고려아연 · [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

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증권신고서(채무증권) 6.2 고려아연(주) 증권발행조건확정 금융위원회 귀중 2026년 10월 06일 회 사 명 : 고려아연 주식회사 대 표 이 사 : 박 기 덕 본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로33 (전 화) 02-6947-2114 (홈페이지) http://www.koreazinc.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 사 장 (성 명) 이 승 호 (전 화) 02-6947-2422 1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 09월 29일 [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026년 09월 29일 증권신고서(채무증권) 최초 제출 2026년 10월 06일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재정정 2026년 10월 06일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 고려아연(주) 제 14회 무기명식 이권부 무보증사채 3. 모집 또는 매출금액 : 제14회 금 삼천억원(\300,000,000,000) 4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 5. 정정사항 항 목 정 정 전 정 정 후 ※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였으며, 단순 오타 및 띄어쓰기 등 경미한 내용에 대한 정정사항 기재는 생략합니다. 표지 모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원 모집 또는 매출총액: 300,000,000,000 원 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 - (주3) 추가 기재 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리 내용 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : 14 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 150,000,000,000 모집(매출)총액 150,000,000,000 발행가액 150,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2031년 10월 13일 원리금지급대행기관 (주)하나은행 신사동지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 - 평가일 신용평가기관 등 급 2026년 09월 09일 한국신용평가 회사채 (AA0) 2026년 09월 11일 나이스신용평가 회사채 (AA0) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 인수 예 아니오 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 4,500,000 45,000,000,000 인수금액의 0.18% 총액인수 대표 하나증권 4,500,000 45,000,000,000 인수금액의 0.18% 총액인수 인수 메리츠증권 3,000,000 30,000,000,000 인수금액의 0.18% 총액인수 인수 대신증권 3,000,000 30,000,000,000 인수금액의 0.18% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 13일 2026년 10월 13일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 150,000,000,000 발행제비용 486,300,000 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 시작일 종료일 아니오 - - 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 11일 케이비증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 13일이며, 상장예정일은 2026년 10월 14일임 주1) 본 사채는 2026년 10월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제14회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주1) 정정 후 회차 : 14 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 300,000,000,000 모집(매출)총액 300,000,000,000 발행가액 300,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2031년 10월 13일 원리금지급대행기관 (주)하나은행 신사동지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 - 평가일 신용평가기관 등 급 2026년 09월 09일 한국신용평가 회사채 (AA0) 2026년 09월 11일 나이스신용평가 회사채 (AA0) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 인수 예 아니오 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 12,000,000 120,000,000,000 인수금액의 0.18% 총액인수 대표 하나증권 9,000,000 90,000,000,000 인수금액의 0.18% 총액인수 인수 메리츠증권 6,000,000 60,000,000,000 인수금액의 0.18% 총액인수 인수 대신증권 3,000,000 30,000,000,000 인수금액의 0.18% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 13일 2026년 10월 13일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 300,000,000,000 발행제비용 906,400,000 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 시작일 종료일 아니오 - - 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 11일 케이비증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 13일이며, 상장예정일은 2026년 10월 14일임 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 정정 전 [회차 : 14] (단위 : 원 ) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록 총액 150,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 150,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이 자 율 연리이자율(%) - 변동금리부사채이자율 - 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에