - 0.00 35,851 0.40 미래에셋증권㈜ - 0.00 - 0.00 35,851 0.40 티그리스인베스트먼트㈜ - 0.00 - 0.00 35,851 0.40 대영투자자문㈜ - 0.00 - 0.00 17,925 0.20 파로스자산운용㈜ - 0.00 - 0.00 17,925 0.20 공모주주 4,750,000 95.77 851,483 9.93 851,483 9.47 한화플러스제5호기업인수목적㈜ 소계 4,960,000 100.00 889,126 10.37 1,299,624 14.46 합계 - 12,647,597 - 8,576,723 100.00 8,987,221 100.00 주1) 상기 지분율은 합병기일 기준으로 합병비율(한화플러스제5호기업인수목적㈜ 보통주 1주 : 솔리스㈜ 보통주 0.1792597주)에 따라 예상한 것이며, 합병비율이 변경될 경우 달라질 수 있습니다. 주2) 한화플러스제5호기업인수목적㈜가 발행한 전환사채(권면총액 2,290,000,000원, 전환가액 1,000원)는 합병 전 2,290,000주로 전환될 수 있으며, 합병비율 적용 시(인수인별 1주 미만 단주 절사) 합병 후 410,498주로 전환됩니다. 한화투자증권㈜의 CB 전환 후 주식수 250,962주는 보유주식 전환분 1,792주와 전환사채 전환분 249,170주의 합계입니다. 주3) 한화투자증권㈜는 한화-백현 IB 신기술투자조합 1호(결성총액 105억원)의 업무집행조합원(GP) 및 출자자(출자금 20억원, 19.05%)로서, 동 조합이 보유한 솔리스㈜ 주식 1,921,786주 중 366,054주가 한화투자증권㈜에 귀속됩니다. 주4) 상기 표에는 솔리스㈜가 2026년 5월 14일 임직원에게 부여한 주식매수선택권(195,000주, 행사가액 3,740원, 행사기간 2028년 5월 15일 ~ 2030년 5월 14일)의 행사를 반영하지 아니하였습니다. 동 주식매수선택권이 전량 행사될 경우 합병 후 발행주식총수는 9,182,221주(CB 전환 후 기준)가 됩니다. (주1) 정정 후 (1) 회사의 경영에 미치는 효과 (중략) [합병 전·후 주요주주 지분율 변화] (단위: 주, % ) 구분 주주명 합병 전주식수 합병 전 지분율 합병 후(CB전환 전) 주식수 합병 후(CB전환 전) 지분율 합병 후(CB전환 후) 주식수 합병 후(CB전환 후) 지분율 솔리스㈜ 이종필 3,896,900 50.69 3,896,900 45.44 3,896,900 43.36 김현희 800,000 10.41 800,000 9.33 800,000 8.90 이경민 300,000 3.90 300,000 3.50 300,000 3.34 이윤지 300,000 3.90 300,000 3.50 300,000 3.34 최대주주등 소계 5,296,900 68.90 5,296,900 61.76 5,296,900 58.94 한화-백현 IB 신기술투자조합 1호 1,921,786 25.00 1,921,786 22.41 1,921,786 21.38 2024 아이비케이씨-라이프 세컨더리메자닌 신기술투자조합 421,811 5.49 421,811 4.92 421,811 4.69 ㈜정의파트너스 47,100 0.61 47,100 0.55 47,100 0.52 솔리스㈜ 소계 7,687,597 100.00 7,687,597 89.63 7,687,597 85.54 한화플러스제5호기업인수목적㈜ 컴퍼니케이파트너스㈜ 200,000 4.03 35,851 0.42 35,851 0.40 한화투자증권㈜ 10,000 0.20 1,792 0.02 250,962 2.79 라파엔투자자문㈜ - 0.00 - 0.00 17,925 0.20 백현투자자문㈜ - 0.00 - 0.00 35,851 0.40 미래에셋증권㈜ - 0.00 - 0.00 35,851 0.40 티그리스인베스트먼트㈜ - 0.00 - 0.00 35,851 0.40 대영