SK디앤디 · [기재정정]투자설명서

원문 공시

투자설명서 6.0 SK디앤디(주) 정 정 신 고 (보고) 2026년 10월 07일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 08월 28일 [투자설명서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026년 08월 28일 투자설명서(지분증권) 최초 제출 2026년 08월 31일 [발행조건확정]투자설명서(지분증권) 1차 발행가액 확정( 빨간색 ) 2026년 09월 09일 [기재정정] 투자설명서(지분증권) 자진정정( 하늘색 ) 2026년 10월 07일 [발행조건확정]투자설명서(지분증권) 최종 발행가액 확정( 보라색 ) 3. 정정사항 항 목 정 정 전 정 정 후 ※ 본 '[발행조건확정]투자설명서'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 ' 굵은 보라색 ' 을 사용하였으니 참고하시기 바랍니다. 표지 모집가액 : 2,260원 (예정) 모집가액 : 2,260원 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 2,260 확정가액 - 모집총액 또는 매출총액 예정가액 100,979,060,000 확정가액 - 가. 모집 또는 매출조건 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 - 확정가액 2,260 모집총액 또는 매출총액 예정가액 - 확정가액 100,979,060,000 V. 자금의 사용목적 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후 (주1) 정정 전 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 44,681,000 1,000 2,260 100,979,060,000 주주배정 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 주선 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 주선 NH투자증권 기타 - - - - 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 12일 ~ 2026년 10월 13일 2026년 10월 15일 - - 2026년 09월 02일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2026년 07월 29일 2026년 10월 06일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 100,979,060,000 발행제비용 964,940,030 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 - - - - - 【주요사항보고서】 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.07.28 【기 타】 1) 상기 모집가액은 1차 발행가액 이며, 확정발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2026년 10월 06일)에 확정되어 2026년 10월 07일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.skdnd.com)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.2) 상기 모집금액 및 발행제비용은 1차 발행가액 을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 상기 자금의 사용목적 금액 중에서 발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정이며, 본 공모자금은 채무상환자금 목적으로 집행할 예정입니다.3) 상기 청약기일은 구주주 청약일정이며, 별도의 일반공모 청약은 진행하지 않습니다.4) 구주주 청약 및 초과청약자에 대한 배정 결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리할 예정입니다.5) NH투자증권(주)는 당사 주주배정 유상증자의 대표주관(모집주선)회사입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, NH투자증권(주) 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수 업무를 수행하지 않습니다.6) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권증서가 발행되며, 신주인수권증서는 5거래일간(2026.09.21~2026.09.29) 상장되어 거래될 예정입니다. 신주인수권증서를 배정받은 구주주는 정해진 기간 동안 신주인수권증서를 장내에서 거래하거나 장외에서 계좌간 대체 등 방식으로 거래할 수 있습니다.7) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2026년 07월 29일부터 2026년 10월 06일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.8) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.9) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. (주1) 정정 후 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 44,681,000 1,000 2,260 100,979,060,000 주주배정 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 주선 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 주선 NH투자증권 기타 - - - - 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 12일 ~ 2026년 10월 13일 2026년 10월 15일 - - 2026년 09월 02일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2026년 07월 29일 2026년 10월 06일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 100,979,060,000 발행제비용 959,900,030 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 - - - - - 【주요사항보고서】 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.10.07 【기 타】 1) 상기 모집금액 및 발행제비용은 최종 발행가액 을 기준으로 산정된 것입니다. 상기 자금의 사용목적 금액 중에서 발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정이며, 본 공모자금은 채무상환자금 목적으로 집행할 예정입니다.3) 상기 청약기일은 구주주 청약일정이며, 별도의 일반공모 청약은 진행하지 않습니다.4) 구주주 청약 및 초과청약자에 대한 배정 결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리할 예정입니다.5) NH투자증권(주)는 당사 주주배정 유상증자의 대표주관(모집주선)회사입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, NH투자증권(주) 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수 업무를 수행하지 않습니다.6) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권증서가 발행되며, 신주인수권증서는 5거래일간(2026.09.21~2026.09.29) 상장되어 거래될 예정입니다. 신주인수권증서를 배정받은 구주주는 정해진 기간 동안 신주인수권증서를 장내에서 거래하거나 장외에서 계좌간 대체 등 방식으로 거래할 수 있습니다.7) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2026년 07월 29일부터 2026년 10월 06일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.8) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.9) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. (주2) 정정 전 당사는 2026년 07월 28일 개최한 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주 44,681,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법 기명식 보통주 44,681,000 1,000 2,260 100,979,060,000 주주배정 주1) 이사회 결의일 : 2026년 07월 28일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. ■ 1차 발행가액 의 산출근거본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2026년 08월 28일) 을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가 단위 미만은 절상함) 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 ▶ 1차 발행가액 = ---------------------------------------- 1 + 【증자비율(240.00%) X 할인율(20%)】 [ 1차 발행가액 산정표 (2026.07.29 ~ 2026.08.28) ] (단위 : 원, 주) 일수 일 자 종 가 거 래 량 거래금액 1 2026-07-29 3,880 664,335 2,656,969,911 2 2026-07-30 4,205 211,370 850,572,904 3 2026-07-31 4,280 183,969 792,184,591 4 2026-08-03 4,515 67,036 299,450,466 5 2026-08-04 4,530 40,650 181,877,448 6 2026-08-05 4,575 58,717 269,242,455 7 2026-08-06 5,940 1,355,166 7,869,826,695 8 2026-08-07 5,230 1,196,550 6,749,320,145 9 2026-08-10 5,100 298,007 1,541,103,470 10 2026-08-11 4,870 263,510 1,321,104,759 11 2026-08-12 4,750 102,296 490,272,561 12 2026-08-13 4,865 160,571 789,101,238 13 2026-08-14 4,825 73,527 356,159,262 14 2026-08-18 4,805 61,861 297,404,110 15 2026-08-19 4,855 29,800 142,566,835 16 2026-08-20 4,855 44,182 214,023,070