한화투자증권 · 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

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일괄신고추가서류(파생결합증권 - 주가연계증권) 6.0 한화투자증권 일괄신고추가서류 [ 파생결합증권 - 주가연계증권 ] 금융위원회 귀중 2026년 10월 02일 회 사 명 : 한화투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 장 병 호 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 56 (전 화) 02) 3772-7000 (홈페이지) http://www.hanwhawm.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 파생솔루션팀장 (성 명) 정 영 협 (전 화) 02) 3772 - 7048 모집 또는 매출 증권의 종류: 한화디럭스ELS 제10843호 파생결합증권(주가연계증권)한화디럭스ELS 제10844호 파생결합증권(주가연계증권)한화스마트ELS 제9597호 파생결합증권(주가연계증권)한화스마트ELS 제9598호 파생결합증권(주가연계증권)한화스마트ELS 제9599호 파생결합증권(주가연계증권) 이번 모집 또는 매출총액 : 25,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 11월 28일(2025년 12월 21일) 발행예정기간 2025년 12월 21일 ~ 2026년 12월 20일 발행예정금액(A) 5,000,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 2,560,108,300,000 원 (350,755,142,300 원) 잔 액 (A-B) 2,439,891,700,000 원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점 정부가 증권신고서(또는 일괄신고추가서류)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 【 투자결정시 유의사항 】 ※ ELS,DLS,ELB,DLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스에서 (http://dis.kofia.or.kr) 비교검색하실 수 있습니다. 1. 투자판단시 일괄신고서,일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자 보호대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다. 또한 수익률은 상환조건 등을 충족하는 경우에 지급될 수 있는 최대 수익률에 불과하며 당사가 상환조건이나 수익률의 달성을 보장하지 아니하므로 상환조건 등을 충분히 감안하여 투자 결정을 내리시기 바랍니다. 상품가입(투자결과, 투자성과)에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(한화투자증권, 발행사 신용등급 AA-, 2026년 6월 22일 NICE신용평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. (*신용등급은 AAA / AA·A·BBB 각 +,0,- 순으로 투자적격등급 구분)6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 동 파생결합증권은 투자자가 이해하기 어려운 고난도금융투자상품 (최대원금 손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 금융상품)으로 손실이 발생할 가능성 이 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.9. 동 파생결합증권은 개인인 일반투자자의 투자권유 유의상품 이므로 투자시 신중하시기 바랍니다. 개인인 일반투자자는 발행회사의 영업점을 방문하거나 기타 비대면 채널(홈페이지,모바일,HTS)을 통해 투자신청하는 경우 발행회사가 정한 숙려기간 중 상품을 충분히 숙지하고 최종 투자결정을 하시기 바랍니다. 10. 동 파생결합증권은 개인인 일반투자자에게 상품 판매 시 전 과정을 녹취 및 보관 하고 고객 요청시 제공토록 의무화 되어 있습니다. 따라서, 녹취를 거부하시는 경우 에는 상품판매가 불가한 점 을 유의하시기 바랍니다.11. (민원 등 처리방법) 상품가입 후 문의사항 또는 불만(민원)이 있을 경우 고객지원센터(080-851-8282) 또는 인터넷홈페이지(http://www.hanwhawm.com)에 문의할 수 있고, 분쟁이 발생할 경우에는 금융감독원(국번없이 1332) 등의 도움을 요청할 수 있습니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 한화디럭스ELS 제10843호 파생결합증권(주가연계증권) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 10843 5,000,000,000 KOSPI200 지수NIKKEI225 지수EuroStoxx50 지수 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - AutoCall - 2029.10.16 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.10.06 ~ 2026.10.15 2026.10.16 2026.10.02 2026.10.16 2026.10.16 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 - 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【기 타】 - 한화디럭스ELS 제10844호 파생결합증권(주가연계증권) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 10844 5,000,000,000 KOSPI200 지수NIKKEI225 지수HSCEI 지수 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - AutoCall - 2029.10.16 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.10.06 ~ 2026.10.15 2026.10.16 2026.10.02 2026.10.16 2026.10.16 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 - 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【기 타】 - 한화스마트ELS 제9597호 파생결합증권(주가연계증권) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 9597 5,000,000,000 SK하이닉스 보통주삼성전자 보통주 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - AutoCall - 2029.10.16 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.10.06 ~ 2026.10.15 2026.10.16 2026.10.02 2026.10.16 2026.10.16 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 - 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【기 타】 - 한화스마트ELS 제9598호 파생결합증권(주가연계증권) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 9598 5,000,000,000 삼성전자 보통주SK하이닉스 보통주 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - AutoCall - 2029.10.16 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.10.06 ~ 2026.10.15 2026.10.16 2026.10.02 2026.10.16 2026.10.16 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 - 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【기 타】 - 한화스마트ELS 제9599호 파생결합증권(주가연계증권) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 9599 5,000,000,000 Micron Technology Inc.Palantir 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - AutoCall - 2029.10.19 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.10.06 ~ 2026.10.15 2026.10.16 2026.10.02 2026.10.16 2026.10.16 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 - 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【기 타】 - [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 한화디럭스ELS 제10843호 파생결합증권(주가연계증권) (원금비지급형) ] ※ 본 증권은 원금비지급형 주가연계증권이며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않음을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. 비보호금융상품.jpg 비보호금융상품 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - KOSPI200 지수 : 한국거래소 또는 그 승계기관 - NIKKEI225 지수 : 도쿄증권거래소 또는 그 승계기관 - EuroStoxx50 지수 : EuroStoxx50 지수의 각 구성종목이 주로 거래되는 각 거래소 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - KOSPI200 지수 : 한국거래소 또는 그 승계기관 - NIKKEI225 지수 : 도쿄증권거래소 또는 그 승계기관 - EuroStoxx50 지수 : EuroStoxx50 지수의 각 구성종목이 주로 거래되는 각 거래소 또는 유럽선물거래소(EUREX) 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 기초자산의 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 기초자산의 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날단, EuroStoxx50지수의 거래소영업일은 예정거래일 중 지수산출기관인 스톡스(STOXX Limited)사가 지수를 발표하고 관련거래소인 유럽선물거래소(EUREX) 가 개장하는 날을 말합니다.(단, 기초자산이 둘 이상인 경우에는 기초자산 모두에 관련된 거래소 및 관련거래소가 개장하는 날을 거래소영업일로 합니다.) 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 종가산출·발표기관 기초자산이 지수인 경우 기초자산 가격을 산출하는 아래 각 기관 - KOSPI200 지수: 한국거래소- NIKKEI225 지수: 일본경제신문사(Nihon Keizai Shimbun Inc.) - EuroStoxx50 지수: 스톡스(STOXX Limited)사 7) 계산대리인 발행인인 한화투자증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한