키움증권 · 증권발행실적보고서

원문 공시

증권발행실적보고서 6.0 키움증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 12일 회 사 명 : 키움증권 주식회사 대 표 이 사 : 엄주성 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 의사당대로 96 (전 화) 02-3787-5000 (홈페이지) http://www.kiwoom.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 장외파생 담당 임원 (성 명) 홍완기 (전 화) 02-3787-5206 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 상장지수증권 2026년 08월 12일 2026년 08월 12일 2026년 08월 12일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - - - - - 본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 32 10,000,000,000 1 10,000,000,000 100 1 10,000,000,000 100 본 증권은 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정한 후 발행되는 간주 공모 형태이므로, 유동성공급자를 제외한 다른 일반 개인 및 기관의 청약은 허용하지 않으며, 청약안내 및 배정에 관한 공고도 하지 않습니다. 4. 배정방법 본 증권은 발행회사가 직접 유동성 공급을 할 예정이므로 본 증권의 모집절차 완료후전량 발행회사에서 보유하게 되며, 이러한 보유물량은 향후시장에서 유동성 공급시사용하게 될 예정입니다. Ⅱ. 증권교부일 등 1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다)2) 상장일 : 2026년 08월 20일3) 증자등기일 : 해당사항 없음. Ⅲ. 공시 이행상황 가. 일괄신고추가서류 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명: 키움증권 키움 모험자본창업투자 상장지수증권 제32호] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 1,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 - 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 1,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 - 나. 발행비용 [종목명: 키움증권 키움 모험자본창업투자 상장지수증권 제32호] (단위 : 원) 구분 금액 계산근거 발행분담금 500,000 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조(발행분담금의 요율) 1항 제4호 상장심사수수료 2,000,000 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 상장수수료 333,300 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 예탁원수수료 2,000,000 한국예탁결제원 수수료 합계 4,833,300 - 다. 자금사용예정내역발행사는 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금일부 또는 전체를 기초자산 거래, 장내외 파생상품 거래, ETF, ETN 등의 위험회피거래(헷지거래) 및 금융투자상품 등의 투자에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [종목명 : 키움증권 키움 모험자본창업투자 상장지수증권 제32호] (가) 제비용 (단위 : %) 구분 내용 연간비율(%) 지표가치 반영 비용 발행회사(운용)보수 운용보수 및 발행 관련비용 0.52 기초지수 이용비용 기초지수 라이센스 이용료 0.04 일반사무 비용 지표가치 및 과표기준가격 산출 등 사무관리위탁보수 0.02 기타 비용 거래비용 및 기타비용 등 0.02 합계 - 0.60 (나) 예상손익구조 이론적 투자성과는 최근 5년치 지수의 시계열 데이터와 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되며, 가정한 각각의 수익률 및 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다. 비용(%) 일수 투자원금 기초지수 가격승수 0.60 365 100만원 100.000 1 연도 기초지수 기초지수 수익률 연간 제비용(원) 누적 제비용(원) 기말 지표가치(원) 0 100.00 - 0 0 1,000,000 1년 68.34 -31.66% 5,243 5,243 679,334 2년 53.23 -22.11% 3,528 8,771 525,981 3년 76.67 43.98% 3,520 12,291 752,765 4년 79.13 3.24% 3,736 16,027 772,524 5년 77.68 -1.82% 2,507 18,534 755,940 ※ 위 표는 2021년 06월 30일 기초지수가격을 100으로 산정하여 기초지수의 수익률 변동을 산출하였습니다. ※ 수익률 예시① 상승 후 하락 투자기간 (년) 기초지수 기초지수 수익률 제비용 (만원) 누적 제비용 (만원) 기말지표가치 (만원) 0 100 0.00 100.00 1 105 5.00% 1.00 1.00 104.00 2 115 9.52% 1.09 2.09 112.82 3 107 -6.96% 1.02 3.11 103.95 4 99 -7.48% 0.94 4.05 95.24 5 94 -5.05% 0.89 4.94 89.54 기초지수 수익률 누적 -6.00% 연률화 -1.23% 지표가치 수익률 누적 -10.47% 연률화 -2.19% ② 하락 후 상승 투자기간 (년) 기초지수 기초지수 수익률 제비용 (만원) 누적 제비용 (만원) 기말지표가치 (만원) 0 100 0.00 100.00 1 97 -3.00% 0.92 0.92 96.08 2 90 -7.22% 0.86 1.78 88.29 3 80 -11.11% 0.76 2.54 77.72 4 95 18.75% 0.90 3.44 91.39 5 102 7.37% 0.97 4.41 97.16 기초지수 수익률 누적 2.00% 연률화 0.40% 지표가치 수익률 누적 -2.85% 연률화 -0.58% ③ 지속 상승 투자기간 (년) 기초지수 기초지수 수익률 제비용 (만원) 누적 제비용 (만원) 기말지표가치 (만원) 0 100 0.00 100.00 1 103 3.00% 0.98 0.98 102.02 2 108 4.85% 1.03 2.00 105.95 3 112 3.70% 1.06 3.07 108.81 4 120 7.14% 1.14 4.21 115.44 5 121 0.83% 1.15 5.36 115.25 기초지수 수익률 누적 21.00% 연률화 3.89% 지표가치 수익률 누적 15.25% 연률화 2.88% ④ 지속 하락 투자기간 (년) 기초지수 기초지수 수익률 제비용 (만원) 누적 제비용 (만원) 기말지표가치 (만원) 0 100 0.00 100.00 1 95 -5.00% 0.90 0.90 94.10 2 88 -7.37% 0.84 1.74 86.33 3 87 -1.14% 0.83 2.57 84.52 4 80 -8.05% 0.76 3.33 76.96 5 78 -2.50% 0.74 4.07 74.30 기초지수 수익률 누적 -22.00% 연률화 -4.85% 지표가치 수익률 누적 -25.71% 연률화 -5.77%