신영증권 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고-사채) 6.0 신영증권 투 자 설 명 서 2026년 10월 06일 신 영 증 권 주 식 회 사 신영증권 플랜업 제972회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) ( 낮은위험 ) 5,000,000,000 원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 10월 06일 2. 모집가액 : 5,000,000,000 원 3. 청약기간 : 2026년 10월 08일 (13:00까지) 4. 납입기일 : 2026년 10월 08일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 신영증권 본지점. 본점 고객지원센터(☎1588-8588) 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 신영증권 주식회사 【 투자결정시 유의사항 】 ※ ELS·DLS·ELB·DLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다. 1. 투자판단시 일괄신고서,일괄신고추가서류 및 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자 보호대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(신영증권, 발행사 신용등급 AA-, 2026년 05월 15일 한국신용평가 , 2026년 05월 15일 NICE신용평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. 6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 정부가 본 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합사채는 기초자산의 안정성과 무관하게 발행인의 지급여력에 따라 원금상환 여부가 결정되는 상품으로 , 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 금융상품 에 해당하여 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.9. (자료열람요구) 금융소비자보호법 제 36조에 따른 분쟁조정 또는 소송의 수행 등 권리구제를 위한 목적으로 금융상품판매업자등이 기록 및 유지, 관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함)을 요구할 수 있습니다. ※ 요구받은 날부터 8일 이내 제공10. (민원 등 처리방법) 상품가입 후 문의사항 또는 불만(민원)이 있을 경우 고객지원센터(1588-8588)또는 홈페이지(http://www.shinyoung.com/)에 문의할 수 있고, 분쟁이 발생할 경우에는 금융감독원(국번없이 1332)등을 통해 도움 받으실 수 있습니다.11. 일괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다. ※금융투자 상품별 투자위험도 분류 기준 투자위험도분류기준.jpg 투자위험도분류기준 1) 등급상향기준 : 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 각 1개 등급 상향 - 기초자산의 개수 : 기초자산의 수가 3개를 초과하는 경우 - 기초자산의 종류 : 특수한 형태의 기초자산과 연계되어 상품구조에 대한 투자자의 이해가능성이 낮은 경우 (예 : 전략지수 등) - 기초자산의 가격의 변동성 : 등급산정일 과거 10년간 기초자산의 일간수익률의 연환산 표준편차가 일정 수준(25%)을 초과하는 경우 - 원금손실조건 : 낙인 상품의 KI배리어가 일정수준 이상인 경우(60%), 노낙인 상품의 만기배리어가 일정수준 이상인 경우(70%) (파생결합사채 및 원금 80%이상 부분보장형 파생결합증권은 적용 하지 아니함) - 레버리지 여부 : 손실발생구간의 손실배수가 기초자산 변동률의 1배를 초과하는 경우2) 발행사 신용등급이 당사 신용등급 (AA-/Stable, 2026.05.15, 한국신용평가 및 NICE신용평가) 이상인 경우 해당이며 당사 신용등급 미만의 발행사가 발행한 경우에는 별도로 위험등급을 부여 받아야 함3) 투자자의 요청에 의한 중도상환시에도 원금이 보장되는 경우 한 등급 하향4) 해외표준통화인 미국, 스위스, 영국, 일본, 캐나다의 법정통화 및 유로화, G2인 중국의 법정통화를 제외한 기타국가 통화의 경우 별도로 위험등급을 부여 받아야 함5) 해외 주요국 : 독일, 미국, 영국, 오스트레일리아, 일본, 중국, 프랑스, 홍콩 및 EuroStoxx50 지수 ※ 고객성향별 특징 공격투자형 - 시장평균수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며, 이를 위해 자산가치 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용, 투자자금의 대부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향 있습니다. 적극투자형 - 투자원금의 보전보다 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구합니다.투자자금의 상당부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품등의 위험자산에 투자할 의향이 있습니다. 위험중립형 - 투자에는 그에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인식하고 있으며,예/적금보다 높은 수익을 기대할 수 있다면 일정수준 손실위험 감수할 수 있습니다. 안정추구형 - 투자원금의 손실위험은 최소화하고, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 합니다.다만 예/적금보다 높은 수익을 위해 자산 중 일부를 변동성 높은 상품에 투자의향이 있습니다. 안정형 - 예금 또는 적금수준의 수익률을 기대하며 투자원금에 손실이 발생하는 것을 원하지 않습니다. 【 본 문 】 [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 신영증권 플랜업 제972회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) ( 낮은위험 ) ] 비보호금융상품.jpg 비보호금융상품 본 증권은 파생결합사채이며, 기초자산의 안정성과 무관하게 발행인의 지급여력에 따라 원금상환여부가 결정되는 상품으로 예금자보호법에 의한 보호 대상이 아님을 알려드리니 투자에 유의 바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - 삼성전자 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 삼성전자 보통주에 관해서는 한국거래소 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 기초자산 모두의 예정거래일.삼성전자 보통주의 예정거래일은 거래소 및 관련거래소가 정규거래시간 동안 정상적으로 개장하기로 예정된 날 4) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 5) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나(상·하한가로 인한 경우를 포함), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능 한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제 폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 6) 거래소영업일 삼성전자 보통주의 거래소 영업일은 예정거래일 중 거래소 또는 관련거래소가 모두 개장하는 날을 말합니다.(단, 기초자산이 둘 이상인 경우에는 기초자산 모두에 관련된 거래소 및 관련거래소가 개장하는 날을 거래소영업일로 합니다.) 7) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업을 하는 날 8) 기초자산 본 증권의 상환조건을 결정하는 기준으로 사용하는 대상자산 9) 투자기간 최초기준가격평가일의 익일부터 만기평가일(만기평가일 포함)까지의 기간 10) 계산대리인 발행인인 신영증권 주식회사 11) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 12) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 13) 평가일 최초기준가격평가일 또는 만기평가일 14) 상환일 자동조기상환, 중도상환, 조기종결 또는 만기상환시에 발행인이 상환금액을 지급하기로 규정된 날 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 증권의 종류 주가연계파생결합사채 종 목 명 신영증권 플랜업 제972회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) (낮은위험) 기초자산의 종류 삼성전자 보통주 모집(매출) 총액 5,000,000,000원 1증권당 액면금액 10,000원 1증권당 발행가액 10,000원 발행수량 500,000 청약기간 청약시작일 2026년 10월 08일 청약종료일 2026년 10월 08일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가) 청약단위 최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다. 납 입 일 2026년 10월 08일 배정 및 환불일 2026년 10월 08일 발 행 일 2026년 10월 08일 만 기 일 2027년 10월 08일 예 탁 기 관 한국예탁결제원 상장여부 본 증권은 상장되지 않습니다. 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 손실이 발생할 수 있습니다. 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 기타 유의사항 본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합