메리츠증권 · 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

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일괄신고추가서류(파생결합증권 - 주가연계증권) 6.0 메리츠증권주식회사 일괄신고추가서류 [ 파생결합증권 - 주가연계증권 ] 금융위원회 귀중 2026년 10월 07일 회 사 명 : 메리츠증권주식회사 대 표 이 사 : 장 원 재 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동) (전 화) 1588-3400 (홈페이지) https://home.imeritz.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 파생본부 본부장 (성 명) 박 지 만 (전 화) (02) 6454-4222 모집 또는 매출 증권의 종류 : 메리츠증권 파생결합증권(ELS) 제663회메리츠증권 파생결합증권(ELS) 제664회메리츠증권 파생결합증권(ELS) 제665회메리츠증권 파생결합증권(ELS) 제666회메리츠증권 파생결합증권(ELS) 제667회메리츠증권 파생결합증권(ELS) 제668회메리츠증권 파생결합증권(ELS) 제669회메리츠증권 파생결합증권(ELS) 제670회메리츠증권 파생결합증권(ELS) 제671회메리츠증권 파생결합증권(ELS) 제672회메리츠증권 파생결합증권(ELS) 제673회메리츠증권 파생결합증권(ELS) 제674회 이번 모집 또는 매출총액 : 90,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 12월 01일(2025년 12월 23일) 발행예정기간 2025년 12월 23일 ~2026년 12월 22일 발행예정금액(A) 7,000,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 6,358,469,730,000원(546,419,739,677원) 잔 액 (A-B) 641,530,270,000원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 메리츠증권 본.지점 정부 가 증권신고서 (또는 일괄신고추가서류)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합증권 은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 【 투자결정시 유의사항 】 ※ ELSㆍDLSㆍELBㆍDLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스 (dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다. 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실이 있을 수 있으며 예금자보호법에 따라 보호되지 않는다는 점 을 숙지하고 투자하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(메리츠증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 3월 16일 NICE신용평가, 2026년 3월 20일 한국신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6.투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인하시기 바랍니다.8. 동 파생결합증권은 투자자가 이해하기 어려운 고난도금융투자상품 으로 손실이 발생할 가능성 이 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.* 고난도금융투자상품 : 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품9. 동 파생결합증권은 숙려제도 대상 개인 일반투자자의 투자 유의 상품으로 지정된 금융상품 입니다. 투자자가 이해하기 어렵고 이로 인해 손실이 발생할 가능성이 있는 상품이오니 투자결정에 특별히 더 유의하시기 바랍니다.10. 동 파생결합증권은 모든 개인 일반투자자에게 상품판매 시 전 과정을 녹취 및 보관하고, 고객 요청 시 이를 제공 할 의무가 있습니다. 따라서 녹취를 거부하시는 경우에는 해당 상품 판매가 불가 한 점을 유의하시기 바랍니다.11. (자료열람요구) 금융소비자보호법 제28조에 따라 분쟁조정 또는 소송의 수행 등 권리구제를 위한 목적으로 금융상품판매업자 등이 기록 및 유지, 관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함)을 요구할 수 있습니다. ※ 요구 받은 날부터 6영업일 이내 제공12. 상품가입 후 불만(민원)사항이 있을 경우 당사 인터넷 홈페이지(https://home.imeritz.com) 또는 고객센터(1588-3400)로 문의하실 수 있으며, 분쟁이 발생한 경우 금융감독원 민원ㆍ신고(https://www.fss.or.kr) 또는 대표번호(국번없이 ☎1332) 등에 도움을 요청하실 수 있습니다.13. 