오늘이엔엠 · [기재정정]소액공모공시서류(지분증권)

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소액공모공시서류(지분증권) 6.1 (주)오늘이엔엠 정 정 신 고 (보고) 2026년 10월 06일 1. 정정대상 공시서류 : 소액공모공시서류(지분증권) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 10월 02일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 전항목 발행가액 확정 (정정 전) (정정 후) (정정 전) 소액공모공시서류 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 기명식 보통주 227,790 주 모집 또는 매출총액 : 999,998,100 원 청약권유인쇄물 ( 증권의 종목과 발행증권수 ) 기명식 보통주 227,790 주 ( 모 집 또는 매 출 총 액 ) 금 999,998,100 원 1. 모집 또는 매출가액 : 4,390원 (예정발행가액) 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 227,790 200 4,390 999,998,100 제3자배정 자금의 사용목적 구 분 금 액 타법인 증권 취득자금 999,998,100 발행제비용 - 【기 타】 1. 당사의 금번 유상증자는 30억원 미만의 소액공모(제3자배정)이므로 금융위원회에 별도 증권신고서를 제출하지 않습니다. 따라서, 투자자분들께서는 본 소액공모공시서류(지분증권)에 기재되어 있는 투자위험요소를 주의깊게 읽어보시고 청약 및 납입하시기 바랍니다. 2. 상기의 예정발행가액은 이사회결의일 전 3거래일부터 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액으로 산정. 확정발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 발행 예정(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.) 3. 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.4. 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.5. 기타 상세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 가. 모집주식의 내용 (단위 : 원, 주) 종류 모집수량 주당 액면가액 주당 모집가액 모집총액 기명식 보통주 227,790 200 4,390 999,998,100 주) 상기 사항은 예정발행가액에 대한 사항으로 예정발행가액은 이사회결의일 전 3거래일부터 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액으로 산정. 확정발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 발행 예정(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.) 2. 공모방법 가. 공모방식 [모집방법 : 제3자배정] (단위 : 주, %) 모집방법 모집 주식수 및 비율 비고 모집 주식수 모집비율 제3자배정 227,790 100 - 합계 227,790 100 - 다. 제3자배정 대정자에 관한 사항 제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고 방준영 - 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 - 45,558 - 박성문 - 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 - 68,337 - 시장훈 - 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 - 113,895 - (*1) 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리합니다.(*2) 금번 유상증자는 제3자배정방식의 유상증자로 진행되며, 신주인수권이 배제된 제3자배정방식의 유상증자이므로 구주주 및 일반인은 청약에 참여할 수 없습니다. 3. 공모가격 결정방법 나. 발행가액 산정표 (단위 : 주, 원) 일 자 거래량 거래대금 비고 2026년 09월 04일 96,962 490,210,725 청약일전 제5거래일 2026년 09월 07일 66,516 329,005,095 청약일전 제4거래일 2026년 09월 08일 109,631 512,887,869 청약일전 제3거래일 합 계 273,109 1,332,103,689 - 기준주가(가중산술평균주가) 4,877.55 할인율(10% 이내) 10% 산정가액[기준주가*(1-할인율)] 4,389.80 발행가액(원단위 미만 절상) 4,390 * 상기 '발행가액'은 예정발행가액으로, 예정발행가액은 이사회결의일 전 3거래일부터 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액으로 산정. 확정발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 발행 예정(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.) 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 구 분 내 용 모집 또는 매출주식의 수 227,790 주 주당 모집가액 또는 매출가액 4,390 원 모집총액 또는 매출총액 999,998,100 원 V. 자금의 사용목적 [자금의 사용목적] (기준일 : 2026년 10월 02일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - - - 999,998,100 - 999,998,100 (*1) 금번 유상증자로 유입되는 자금은 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 자체자금으로 사용할 예정입니다. (정정 후) 소액공모공시서류 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 기명식 보통주 326,796 주 모집 또는 매출총액 : 999,995,760 원 청약권유인쇄물 ( 증권의 종목과 발행증권수 ) 기명식 보통주 326,796 주 ( 모 집 또는 매 출 총 액 ) 금 999,995,760 원 1. 모집 또는 매출가액 : 3,060원 (확정발행가액) 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 326,796 200 3,060 999,995,760 제3자배정 자금의 사용목적 구 분 금 액 타법인 증권 취득자금 999,995,760 발행제비용 - 【기 타】 1. 당사의 금번 유상증자는 30억원 미만의 소액공모(제3자배정)이므로 금융위원회에 별도 증권신고서를 제출하지 않습니다. 따라서, 투자자분들께서는 본 소액공모공시서류(지분증권)에 기재되어 있는 투자위험요소를 주의깊게 읽어보시고 청약 및 납입하시기 바랍니다. 2. 상기의 확정발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 발행 예정(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.) 3. 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.4. 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.5. 기타 상세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 가. 모집주식의 내용 (단위 : 원, 주) 종류 모집수량 주당 액면가액 주당 모집가액 모집총액 기명식 보통주 326,796 200 3,060 999,995,760 주) 상기 사항은 확정발행가액에 대한 사항으로「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 발행 예정(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.) 2. 공모방법 가. 공모방식 [모집방법 : 제3자배정] (단위 : 주, %) 모집방법 모집 주식수 및 비율 비고 모집 주식수 모집비율 제3자배정 326,796 100 - 합계 326,796 100 - 다. 제3자배정 대정자에 관한 사항 제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고 방준영 - 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 - 65,359 - 박성문 - 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 - 98,039 - 시장훈 - 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 - 163,398 - (*1) 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리합니다.(*2) 금번 유상증자는 제3자배정방식의 유상증자로 진행되며, 신주인수권이 배제된 제3자배정방식의 유상증자이므로 구주주 및 일반인은 청약에 참여할 수 없습니다. 3. 공모가격 결정방법 나. 발행가액 산정표 (단위 : 주, 원) 일 자 거래량 거래대금 비고 2026년 09월 30일 46,682 158,554,209 청약일전 제5거래일 2026년 10월 01일 42,281 143,601,037 청약일전 제4거래일 2026년 10월 02일 68,797 233,977,765 청약일전 제3거래일 합 계 157,760 536,133,011 - 기준주가(가중산술평균주가) 3,398.41 할인율(10% 이내) 10% 산정가액[기준주가*(1-할인율)] 3,058.57 발행가액(원단위 미만 절상) 3,060 * 상기 '발행가액'은 확정발행가액으로 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 발행 예정(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.) 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 구 분 내 용 모집 또는 매출주식의 수 326,796 주 주당 모집가액 또는 매출가액 3,060 원 모집총액 또는 매출총액 999,995,760 원 V. 자금의 사용목적 [자금의 사용목적] (기준일 : 2026년 10월 02일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - - - 999,995,760 - 999,995,760 (*1) 금번 유상증자로 유입되는 자금은 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 자체자금으로 사용할 예정입니다. 소액공모공시서류 ( 지 분 증 권 ) 금융위원회 귀중 2026 년 10 월 06 일 회 사 명 : 주식회사 오늘이엔엠(구, 휴림네트웍스 주식회사) 대 표 이 사 : 이홍관, 허재 본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 효령로 345, 2층 (휴림빌딩) (전 화) 02-6291-0951 (홈페이지) http://www.oneulenm.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 강 영 부 (전 화) 031-831-8800 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 기명식 보통주 326,796 주 모집 또는 매출총액 : 999,995,760 원 청약권유인쇄물 열람장소 가. 소액공모공시서류 전자문서 : 금융위(금감원