엑스플러스 · [기재정정]소액공모공시서류(지분증권)

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소액공모공시서류(지분증권) 6.1 엑스플러스 정 정 신 고 (보고) 2026년 10월 01일 1. 정정대상 공시서류 : 소액공모공시서류 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 09월 30일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 표지-모집 또는 매출 증권의 종류 및 수-모집 또는 매출총액 발행가액 확정에 따른 정정 기명식 보통주 2,049,180주금 2,999,999,520원 기명식 보통주 1,954,397주금 2,999,999,395원 청약권유인쇄물- (증권의 종목과 발행증권수)- (모집 또는 매출총액)- 1. 모집 또는 매출가액 기명식 보통주 2,049,180주금 2,999,999,520원1,464원(액면가액 500원) 기명식 보통주 1,954,397주금 2,999,999,395원1,535원(액면가액 500원) 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 주1) 정정 전 주1) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요2. 공모방법3. 공모가격 결정방법4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 주2) 정정 전 주2) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 주3) 정정 전 주3) 정정 후 주1) 정정 전 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 2,049,180 500 1,464 2,999,999,520 제3자배정 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 999,999,520 채무상환자금 2,000,000,000 발행제비용 - 주1) 정정 후 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 1,954,397 500 1,535 2,999,999,395 제3자배정 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 999,999,395 채무상환자금 2,000,000,000 발행제비용 - 주2) 정정 전 1. 공모개요 (1) 모집주식의 내용 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식 보통주 2,049,180 500 1,464 2,999,999,520 제3자배정 ※ 상기 주당 모집가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정하여야 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상함) 2. 공모방법 가. 공모방식[모집방법 : 제3자배정] 모집대상 모집금액 및 비율 비고 주식(주) 모집비율(%) 제3자배정 2,049,180 100 - 계 2,049,180 100 - 주1) 금번 유상증자는 제3자배정 방식으로 진행되며, 청약결과 모집주식수에 미달하는 주식에 대해서는 미발행 처리합니다. 다. 제3자 배정자에 관한 사항 제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고 변태웅 - 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함. - 759,180 - 배정혜 - 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함. - 500,000 - 이윤희 - 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함. - 300,000 - 이선희 - 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함. - 490,000 - 3. 공모가격 결정방법 가. 신주발행가액의 산정방법 발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상함) 나. 발행가액 산정표 (단위 : 주, 원) 일 자 거래량 거래대금 비고 2026년 09월 23일 38,747 65,964,516 청약일전 제5거래일 2026년 09월 28일 72,683 115,734,282 청약일전 제4거래일 2026년 09월 29일 10,954 17,333,568 청약일전 제3거래일 합 계 122,384 199,032,366 - 기준주가(가중산술평균주가) 1,626 할인율 또는 할증률 (%) -10 발행가액 1,464 (*) 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상함.※ 상기 발행가액은 확정가액이 아니며, 최종 발행가액 확정 시 정정공시를 제출할 예정입니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건 (단위 : 주, 원) 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 2,049,180주 주당 모집가액 또는 매출가액 1,464원 모집총액 또는 매출총액 2,999,999,520원 청약기일 일반모집 또는 매출 개시일 2026년 10월 06일 종료일 2026년 10월 06일 청약증거금 일반모집 또는 매출 주당 모집가액의 100% 납입기일 2026년 10월 08일 배당기산일(결산일) 2026년 01월 01일 주2) 정정 후 1. 공모개요 (1) 모집주식의 내용 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식 보통주 1,954,397 500 1,535 2,999,999,395 제3자배정 ※ 상기 주당 모집가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정하여야 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상함) 2. 공모방법 가. 공모방식[모집방법 : 제3자배정] 모집대상 모집금액 및 비율 비고 주식(주) 모집비율(%) 제3자배정 1,954,397 100 - 계 1,954,397 100 - 주1) 금번 유상증자는 제3자배정 방식으로 진행되며, 청약결과 모집주식수에 미달하는 주식에 대해서는 미발행 처리합니다. 다. 제3자 배정자에 관한 사항 제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고 변태웅 - 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함. - 664,397 - 배정혜 - 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함. - 500,000 - 이윤희 - 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함. - 293,160 - 이선희 - 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함. - 496,840 - 3. 공모가격 결정방법 가. 신주발행가액의 산정방법 발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상함) 나. 발행가액 산정표 (단위 : 주, 원) 일 자 거래량 거래대금 비고 2026년 09월 28일 62,302 99,334,720 청약일전 제5거래일 2026년 09월 29일 10,712 16,942,092 청약일전 제4거래일 2026년 09월 30일 85,580 154,083,642 청약일전 제3거래일 합 계 158,594 270,360,454 - 기준주가(가중산술평균주가) 1,705 할인율 또는 할증률 (%) -10 발행가액 1,535 (*) 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상함. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건 (단위 : 주, 원) 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 1,954,397주 주당 모집가액 또는 매출가액 1,535원 모집총액 또는 매출총액 2,999,999,395원 청약기일 일반모집 또는 매출 개시일 2026년 10월 06일 종료일 2026년 10월 06일 청약증거금 일반모집 또는 매출 주당 모집가액의 100% 납입기일 2026년 10월 08일 배당기산일(결산일) 2026년 01월 01일 주3) 정정 전 자금의 사용목적 (기준일 : 2026년 09월 30일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 999,999,520 2,000,000,000 - - 2,999,999,520 - 주요 자금 사용 목적은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 이는 잠정적인 사항으로 추후 변경될 수 있습니다. 주3) 정정 후 자금의 사용목적 (기준일 : 2026년 10월 01일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 999,999,395 2,000,000,000 - - 2,999,999,395 - 주요 자금 사용 목적은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 이는 잠정적인 사항으로 추후 변경될 수 있습니다. 소액공모공시서류 ( 지 분 증 권 ) 금융위원회 귀중 2026년 09월 30일 회 사 명 : 주식회사 엑스플러스 대 표 이 사 : 윤 상 철 본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 송파대로 201, A동 13층 (전 화) 02-3446-7421 (홈페이지) http://xplusinc.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 김 남 균 (전 화) 02-3446-7421 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 기명식 보통주 1,954,397주 모집 또는 매출총액 : 금 2,999,999,395원 청약권유인쇄물 열람장소 가. 소액공모공시서류 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 나. 청약권유인쇄물 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 해당사항 없음 청약권유인쇄물 2026년 09월 30일 ( 발 행 회 사 명 )주식회사 엑스플러스 ( 증권의 종목과 발행증권수 )기명식 보통주 1,954,397주 ( 모 집 또는 매 출 총 액 )금 2,999,999,395원 1. 모집 또는 매출가액 : 1,535원(액면가액 500원) 2. 청약기간 : 2026년 10월 06일 3. 납입기일 : 2026년 10월 08일 본 증권은 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집.매출)에 의해 투자자 보호를 위한 소액공모 공시서류를 제출합니다. 이에 따라 발행회사는 증권의 모집, 매출을 개시한 때에 소액공모 공시서류를 금융감독원에 전자문서로 제출하여 전자공시시스템에 공시함으로써 청약권유문서 공고에 갈음합니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유발생 등 내용 해당 여부 해당시 사유 1. 현재 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생으로 인한 거래정지 미해당 - 2. 최근 3년 내 관리종목 지정(이전부터 지정 상태인 경우를 포함한다) 또는 상장폐지 사유 발생(1에 따른 지정 또는 사유발생은 제외한다) 미해당 - 3. 직전사업연도 말 기준 자본잠식 상태로서 영업손실 또는 계속사업손실 발생 미해당 - 4. 최근 3년 이내