삼성바이오로직스 · [기재정정]투자설명서

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투자설명서 6.0 삼성바이오로직스 주식회사 정 정 신 고 (보고) 2026년 10월 01일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 09월 14일 3. 정정사유 : 1차 발행가액 확정 항 목 정 정 전 정 정 후 2026년 09월 14일 투자설명서(지분증권) 최초 제출 2026년 10월 01일 [발행조건확정] 투자설명서(지분증권) 1차 발행가액 확정( 초록색 ) 4. 정정사항 항 목 정 정 전 정 정 후 ※ 본 '[발행조건확정]투자설명서'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 ' 굵은 초록색 '을 사용하였으니 참고하시기 바랍니다. 표지 모집 또는 매출총액 : 3,000,940,000,000원 (예정)모집가액 : 1,322,000원 (예정) 모집 또는 매출총액 : 2,664,980,000,000 원 (예정)모집가액 : 1,174,000 원 (예정) 요약정보 1. 핵심투자위험 12. [신규 공장 및 시설 투자 등에 대한 위험] (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 III. 투자위험요소 2. 회사위험 12. [신규 공장 및 시설 투자 등에 대한 위험] (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 3. 기타위험 3. [증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험] (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 (주1) 정정 전 [신규 공장 및 시설 투자 등에 대한 위험] 12. 급속도로 성장하는 CDMO 시장에 대응하기 위해, 당사는 2012년 7월 1공장을 준공한 이후, 지속적인 신규 공장 신설을 이어가고 있습니다. 당사는 2022년 10월 4공장을 준공하며, 전체 생산용량 약 604kL 수준의 제1바이오캠퍼스 구축을 성공적으로 완성하였습니다. 또한 당사는 2025년 상반기 5공장 준공 및 2026년 상반기 미국 록빌(Rockville) 시설 인수에 따라 추가적인 생산용량을 확보하였습니다. 또한, 당사는 금번 유상증자를 통한 자금조달로 2029년까지 생산능력 180kL 규모의 6공장 신규 설립 완료를 계획 중에 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 신설하는 6공장과 더불어 2034년까지 제3바이오캠퍼스 시설개발 등을 위한 투자 지출을 목적으로 추가적인 자금조달이 필요할 수 있으며, 이는 삼성바이오로직스㈜의 재무안정성에 부정적인 영향을 가져올 수 있는 점 투자자들께서는 유의 하여 주시기 바랍니다. (주1) 정정 후 [신규 공장 및 시설 투자 등에 대한 위험] 12. 급속도로 성장하는 CDMO 시장에 대응하기 위해, 당사는 2012년 7월 1공장을 준공한 이후, 지속적인 신규 공장 신설을 이어가고 있습니다. 당사는 2022년 10월 4공장을 준공하며, 전체 생산용량 약 604kL 수준의 제1바이오캠퍼스 구축을 성공적으로 완성하였습니다. 또한 당사는 2025년 상반기 5공장 준공 및 2026년 상반기 미국 록빌(Rockville) 시설 인수에 따라 추가적인 생산용량을 확보하였습니다. 또한, 당사는 (삭제) 2029년까지 생산능력 180kL 규모의 6공장 신규 설립 완료를 계획 중에 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 신설하는 6공장과 더불어 2034년까지 제3바이오캠퍼스 시설개발 등을 위한 투자 지출을 목적으로 추가적인 자금조달이 필요할 수 있으며, 이는 삼성바이오로직스㈜의 재무안정성에 부정적인 영향을 가져올 수 있는 점 투자자들께서는 유의 하여 주시기 바랍니다.(주2) 정정 전 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 2,270,000 2,500 1,322,000 3,000,940,000,000 주주배정후 실권주 일반공모 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 인수 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 보통주 681,000 900,282,000,000 인수수수료: 모집총액의 0.25% 中 30% 잔액인수 대표 NH투자증권 보통주 681,000 900,282,000,000 인수수수료: 모집총액의 0.25% 中 30% 잔액인수 대표 한국투자증권 보통주 454,000 600,188,000,000 인수수수료: 모집총액의 0.25% 中 20% 잔액인수 대표 케이비증권 보통주 454,000 600,188,000,000 인수수수료: 모집총액의 0.25% 中 20% 잔액인수 주선 삼성증권 보통주 - - 모집주선수수료: 정액 15억원 모집주선 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 10일 2026년 11월 17일 2026년 11월 12일 2026년 11월 17일 2026년 10월 06일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2026년 08월 31일 2026년 11월 04일 자금의 사용목적 구 분 금 액 타법인증권취득자금 2,706,163,546,103 시설자금 294,776,453,897 발행제비용 10,200,769,200 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 - - - - - 【주요사항보고서】 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.08.28 【기 타】 1) 금번 삼성바이오로직스(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)이며, 모집주선회사는 삼성증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2026년 11월 04일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2026년 11월 12일 ~ 2026년 11월 13일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2026년 11월 12일에 당사, 공동대표주관회사 및 모집주선회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 모집주선회사인 삼성증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 10,000주(액면가 2,500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2026년 08월 31일부터 2026년 11월 04일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. (주2) 정정 후 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 2,270,000 2,500 1,174,000 2,664,980,000,000 주주배정후 실권주 일반공모 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 인수 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 보통주 681,000 799,494,000,000 인수수수료: 모집총액의 0.25% 中 30% 잔액인수 대표 NH투자증권 보통주 681,000 799,494,000,000 인수수수료: 모집총액의 0.25% 中 30% 잔액인수 대표 한국투자증권 보통주 454,000 532,996,000,000 인수수수료: 모집총액의 0.25% 中 20% 잔액인수 대표 케이비증권 보통주 454,000 532,996,000,000 인수수수료: 모집총액의 0.25% 中 20% 잔액인수 주선 삼성증권 보통주 - - 모집주선수수료: 정액 15억원 모집주선 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 11월 09일 ~ 2026년 11월 10일 2026년 11월 17일 2026년 11월 12일 2026년 11월 17일 2026년 10월 06일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2026년 08월 31일 2026년 11월 04일 자금의 사용목적 구 분 금 액 타법인증권취득자금 2,664,980,000,000 시설자금 - 발행제비용 9,300,396,400 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 - - - - - 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.10.01 【기 타】 1) 금번 삼성바이오로직스(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)이며, 모집주선회사는 삼성증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액 으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2026년 11월 04일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2026년 11월 12일 ~ 2026년 11월 13일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2026년 11월 12일에 당사, 공동대표주관회사 및 모집주선회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 모집주선회사인 삼성증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 10,000주(액면가 2,500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2026년 08