하나증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 하나증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 13일 회 사 명 : 하나증권 주식회사 대 표 이 사 : 강성묵 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (전화)02) 3771-3111 (홈페이지)http://www.hanaw.com 작 성 책 임 자 : (직 책) S&T지원실장 (성 명) 주지영 (전 화) 02) 3771 - 3152 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계파생결합사채 2026년 08월 13일 2026년 08월 13일 2026년 08월 13일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - - 발행사인 하나증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 2128 14,284,701,000 1 2,011,143,054 14.08 1 2,011,143,054 14.08 제2128회 파생결합사채는 미국 달러화(이하 USD)표시 사채로 원화 환산금액은 해당 일괄신고추가서류에 적용된 2026년 08월 04일 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 (@ 1,429.90/USD)을 사용하여 표시 하였습니다. 4. 배정방법 제2128회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 가. 유가증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)나. 상장일 : 해당사항 없음.다. 증자등기일 : 해당사항 없음. Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 금융위(금감원)홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 2026년 08월 05일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 본 증권의 발행과 청약에 관한 공고는 청약종료일에 하나증권에 의하여 특정 개인 또는 법인에 개별 통지됩니다. 2026년 08월 13일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 - 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr - 서면문서 : 하나증권 본점(서울특별시 영등포구 의사당대로 82) 및 지점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 총괄 [종목명 : 하나증권 제2128회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 14,284,701,000 1,428,470 1,407.9 2,011,143,054 2,011,143,054 USD 1,406,492.10 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 14,284,701,000 1,428,470 1,407.9 2,011,143,054 2,011,143,054 USD 1,406,492.10 본 파생결합사채는 미국 달러화(이하 USD)표시 사채로 원화 환산금액은 해당 일괄신고추가서류에 적용된 2026년 08월 04일 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 (@ 1,429.90/USD)을 사용하여 표시 하였습니다. 나. 발행비용[금융감독원 발행분담금] 구분 발행분담금(원) 하나증권 제2128회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 100,550 합계 100,550 ※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함. 다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 본 증권의 만기상환금액의 헷지를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 유가증권과 유사한 내용의 파생결합증권 또는 사채를 매입 하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 하나증권 제2128회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 항목 내용 종목명 하나증권 제2128회 주가연계파생결합사채(보통위험) 기초자산 S&P500 지수 청약기간 청약시작일 2026년 08월 13일 청약종료일 2026년 08월 13일 (청약기간이후 청약취소 불가) 배 정 일 2026년 08월 13일 납 입 일 2026년 08월 13일 환 불 일 2026년 08월 13일 발 행 일 2026년 08월 13일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2026년 11월 17일 만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 (미국달러 (USD) 결제) 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 미화 오십만 달러(USD 500,000) 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 13일(현지 거래소 기준) 나. 만기상환 ○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상으로 결정된 경우 액면금액× [100% + {3.71%× ( n / 365일) }] ② 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만으로 결정된 경우 액면금액× [100% + {3.70%× ( n / 365일) }] * n : 발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수 ○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2026년 11월 13일○ 만기일 : 2026년 11월 17일 (만기일 결정 방식 : 만기평가일(불포함) 후 2영업일) 2026년 08월 13일 하나증권 주식회사 대표이사 강성묵 (인)