하나증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 하나증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 13일 회 사 명 : 하나증권 주식회사 대 표 이 사 : 강성묵 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (전화)02) 3771-3111 (홈페이지)http://www.hanaw.com 작 성 책 임 자 : (직 책) S&T지원실장 (성 명) 주지영 (전 화) 02) 3771 - 3152 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계증권 2026년 08월 13일 2026년 08월 13일 2026년 08월 13일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - - 발행사인 하나증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 17815 19,800,000,000 1 9,569,340,000 48.33 1 9,569,340,000 48.33 17816 19,840,000,000 1 6,215,872,000 31.33 1 6,215,872,000 31.33 17817 19,800,000,000 1 9,028,800,000 45.60 1 9,028,800,000 45.60 17818 29,032,740,000 1 1,233,891,450 4.25 1 1,233,891,450 4.25 17819 29,032,740,000 1 100,162,953 0.35 1 100,162,953 0.35 제17818회, 제17819회 파생결합증권은 미국 달러화(이하 USD)표시 증권으로 원화 환산금액은 해당 일괄신고추가서류에 적용된 2026년 07월 27일 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 (@ 1,466.30/USD)을 사용하여 표시 하였습니다. 4. 배정방법 제17815회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17816회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17817회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17818회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17819회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 가. 유가증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)나. 상장일 : 해당사항 없음.다. 증자등기일 : 해당사항 없음. Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 금융위(금감원)홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 2026년 07월 28일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 본 증권의 발행과 청약에 관한 공고는 청약종료일에 하나증권에 의하여 특정 개인 또는 법인에 개별 통지됩니다. 2026년 08월 13일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 - 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr - 서면문서 : 하나증권 본점(서울특별시 영등포구 의사당대로 82) 및 지점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 총괄 [종목명 : 하나증권 제17815회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 19,800,000,000 9,900 966,600 9,569,340,000 9,569,340,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 19,800,000,000 9,900 966,600 9,569,340,000 9,569,340,000 [종목명 : 하나증권 제17816회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 19,840,000,000 9,920 626,600 6,215,872,000 6,215,872,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 19,840,000,000 9,920 626,600 6,215,872,000 6,215,872,000 [종목명 : 하나증권 제17817회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 19,800,000,000 9,900 912,000 9,028,800,000 9,028,800,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 19,800,000,000 9,900 912,000 9,028,800,000 9,028,800,000 [종목명 : 하나증권 제17818회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 29,032,740,000 1,451,637 850 1,233,891,450 1,233,891,450 USD 841,500 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 29,032,740,000 1,451,637 850 1,233,891,450 1,233,891,450 USD 841,500 본 파생결합증권은 미국 달러화(이하 USD)표시 증권으로 원화 환산금액은 해당 일괄신고추가서류에 적용된 2026년 07월 27일 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 (@ 1,466.30/USD)을 사용하여 표시 하였습니다. [종목명 : 하나증권 제17819회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 29,032,740,000 1,451,637 69 100,162,953 100,162,953 USD 68,310 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 29,032,740,000 1,451,637 69 100,162,953 100,162,953 USD 68,310 본 파생결합증권은 미국 달러화(이하 USD)표시 증권으로 원화 환산금액은 해당 일괄신고추가서류에 적용된 2026년 07월 27일 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 (@ 1,466.30/USD)을 사용하여 표시 하였습니다. 나. 발행비용[금융감독원 발행분담금] 구분 발행분담금(원) 하나증권 제17815회 파생결합증권(주가연계증권) 478,460 하나증권 제17816회 파생결합증권(주가연계증권) 310,790 하나증권 제17817회 파생결합증권(주가연계증권) 451,440 하나증권 제17818회 파생결합증권(주가연계증권) 61,690 하나증권 제17819회 파생결합증권(주가연계증권) 5,000 합계 1,307,380 ※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함. 다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 본 증권의 만기상환금액의 헷지를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 유가증권과 유사한 내용의 파생결합증권 또는 사채를 매입 하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 하나증권 제17815회 파생결합증권(주가연계증권) 항목 내용 종목명 하나증권 제17815회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장형) 기초자산 KOSPI200 지수 / EURO STOXX50 지수 / S&P500 지수 청약기간 청약시작일 2026년 08월 13일 청약종료일 2026년 08월 13일 (청약기간이후 청약취소 불가) 배 정 일 2026년 08월 13일 납 입 일 2026년 08월 13일 환 불 일 2026년 08월 13일 발 행 일 2026년 08월 13일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 자동조기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 자동조기상환시 결제방법 현금결제 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 만 기 일 2029년 08월 16일 만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당 하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실 이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 13일(현지 거래소 기준) 나. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환이 발생 하는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 60% 이상인 경우 5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 50% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2027년 02월 12일 액면금액 ×106.25% 2차 2027년 08월 13일 액면금액 ×112.50% 3차 2028년 02월 11일 액면금액 ×118.75% 4차 2028년 08월 11일 액면금액 ×125.00% 5차 2029년 02월 09일 액면금액 ×131.25% ○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음. 다. 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 40% 이상인 경우 액면금액×137.50% ② 모든 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 40% 미만인 경우. 액면금액 ×(기준종목의 만기평가가격/기준종목의 최초기준가격) *기준종목 :모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산 ○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2029년 08월 13일○ 만기일 : 2029년 08월 16일 (만기일 결정 방식 : 만기평가일(불포함) 후 2영업일) 하나증권 제17816회 파생결합증권(주가연계증권) 항목