NH투자증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 NH투자증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 13일 회 사 명 : NH투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 신재욱 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) (전 화) 02-768-7000 (홈페이지)https://www.nhsec.com 작 성 책 임 자 : (직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘 (전 화)02-2229-6688 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계파생결합사채 2026년 08월 04일 2026년 08월 12일 2026년 08월 13일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 2861 5,000,000,000 18 285,000,000 5.70 18 285,000,000 5.70 2862 5,000,000,000 44 1,358,000,000 27.16 44 1,358,000,000 27.16 4. 배정방법 (1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다. Ⅱ. 증권교부일 등 증권교부일 : 2026년 08월 13일 Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 본·지점 게시 2026년 08월 03일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 개별통지 2026년 08월 13일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : NH투자증권 제2861회 주가연계 파생결합사채 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 100,000 2,850 285,000,000 285,000,000 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a+b) 5,000,000,000 100,000 2,850 285,000,000 285,000,000 - [종목명 : NH투자증권 제2862회 주가연계 파생결합사채 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 100,000 13,580 1,358,000,000 1,358,000,000 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a+b) 5,000,000,000 100,000 13,580 1,358,000,000 1,358,000,000 - 나. 발행비용 (1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 82,150 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다 다. 자금사용예정내역 (1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2861회] 가. 최초기준가격 ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 13일 나. 월수익 지급증권 발행 후 매월 월수익지급평가일에 기초자산의 종가가 최초기준가격의 70%이상인 경우 발행사는 월단위로 다음과 같이 월수익을 지급합니다. 단, 조기상환이 발생하면 발행사는 추가적인 상환의무와 월수익지급을 부담하지 않습니다. 총액면가액 × 0.685%(세전 수익률 최대 연 8.220%) ｏ 월수익지급평가일 회차 평가일자 회차 평가일자 회차 평가일자 1회 2026년 09월 09일 2회 2026년 10월 08일 3회 2026년 11월 12일 4회 2026년 12월 09일 5회 2027년 01월 11일 6회 2027년 02월 10일 7회 2027년 03월 10일 8회 2027년 04월 09일 9회 2027년 05월 10일 10회 2027년 06월 09일 11회 2027년 07월 09일 12회 2027년 08월 11일 13회 2027년 09월 09일 14회 2027년 10월 08일 15회 2027년 11월 10일 16회 2027년 12월 09일 17회 2028년 01월 11일 18회 2028년 02월 09일 19회 2028년 03월 09일 20회 2028년 04월 10일 21회 2028년 05월 10일 22회 2028년 06월 09일 23회 2028년 07월 11일 24회 2028년 08월 09일 25회 2028년 09월 11일 26회 2028년 10월 11일 27회 2028년 11월 09일 28회 2028년 12월 11일 29회 2029년 01월 10일 30회 2029년 02월 07일 31회 2029년 03월 09일 32회 2029년 04월 11일 33회 2029년 05월 09일 34회 2029년 06월 11일 35회 2029년 07월 11일 36회 2029년 08월 09일 ｏ 월수익 지급일 : 월수익지급평가일 후 2영업일 다. 자동조기상환 ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ｏ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 기초자산 의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 2차 기초자산 의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 3차 기초자산 의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 4차 기초자산 의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 5차 기초자산 의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2027년 02월 10일 액면금액 × 100.000% 2차 2027년 08월 11일 액면금액 × 100.000% 3차 2028년 02월 09일 액면금액 × 100.000% 4차 2028년 08월 09일 액면금액 × 100.000% 5차 2029년 02월 07일 액면금액 × 100.000% ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음. 라. 만기상환 ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액 (1) 기초자산 의 만기평가가격이 최초기준가격의 75%이상인 경우 액면금액×100.000% (2) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 75% 미만인 경우 액면금액 × 100.000%원금 지급 ※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지 ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2029년 08월 09일 [NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2862회] 가. 최초기준가격 ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 13일 나. 월수익 지급증권 발행 후 매월 월수익지급평가일에 기초자산의 종가가 모두 최초기준가격의 75%이상인 경우 발행사는 월단위로 다음과 같이 월수익을 지급합니다. 단, 조기상환이 발생하면 발행사는 추가적인 상환의무와 월수익지급을 부담하지 않습니다. 총액면가액 × 1.020%(세전 수익률 최대 연 12.240%) ｏ 월수익지급평가일 회차 평가일자 회차 평가일자 회차 평가일자 1회 2026년 09월 09일 2회 2026년 10월 08일 3회 2026년 11월 12일 4회 2026년 12월 09일 5회 2027년 01월 11일 6회 2027년 02월 10일 7회 2027년 03월 10일 8회 2027년 04월 09일 9회 2027년 05월 10일 10회 2027년 06월 09일 11회 2027년 07월 09일 12회 2027년 08월 11일 13회 2027년 09월 09일 14회 2027년 10월 08일 15회 2027년 11월 10일 16회 2027년 12월 09일 17회 2028년 01월 11일 18회 2028년 02월 09일 19회 2028년 03월 09일 20회 2028년 04월 10일 21회 2028년 05월 10일 22회 2028년 06월 09일 23회 2028년 07월 11일 24회 2028년 08월 09일 25회 2028년 09월 11일 26회 2028년 10월 11일 27회 2028년 11월 09일 28회 2028년 12월 11일 29회 2029년 01월 10일 30회 2029년 02월 07일 31회 2029년 03월 09일 32회 2029년 04월 11일 33회 2029년 05월 09일 34회 2029년 06월 11일 35회 2029년 07월 11일 36회 2029년 08월 09일 ｏ 월수익 지급일 : 월수익지급평가일 후 2영업일 다. 자동조기상환 ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ｏ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 각 기초자산 의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 2차 각 기초자산 의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 3차 각 기초자산 의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 4차 각 기초자산 의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 5차 각 기초자산 의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2027년 02월 10일 액면금액 × 100.000% 2차 2027년 08월 11일 액면금액 × 100.000% 3차 2028년 02월 09일 액면금액 × 100.000% 4차 2028년 08월 09일 액면금액 × 100.000% 5차 2029년 02월 07일 액면금액 × 100.000% ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음. 라. 만기상환 ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액 (1) 각 기초자산 의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 80%이상인 경우 액면금액×100.000% (2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이 최초기준가격의 80% 미만인 경우 액면금액 × 100.000%원금 지급 ※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지 ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2029년 08월 09일 2026년 08월 13일 NH투자증권 주식회사 대표이사 신재욱 (인)