신한투자증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 신한투자증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 13일 회 사 명 : 신한투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 이 선 훈 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동, TP Tower) (전 화) 02) 3772-1000 (홈페이지) http://www.shinhansec.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 부서장 (성 명) 이 제 욱 (전 화) 02) 3772-2725 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계증권 2026년 08월 03일 2026년 08월 13일 2026년 08월 13일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 발행사인 신한투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 27876 10,000,000,000 69 7,960,380,000 79.60 69 7,960,380,000 79.60 27877 10,000,000,000 389 4,412,420,000 44.12 389 4,412,420,000 44.12 27878 10,000,000,000 12 122,600,000 1.23 0 0 0 27879 14,662,000,000 36 4,250,513,800 28.99 36 4,250,513,800 28.99 27880 14,662,000,000 20 2,432,425,800 16.59 20 2,432,425,800 16.59 4. 배정방법 ELS 제27876, 27877, 27879(USD), 27880(USD)호는 모집결과 총 청약금액이 전량 배정되었습니다.ELS 제27878호는 모집결과 총 청약금액이 모집금액에 미달되어 발행이 취소되었습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 가. 유가증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 한국예탁결제원 명의로 일괄등록되며, 한국예탁결제원이 작성하는 공 사채등록부 및 예탁자 계좌부상에 증권의 수량만큼을 기재함으로써 증서의 발행 및 교부에 갈음합니다. 본 증권은 증서를 발행하지 아니하며, 본 증권의 권리자 는 한국예탁결제원에 등록된 증권에 대하여 증서 발행을 청구하여 실물을 교부 받을 수 없습니다.)나. 상장일 : 본 주가연계증권은 상장하지 않습니다. Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - 당해 증권의 청약공고는 2026년 07월 30일에 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지(https://dart.fss.or.kr/) 에 게재하였습니다. 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 - - 당해 증권의 배정공고는 2026년 08월 13일에 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지(https://dart.fss.or.kr/) 에 게재하였습니다. 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 → dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 → dart.fss.or.kr Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : 신한투자증권 27876호 주가연계증권(ELS) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 796,038 7,960,380,000 7,960,380,000 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 10,000,000,000 10,000 796,038 7,960,380,000 7,960,380,000 - [종목명 : 신한투자증권 27877호 주가연계증권(ELS) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 441,242 4,412,420,000 4,412,420,000 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 10,000,000,000 10,000 441,242 4,412,420,000 4,412,420,000 - [종목명 : 신한투자증권 27878호 주가연계증권(ELS) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 0 0 0 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 10,000,000,000 10,000 0 0 0 - [종목명 : 신한투자증권 27879호 주가연계증권(ELS) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 14,662,000,000 1,466,200 2,899 4,250,513,800 4,250,513,800 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 14,662,000,000 1,466,200 2,899 4,250,513,800 4,250,513,800 - - 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2026년 07월 29일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,466.20원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다. [종목명 : 신한투자증권 27880호 주가연계증권(ELS) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 14,662,000,000 1,466,200 1,659 2,432,425,800 2,432,425,800 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 14,662,000,000 1,466,200 1,659 2,432,425,800 2,432,425,800 - - 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2026년 07월 29일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,466.20원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다. 나. 발행비용 구분 발행분담금(원) 신한투자증권 27876호 주가연계증권(ELS) 398,010 신한투자증권 27877호 주가연계증권(ELS) 220,620 신한투자증권 27878호 주가연계증권(ELS) 0 신한투자증권 27879호 주가연계증권(ELS) 212,520 신한투자증권 27880호 주가연계증권(ELS) 121,620 합계 952,770 ※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함. 신한투자증권 ELS 제27878호는 모집결과 총 청약금액이 모집금액에 미달되어 발행이 취소되었습니다. 다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 본 증권의 만기상환금액의 헷지를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 유가증권과 유사한 내용의 주가연계증권 또는 채권을 매입 하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [신한투자증권 27876호 주가연계증권(ELS)] 가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)○ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 13일 나. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 6차 모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 7차 모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 8차 모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 9차 모든 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 10차 모든 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 11차 모든 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2026년 11월 13일 액면금액 × 106.25% 2차 2027년 02월 12일 액면금액 × 112.50% 3차 2027년 05월 12일 액면금액 × 118.75% 4차 2027년 08월 13일 액면금액 × 125.00% 5차 2027년 11월 12일 액면금액 × 131.25% 6차 2028년 02월 10일 액면금액 × 137.50% 7차 2028년 05월 12일 액면금액 × 143.75% 8차 2028년 08월 10일 액면금액 × 150.00% 9차 2028년 11월 10일 액면금액 × 156.25% 10차 2029년 02월 09일 액면금액 × 162.50% 11차 2029년 05월 11일 액면금액 × 168.75% ○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3 영업일 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음. 다. 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 각 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상 경우 액면금액×175.00% ② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 각 기초자산 중 어느 한 기초자산도 그 가격이 장 종가에 【최초기준가격의 35%】 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함) 액면금액×175.00% ③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 각 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 그 가격이 장 종가에 【최초기준가격의 35%】 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함) 액면금액×(기준기초자산의 만기평가가격÷기준기초자산의 최초기준가격) *기준기초자산:모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 낮은 기초자산 ○ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가○ 만기평가일 : 2029년 08월 13일○ 만기일 : 만기평가일(불포함) 후 3영업일 ※ 기준가격 평가일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 평가일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 평가일로 됩니다.※ 기준가격 평가일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 평가일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 평가일이 변경될 수도 있습니다. [신한투자증권 27877호 주가연계증권(ELS)] 가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)○ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 13일 나. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 3차 모든 기초자산의 3차