일괄신고추가서류 , 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다. ※ 금융투자상품별 투자위험도 및 투자자유형 분류기준 투자위험도/상품유형 1등급매우 높은 위험(Speculative Risk) 2등급높은 위험(High Risk) 3등급다소 높은 위험(Relatively High Risk) 4등급보통 위험(IntermediateRisk) 5등급낮은 위험(Low Risk) 6등급매우 낮은 위험(Ultra Low Risk) ELS, DLS ○ 원금비보장형 ELS(고난도_종목형)○ 원금비보장형 DLS(레버리지)○ 외화표시 ELS/DLS(고난도) ○ 원금비보장형 ELS(고난도_지수형)○ 원금비보장형 DLS(고난도)○ 외화표시 ELS/DLS(원금 80%이상 부분지급형) ○ ELS/DLS(원금 80%이상 부분지급형) ○ ELS/DLS(원금 90%이상 부분지급형)○ 외화표시 ELS/DLS(원금 95%이상 부분지급형) ○ ELS/DLS(원금 95%이상 부분지급형) ELB, DLB 외화표시 원금지급형 원금지급형 투자자유형 고수익지향형 성장지향형 중립형 안정지향형 이자소득형 - 다음 어느 하나에 해당하는 경우 각 1개 등급 상향 ○ (기초자산의 개수) 기초자산의 수가 3개를 초과하는 경우 ○ (기초자산의 종류) 특수한 형태의 기초자산에 연계되어 상품구조에 대한 투자자의 이해가능성이 낮은 경우 ○ (기초자산 가격의 변동성) 과거 10년간 기초자산의 일간수익률의 연환산 표준편차가 일정 수준을 초과하는 경우 ○ (원금손실조건) 낙인배리어(Knock-In Barrier)가 일정수준 이상인 경우(예: 60% 이상) 또는 낙인배리어가 없는 노낙인형 상품의 만기배리어 요건이 일정수준 이상인 경우(예: 70%) ○ (레버리지 여부) 손실발생구간의 손실배수가 기초자산 변동률의 1배를 초과하는 경우* 그 밖의 판매회사가 필요하다고 판단하는 기준을 추가로 설정하거나 조정 가능 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제663회 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 663 10,000,000,000 KOSPI200지수/NIKKEI225지수/S&P500지수 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2029년 10월 24일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 08일 ~ 2026년 10월 19일 2026년 10월 19일 2026년 10월 07일 2026년 10월 19일 2026년 10월 19일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 - 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【기 타】 【기초자산 유의】 본 상품은 과거 20년의 기간 중 최근 6개월 이내에 가격 최고ㆍ최저치에 도달한 기초자산으로 만들어진 상품입니다. 최근 20년간 가격 변동 추이(일괄신고 추가서류 IV. 기초자산에 관한 사항 참고) 및 향후 전망을 확인 후 신중히 투자를 결정하시기 바랍니다. 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제664회 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 664 10,000,000,000 KOSPI200지수/NIKKEI225지수/S&P500지수 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2029년 10월 24일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 08일 ~ 2026년 10월 19일 2026년 10월 19일 2026년 10월 07일 2026년 10월 19일 2026년 10월 19일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 - 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【기 타】 【기초자산 유의】 본 상품은 과거 20년의 기간 중 최근 6개월 이내에 가격 최고ㆍ최저치에 도달한 기초자산으로 만들어진 상품입니다. 최근 20년간 가격 변동 추이(일괄신고 추가서류 IV. 기초자산에 관한 사항 참고) 및 향후 전망을 확인 후 신중히 투자를 결정하시기 바랍니다. 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제665회 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 665 10,000,000,000 KOSPI200지수/NIKKEI225지수/EuroStoxx50지수 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2029년 10월 24일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 08일 ~ 2026년 10월 19일 2026년 10월 19일 2026년 10월 07일 2026년 10월 19일 2026년 10월 19일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 - 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【기 타】 【기초자산 유의】 본 상품은 과거 20년의 기간 중 최근 6개월 이내에 가격 최고ㆍ최저치에 도달한 기초자산으로 만들어진 상품입니다. 최근 20년간 가격 변동 추이(일괄신고 추가서류 IV. 기초자산에 관한 사항 참고) 및 향후 전망을 확인 후 신중히 투자를 결정하시기 바랍니다. 메리츠증권 Super 파생결합증권(주가연계증권) 제666회 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 666 10,000,000,000 KOSPI200지수/NIKKEI225지수/EuroStoxx50지수 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2029년 10월 22일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 08일 ~ 2026년 10월 19일 2026년 10월 19일 2026년 10월 07일 2026년 10월 19일 2026년 10월 19일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 - 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【기 타】 【기초자산 유의】 본 상품은 과거 20년의 기간 중