고려아연 · [기재정정]증권신고서(채무증권)

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증권신고서(채무증권) 6.2 고려아연(주) 정 정 신 고 (보고) 2026년 10월 06일 1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서(채무증권) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 09월 29일 [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026년 09월 29일 증권신고서(채무증권) 최초 제출 2026년 10월 06일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재정정 3. 정정사항 항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후 ※본 '[기재정정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였으며, 단순 오타 및 띄어쓰기 등 경미한 내용에 대한 정정사항 기재는 생략합니다. 표지 아니오 수요예측 결과에 따른기재정정 모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원 모집 또는 매출총액: 300,000,000,000 원 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 아니오 수요예측 결과에 따른기재정정 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 아니오 수요예측 결과에 따른기재정정 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 아니오 수요예측 결과에 따른기재정정 - (주3) 추가 기재 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 아니오 수요예측 결과에 따른기재정정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리 내용 아니오 수요예측 결과에 따른기재정정 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항 아니오 수요예측 결과에 따른기재정정 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 V. 자금의 사용목적 아니오 수요예측 결과에 따른기재정정 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : 14 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 150,000,000,000 모집(매출)총액 150,000,000,000 발행가액 150,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2031년 10월 13일 원리금지급대행기관 (주)하나은행 신사동지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 - 평가일 신용평가기관 등 급 2026년 09월 09일 한국신용평가 회사채 (AA0) 2026년 09월 11일 나이스신용평가 회사채 (AA0) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 인수 예 아니오 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 4,500,000 45,000,000,000 인수금액의 0.18% 총액인수 대표 하나증권 4,500,000 45,000,000,000 인수금액의 0.18% 총액인수 인수 메리츠증권 3,000,000 30,000,000,000 인수금액의 0.18% 총액인수 인수 대신증권 3,000,000 30,000,000,000 인수금액의 0.18% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 13일 2026년 10월 13일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 150,000,000,000 발행제비용 486,300,000 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 시작일 종료일 아니오 - - 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 11일 케이비증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 13일이며, 상장예정일은 2026년 10월 14일임 주1) 본 사채는 2026년 10월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제14회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주1) 정정 후 회차 : 14 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 300,000,000,000 모집(매출)총액 300,000,000,000 발행가액 300,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2031년 10월 13일 원리금지급대행기관 (주)하나은행 신사동지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 - 평가일 신용평가기관 등 급 2026년 09월 09일 한국신용평가 회사채 (AA0) 2026년 09월 11일 나이스신용평가 회사채 (AA0) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 인수 예 아니오 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 12,000,000 120,000,000,000 인수금액의 0.18% 총액인수 대표 하나증권 9,000,000 90,000,000,000 인수금액의 0.18% 총액인수 인수 메리츠증권 6,000,000 60,000,000,000 인수금액의 0.18% 총액인수 인수 대신증권 3,000,000 30,000,000,000 인수금액의 0.18% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 13일 2026년 10월 13일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 300,000,000,000 발행제비용 906,400,000 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 시작일 종료일 아니오 - - 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 11일 케이비증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 13일이며, 상장예정일은 2026년 10월 14일임 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 정정 전 [회차 : 14] (단위 : 원 ) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록 총액 150,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 150,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이 자 율 연리이자율(%) - 변동금리부사채이자율 - 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. 이자지급 기한 2027년 01월 13일, 2027년 04월 13일, 2027년 07월 13일, 2027년 10월 13일,2028년 01월 13일, 2028년 04월 13일, 2028년 07월 13일, 2028년 10월 13일,2