서울전자통신 · [기재정정]소액공모공시서류(지분증권)

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소액공모공시서류(지분증권) 6.1 서울전자통신(주) 정 정 신 고 (보고) 2026년 10월 02일 1. 정정대상 공시서류 : 소액공모공시서류(지분증권) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 08월 07일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 표지-모집 또는 매출 증권의 종류 및 수-모집 또는 매출총액 일정 변경에 따른 정정 서울전자통식 주식회사보통주 1,954,394주금 2,999,994,790원 서울전자통신 주식회사보통주 1,806,138주금 2,999,995,218원 청약권유인쇄물- (증권의 종목과 발행증권수)- (모집 또는 매출총액)- 1. 모집 또는 매출가액- 2. 청약기간- 3. 납입기일 기명식 보통주 1,954,394주금 2,999,994,790원1,535원 (액면가액 500원)2026년 09월 22일2026년 10월 02일 기명식 보통주 1,806,138주금 2,999,995,218원1,661원 (액면가액 : 500원)2026년 10월 08일2026년 10월 27일 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 1) 정정 전 1) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요2. 공모방법3. 공모가격 결정방법4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 2) 정정 전 2) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 3) 정정 전 3) 정정 후 1) 정정 전 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 1,954,394 500 1,535 2,999,994,790 제3자배정 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.09.22 2026.10.02 2026.09.17 2026.10.02 - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 899,994,790 채무상환자금 600,000,000 타법인 증권 취득자금 1,500,000,000 발행제비용 - 1) 정정 후 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 1,806,138 500 1,661 2,999,995,218 제3자배정 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.10.08 2026.10.27 2026.10.02 2026.10.27 - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 899,995,218 채무상환자금 600,000,000 타법인 증권 취득자금 1,500,000,000 발행제비용 - 2) 정정 전 1. 공모개요 당사는 2026년 08월 07일, 2026년 08월 19일, 2026년 08월 21일, 2026년 09월 02일, 2026년 09월 03일, 2026년 09월 07일, 2026년 09월 08일, 2026년 09월 17일 이사회결의를 통하여 기명식 보통주식을 소액공모(제3자배정) 방식으로 발행하기로 하였으며, 공모의 개요는 아래와 같습니다. 가. 모집주식의 내용 (단위: 원, 주) 증권의 종류 모집수량 주당 액면가액 주당 모집가액 모집총액 기명식 보통주 1,954,394 500 1,535 2,999,994,790 나. 공모 주요일정 일 자 절 차 2026년 08월 07일 이사회 결의일 (최초) 2026년 09월 22일 주식 청약일 2026년 10월 02일 주금 납입일 2026년 11월 02일 주권 상장 및 유통 예정일 (*) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 2. 공모방법 가. 공모방식 [모집방법 : 제3자배정] 모집대상 주식수(주) 비율(%) 비고 제3자배정 1,954,394 100% - 합계 1,954,394 100% - 다. 제3자 배정자에 관한 사항 제3자배정대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월 이내거래내역 및 계획 배정주식수(주) 비고 하태형 - 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 - 651,465 - 박길상 - - 521,172 - 박진남 - - 130,293 - 박진석 - - 325,732 - 이현정 - - 325,732 - 3. 공모가격 결정방법 나. 발행가액 산정표 (단위: 원, 주) 일 자 거래량 거래대금 비고 2026년 09월 15일 25,224 43,253,587 청약일전 제5거래일 2026년 09월 16일 59,812 101,551,518 청약일전 제4거래일 2026년 09월 17일 14,923 25,698,873 청약일전 제3거래일 합 계 99,959 170,503,978 - 기준주가(가중산술평균주가) 1,705.74 할인율 또는 할증률 (%) -10 발행가액 1,535 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항목 내용 모집(매출) 주식의 수 1,954,394주 주당 모집(매출) 가액 1,535원 모집(매출) 총액 2,999,994,790원 청약단위 청약자 배정수량 범위 내 청약기일 2026년 09월 22일 납입기일 2026년 10월 02일 배당기산일 2026년 01월 01일 나. 공고의 일자 및 방법 구분 일자 공고방법 청약공고 2026년 09월 17일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 소액공모공시서류를 공시함으로서 개별통지에 갈음한다. 배정공고 2026년 10월 02일 청약결과 배정공고는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 소액공모실적보고서를 게시함으로서 개별통지에 갈음한다. 아. 주권교부에 관한 사항 구분 내용 주권상장예정일 2026년 11월 02일 (*) 해당 청약자에게 배정된 주식은 청약자의 계좌에 자동 입고 되며, 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다. 2) 정정 후 1. 