현대트랜시스 · [기재정정]증권신고서(채무증권)

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증권신고서(채무증권) 6.2 현대트랜시스(주) 정 정 신 고 (보고) 2026년 10월 02일 1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서(채무증권) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 09월 28일 [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026년 09월 28일 증권신고서(채무증권) 최초 제출 2026년 10월 02일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정 3. 정정사항 항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후 ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. 표지모집 또는 매출총액 아니오 수요예측 결과 반영 150,000,000,000원 200,000,000,000 원 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 아니오 수요예측 결과 반영 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 아니오 수요예측 결과 반영 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 아니오 수요예측 결과 반영 - (주3) 추가 기재 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 아니오 수요예측 결과 반영 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항마. 발행회사의 의무 및 책임 아니오 수요예측 결과 반영 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 아니오 수요예측 결과 반영 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 V. 자금의 사용 목적 아니오 수요예측 결과 반영 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : 51-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 60,000,000,000 모집(매출)총액 60,000,000,000 발행가액 60,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2028년 10월 12일 원리금지급대행기관 (주)신한은행현대모터타운대기업금융센터 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 비고 - 평가일 신용평가기관 등 급 2026년 09월 22일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 2026년 09월 21일 한국신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 인수 예 아니오 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 미래에셋증권 3,000,000 30,000,000,000 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 우리투자증권 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 12일 2026년 10월 12일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 60,000,000,000 발행제비용 226,520,000 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 시작일 종료일 아니오 - - 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 09월 10일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 12일이며, 상장예정일은 2026년 10월 13일임. 주1) 본 사채는 2026년 09월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제51회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대트랜시스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대트랜시스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. 회차 : 51-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 90,000,000,000 모집(매출)총액 90,000,000,000 발행가액 90,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2029년 10월 12일 원리금지급대행기관 (주)신한은행현대모터타운대기업금융센터 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 비고 - 평가일 신용평가기관 등 급 2026년 09월 22일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 2026년 09월 21일 한국신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 인수 예 아니오 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 케이비증권 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 한국투자증권 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 삼성증권 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 하나증권 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 대신증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 10월 12일 2026년 10월 12일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 90,000,000,000 발행제비용 347,820,000 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 시작일 종료일 아니오 - - 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 09월 10일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 12일이며, 상장예정일은 2026년 10월 13일임. 주1) 본 사채는 2026년 09월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제51회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대트랜시스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대트랜시스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. (주1) 정정 후 회차 : 51-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 80,000,000,000 모집(매출)총액 80,000,000,00