신영증권 · 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

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일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) 6.0 신영증권 일괄신고추가서류 [ 파생결합사채-주가연계파생결합사채 ] 금융위원회 귀중 2026년 08월 14일 회 사 명 : 신영증권 주식회사 대 표 이 사 : 금정호 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 (전 화) 02) 2004-9000 (홈페이지) http://www.shinyoung.com 작 성 책 임 자 : (직 책) Structured Products 본부 본부장 (성 명) 송방준 (전 화) 02) 2004 - 9363 모집 또는 매출 증권의 종류 : 신영증권 플랜업 제908회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) ( 보통위험 )신영증권 플랜업 제909회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) ( 보통위험 )신영증권 플랜업 제910회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) ( 다소높은위험 ) 이번 모집 또는 매출총액 : 74,173,752,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2026년 07월 31일(2026년 08월 08일) 발행예정기간 2026년 08월 08일 ~ 2027년 02월 11일 발행예정금액(A) 5,000,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 624,946,902,000 원 (0 원) 잔 액 (A-B) 4,375,053,098,000 원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 신영증권 본지점 정부 가 일괄신고추가서류 의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합사채 는 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다 . 【 투자결정시 유의사항 】 1. 투자판단시 일괄신고서,일괄신고추가서류 및 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자 보호대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(신영증권, 발행사 신용등급 AA-, 2026년 05월 15일 한국신용평가 , 2026년 05월 15일 NICE신용평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. 6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 파생결합사채의 경우 기초자산의 안정성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며 , 원금상환여부 는 발행사(신영증권) 의 지급능력 에 따라 여부가 결정 됨을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.9. 미국 통화(USD) 로 투자하는 증권은 원화를 달러화로 환전하여 투자할 경우 기초자산의 변동에 관계없이 자동조기상환 조건을 만족하거나 만기상환 조건을 만족하는 경우에도 환율변동에 의한 원금손실이 발생할 수 있음 을 유의하시기 바랍니다.10. (자료열람요구) 금융소비자보호법 제 36조에 따른 분쟁조정 또는 소송의 수행 등 권리구제를 위한 목적으로 금융상품판매업자등이 기록 및 유지, 관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함)을 요구할 수 있습니다. ※ 요구받은 날부터 8일 이내 제공11. (민원 등 처리방법) 상품가입 후 문의사항 또는 불만(민원)이 있을 경우 고객지원센터(1588-8588)또는 홈페이지(http://www.shinyoung.com/)에 문의할 수 있고, 분쟁이 발생할 경우에는 금융감독원(국번없이 1332)등을 통해 도움 받으실 수 있습니다.12. 일괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다. ※금융투자 상품별 투자위험도 분류 기준 투자위험도분류기준.jpg 투자위험도분류기준 1) 등급상향기준 : 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 각 1개 등급 상향 - 기초자산의 개수 : 기초자산의 수가 3개를 초과하는 경우 - 기초자산의 종류 : 특수한 형태의 기초자산과 연계되어 상품구조에 대한 투자자의 이해가능성이 낮은 경우 (예 : 전략지수 등) - 기초자산의 가격의 변동성 : 등급산정일 과거 10년간 기초자산의 일간수익률의 연환산 표준편차가 일정 수준(25%)을 초과하는 경우 - 원금손실조건 : 낙인 상품의 KI배리어가 일정수준 이상인 경우(60%), 노낙인 상품의 만기배리어가 일정수준 이상인 경우(70%) (파생결합사채 및 원금 80%이상 부분보장형 파생결합증권은 적용 하지 아니함) - 레버리지 여부 : 손실발생구간의 손실배수가 기초자산 변동률의 1배를 초과하는 경우2) 발행사 신용등급이 당사 신용등급 (AA-/Stable, 2026.05.15, 한국신용평가 및 NICE신용평가) 이상인 경우 해당이며 당사 신용등급 미만의 발행사가 발행한 경우에는 별도로 위험등급을 부여 받아야 함3) 투자자의 요청에 의한 중도상환시에도 원금이 보장되는 경우 한 등급 하향4) 해외표준통화인 미국, 스위스, 영국, 일본, 캐나다의 법정통화 및 유로화, G2인 중국의 법정통화를 제외한 기타국가 통화의 경우 별도로 위험등급을 부여 받아야 함5) 해외 주요국 : 독일, 미국, 영국, 오스트레일리아, 일본, 중국, 프랑스, 홍콩 및 EuroStoxx50 지수 ※ 고객성향별 특징 공격투자형 - 시장평균수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며, 이를 위해 자산가치 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용, 투자자금의 대부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향 있습니다. 적극투자형 - 투자원금의 보전보다 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구합니다.투자자금의 상당부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품등의 위험자산에 투자할 의향이 있습니다. 위험중립형 - 투자에는 그에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인식하고 있으며,예/적금보다 높은 수익을 기대할 수 있다면 일정수준 손실위험 감수할 수 있습니다. 안정추구형 - 투자원금의 손실위험은 최소화하고, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 합니다.다만 예/적금보다 높은 수익을 위해 자산 중 일부를 변동성 높은 상품에 투자의향이 있습니다. 안정형 - 예금 또는 적금수준의 수익률을 기대하며 투자원금에 손실이 발생하는 것을 원하지 않습니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 신영증권 플랜업 제908회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)( 보통위험 ) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계파생결합사채 908 29,970,000,000 S&P500 지수 9,990 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2027년 02월 24일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 08월 24일 2026년 08월 24일 2026년 08월 14일 2026년 08월 24일 2026년 08월 24일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 신영증권 플랜업 제909회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)( 보통위험 ) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계파생결합사채 909 29,970,000,000 S&P500 지수 9,990 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2027년 08월 24일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 08월 24일 2026년 08월 24일 2026년 08월 14일 2026년 08월 24일 2026년 08월 24일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 신영증권 플랜업 제910회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)( 다소높은위험 ) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계파생결합사채 910 14,233,752,000 S&P500 지수 1,423,375 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2027년 08월 24일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 08월 24일 2026년 08월 24일 2026년 08월 14일 2026년 08월 24일 2026년 08월 24일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 본 파생결합사채은 미국 달러화표시 청약 및 발행증권으로 모집총액은 미화 구백구십구만 달러(USD 9,990,000)이며, 발행가액에 대한 원화환산 적용환율은 2026년 08월 06일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율@ 1,424.80원/USD 를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였음. [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 신영증권 플랜업 제908회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) ( 보통위험 ) ] 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음을 알려드리오니, 투자에 유의하시기 바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - S&P500 지수 : 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 S&P500 지수에 관해서는 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 기초자산 모두의 예정거래일.S&P500 지수의 예정거래일은 거래소 및 관련거래소가 정규거래시간 동안 정상적으로 개장하기로 예정된 날 4) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 5) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나(상·하한가로 인한 경우를 포함), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는