현대캐피탈 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 현대캐피탈(주) 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 13일 회 사 명 : 현대캐피탈㈜ 대 표 이 사 : 정 형 진 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로 14 (전 화) 1544-2114 (홈페이지) http://www.hyundaicapital.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 정 의 엽 (전 화) 02-3150-5282 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 400,000,000,000 회차 : 2108-1 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 50,000,000,000 2028년 12월 13일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA+ 한국신용평가 AA+ NICE신용평가 AA+ 회차 : 2108-2 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 270,000,000,000 2029년 08월 13일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA+ 한국신용평가 AA+ NICE신용평가 AA+ 회차 : 2108-3 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 60,000,000,000 2030년 06월 20일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA+ 한국신용평가 AA+ NICE신용평가 AA+ 회차 : 2108-4 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 20,000,000,000 2031년 06월 20일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA+ 한국신용평가 AA+ NICE신용평가 AA+ Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 2108-1 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 08월 13일 2026년 08월 13일 2026년 08월 13일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 대신증권(주) 5,000,000 50,000,000,000 100.00 - 계 5,000,000 50,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 대신증권(주) 5,000,000 100.00 1 5,000,000 50,000,000,000 100.00 1 5,000,000 50,000,000,000 100.00 계 5,000,000 100 1 5,000,000 50,000,000,000 100 1 5,000,000 50,000,000,000 100 회차 : 2108-2 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 08월 13일 2026년 08월 13일 2026년 08월 13일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 케이비증권(주) 3,000,000 30,000,000,000 11.11 - 아이비케이투자증권(주) 7,000,000 70,000,000,000 25.93 - 한국투자증권(주) 3,000,000 30,000,000,000 11.11 - DB증권(주) 3,000,000 30,000,000,000 11.11 - SK증권(주) 3,000,000 30,000,000,000 11.11 - 한양증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 7.41 - 디에스투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 3.70 - 부국증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 3.70 - 리딩투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 3.70 - 신영증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 3.70 - 다올투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 3.70 - 키움증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 3.70 - 계 27,000,000 270,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 케이비증권(주) 3,000,000 11.11 1 3,000,000 30,000,000,000 11.11 1 3,000,000 30,000,000,000 11.11 아이비케이투자증권(주) 7,000,000 25.93 1 7,000,000 70,000,000,000 25.93 1 7,000,000 70,000,000,000 25.93 한국투자증권(주) 3,000,000 11.11 1 3,000,000 30,000,000,000 11.11 1 3,000,000 30,000,000,000 11.11 DB증권(주) 3,000,000 11.11 1 3,000,000 30,000,000,000 11.11 1 3,000,000 30,000,000,000 11.11 SK증권(주) 3,000,000 11.11 1 3,000,000 30,000,000,000 11.11 1 3,000,000 30,000,000,000 11.11 한양증권(주) 2,000,000 7.41 1 2,000,000 20,000,000,000 7.41 1 2,000,000 20,000,000,000 7.41 디에스투자증권(주) 1,000,000 3.70 1 1,000,000 10,000,000,000 3.70 1 1,000,000 10,000,000,000 3.70 부국증권(주) 1,000,000 3.70 1 1,000,000 10,000,000,000 3.70 1 1,000,000 10,000,000,000 3.70 리딩투자증권(주) 1,000,000 3.70 1 1,000,000 10,000,000,000 3.70 1 1,000,000 10,000,000,000 3.70 신영증권(주) 1,000,000 3.70 1 1,000,000 10,000,000,000 3.70 1 1,000,000 10,000,000,000 3.70 다올투자증권(주) 1,000,000 3.70 1 1,000,000 10,000,000,000 3.70 1 1,000,000 10,000,000,000 3.70 키움증권(주) 1,000,000 3.70 1 1,000,000 10,000,000,000 3.70 1 1,000,000 10,000,000,000 3.70 계 27,000,000 100 12 27,000,000 270,000,000,000 100 12 27,000,000 270,000,000,000 100 회차 : 2108-3 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 08월 13일 2026년 08월 13일 2026년 08월 13일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 흥국증권(주) 5,000,000 50,000,000,000 83.33 - 한국투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 16.67 - 계 6,000,000 60,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 흥국증권(주) 5,000,000 83.33 1 5,000,000 50,000,000,000 83.33 1 5,000,000 50,000,000,000 83.33 한국투자증권(주) 1,000,000 16.67 1 1,000,000 10,000,000,000 16.67 1 1,000,000 10,000,000,000 16.67 계 6,000,000 100 2 6,000,000 60,000,000,000 100 2 6,000,000 60,000,000,000 100 회차 : 2108-4 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 08월 13일 2026년 08월 13일 2026년 08월 13일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 (주)아이엠증권 2,000,000 20,000,000,000 100.00 - 계 2,000,000 20,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 (주)아이엠증권 2,000,000 100.00 1 2,000,000 20,000,000,000 100.00 1 2,000,000 20,000,000,000 100.00 계 2,000,000 100 1 2,000,000 20,000,000,000 100 1 2,000,000 20,000,000,000 100 Ⅲ. 증권교부일 등 교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음상장일 : 발행일 익영업일 상장 예정 Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 해당사항없음 - - - 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 해당사항없음 - - - 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 현대캐피탈(주) → 서울특별시 중구 세종대로 14 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7디에스투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17리딩투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16다올투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96흥국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32(주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 [자금의 사용목적] 회차 : 2108-1 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 50,000,000,000 50,000,000,000 - 50,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 50,000,000,000 - - - 50,000,000,000 회차 : 2108-2 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 270,000,000,000 270,000,000,000 - 270,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 270,000,000,000 - - - 270,000,000,000 회차 : 2108-3 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 60,000,000,000 60,000,000,000 - 60,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 60,000,000,000 - - - 60,000,000,000 회차 : 2108-4 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 20,000,000,000 20,000,000,000 - 20,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 20,000,000,000 - - - 20,000,000,000 [세부사용내역] [제2108-1회] (단위 : 백만원) 사용목적 내용 금액 운영자금 신차/중고차 리스, 기타 대출 등 50,000 - 합 계 50,000 [제2108-2회] (단위 : 백만원) 사용목적 내용 금액 운영자금 신차/중고차 리스, 기타 대출 등 270,000 - 합 계 270,000 [제2108-3회] (단위 : 백만원) 사용목적 내용 금액 운영자금 신차/중고차 리스, 기타 대출 등 60,000 - 합 계 60,000 [제2108-4회] (단