공모개요 당사는 2026년 08월 07일, 2026년 08월 19일, 2026년 08월 21일, 2026년 09월 02일, 2026년 09월 03일, 2026년 09월 07일, 2026년 09월 08일, 2026년 09월 17일, 2026년 10월 02일 이사회결의를 통하여 기명식 보통주식을 소액공모(제3자배정) 방식으로 발행하기로 하였으며, 공모의 개요는 아래와 같습니다. 가. 모집주식의 내용 (단위: 원, 주) 증권의 종류 모집수량 주당 액면가액 주당 모집가액 모집총액 기명식 보통주 1,806,138 500 1,661 2,999,995,218 나. 공모 주요일정 일 자 절 차 2026년 08월 07일 이사회 결의일 (최초) 2026년 10월 08일 주식 청약일 2026년 10월 27일 주금 납입일 2026년 11월 23일 주권 상장 및 유통 예정일 (*) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 2. 공모방법 가. 공모방식 [모집방법 : 제3자배정] 모집대상 주식수(주) 비율(%) 비고 제3자배정 1,806,138 100% - 합계 1,806,138 100% - 다. 제3자 배정자에 관한 사항 제3자배정대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월 이내거래내역 및 계획 배정주식수(주) 비고 박길상 - 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 - 481,637 - 김봉태 - - 602,046 - 정나영 - - 602,046 - 박진남 - - 120,409 - 3. 공모가격 결정방법 나. 발행가액 산정표 (단위: 원, 주) 일 자 거래량 거래대금 비고 2026년 09월 23일 7,056,070 14,817,978,958 청약일전 제5거래일 2026년 09월 28일 481,150 886,703,768 청약일전 제4거래일 2026년 09월 29일 176,709 328,139,060 청약일전 제3거래일 합 계 657,859 1,214,842,828 - 기준주가(가중산술평균주가) 1,846.66 할인율 또는 할증률 (%) -10 발행가액 1,661 주1) 상기 발행가액은 가격산정기준일이 도래하지 않아 이사회결의일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가로 산정한 예정 발행가액이며, 발행가액이 확정되는 즉시 정정공시할 예정입니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항목 내용 모집(매출) 주식의 수 1,806,138주 주당 모집(매출) 가액 1,661원 모집(매출) 총액 2,999,995,218원 청약단위 청약자 배정수량 범위 내 청약기일 2026년 10월 08일 납입기일 2026년 10월 27일 배당기산일 2026년 01월 01일 나. 공고의 일자 및 방법 구분 일자 공고방법 청약공고 2026년 10월 02일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 소액공모공시서류를 공시함으로서 개별통지에 갈음한다. 배정공고 2026년 10월 27일 청약결과 배정공고는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 소액공모실적보고서를 게시함으로서 개별통지에 갈음한다. 아. 주권교부에 관한 사항 구분 내용 주권상장예정일 2026년 11월 23일 (*) 해당 청약자에게 배정된 주식은 청약자의 계좌에 자동 입고 되며, 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다. 3) 정정 전 가. 자금의 사용목적 (기준일 : 2026년 09월 17일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 899,994,790 600,000,000 1,500,000,000 - 2,999,994,790 나. 자금조달금액 (단위 : 원) 구분 금액 모집 또는 매출총액(A) 2,999,994,790 발행제비용(B) - 순수입금[(A)-(B)] 2,999,994,790 3) 정정 후 가. 자금의 사용목적 (기준일 : 2026년 10월 02일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 899,995,218 600,000,000 1,500,000,000 - 2,999,995,218 나. 자금조달금액 (단위 : 원) 구분 금액 모집 또는 매출총액(A) 2,999,995,218 발행제비용(B) - 순수입금[(A)-(B)] 2,999,995,218 소액공모공시서류 ( 지 분 증 권 ) 금융위원회 귀중 2026년 10월 02일 회 사 명 : 서울전자통신 주식회사 대 표 이 사 : 이 재 현 본 점 소 재 지 : 인천시 부평구 새벌로4 (전 화) 032-723-4111 (홈페이지) http://www.seoulset.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 신고업무담당 (성 명) 박 병 무 (전 화) 032-723-4111 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 서울전자통신 주식회사 보통주 1,806,138주 모집 또는 매출총액 : 금 2,999,995,218원 청약권유인쇄물 열람장소 가. 소액공모공시서류 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 나. 청약권유인쇄물 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : - 청약권유인쇄물 2026년 10월 02일 ( 발 행 회 사 명 )서울전자통신 주식회사 ( 증권의 종목과 발행증권수 )기명식 보통주 1,806,138주 ( 모 집 또는 매 출 총 액 )금 2,999,995,218원 1. 모집 또는 매출가액 : 1,661원 (액면가액 : 500원) 2. 청약기간 : 2026년 10월 08일 3. 납입기일 : 2026년 10월 27일 본 증권은 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집.매출)에 의해 투자자 보호를 위한 소액공모공시서류를 제출합니다. 이에 따라 발행회사는 증권의 모집, 매출을 개시한 때에 소액공모공시서류를 금감원에 전자문서로 제출하여 전자공시시스템에 개시함으로써 청약권유문서 공고에 갈음합니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유발생 등 내용 해당 여부 해당시 사유 1. 현재 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생으로 인한 거래정지 미해당 - 2. 최근 3년 내 관리종목 지정(이전부터 지정 상태인 경우를 포함한다) 또는 상장폐지 사유 발생(1에 따른 지정 또는 사유발생은 제외한다) 해당 당사는 코스닥시장 상장규정 제47조