NH투자증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 NH투자증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 10월 07일 회 사 명 : NH투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 신재욱 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) (전 화) 02-768-7000 (홈페이지)https://www.nhsec.com 작 성 책 임 자 : (직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘 (전 화)02-2229-6688 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계파생결합사채 2026년 10월 07일 2026년 10월 07일 2026년 10월 07일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 2888 13,773,785,000 1 1,026,572,544 7.68 1 1,026,572,544 7.68 4. 배정방법 (1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다. Ⅱ. 증권교부일 등 증권교부일 : 2026년 10월 07일 Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 본·지점 게시 2026년 09월 23일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 개별통지 2026년 10월 07일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : NH투자증권 제2888회 주가연계 파생결합사채 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 13,773,785,000 133,668 7,680 1,026,572,544 1,026,572,544 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a+b) 13,773,785,000 133,668 7,680 1,026,572,544 1,026,572,544 - - 위 금액은 원화 환산금액입니다. 나. 발행비용 (1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 51,320 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다 다. 자금사용예정내역 (1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2888회] 가. 최초기준가격 ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 10월 07일 나. 자동조기상환 ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ｏ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 기초자산 의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 2차 기초자산 의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 3차 기초자산 의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 4차 기초자산 의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 5차 기초자산 의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2027년 04월 07일 액면금액 × 103.250% 2차 2027년 10월 07일 액면금액 × 106.500% 3차 2028년 04월 07일 액면금액 × 109.750% 4차 2028년 10월 10일 액면금액 × 113.000% 5차 2029년 04월 09일 액면금액 × 116.250% ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준) ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음. 다. 만기상환 ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액 (1) 기초자산 의 만기평가가격이 최초기준가격의 75%이상인 경우 액면금액×119.500% (2) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 75% 미만인 경우 액면금액 × 100.000%원금 지급 ※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지 ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2029년 10월 05일ｏ 만기일 : 2029년 10월 10일 2026년 10월 07일 NH투자증권 주식회사 대표이사 신재욱 (인)