키움증권 · 투자설명서(일괄신고)

원문 공시

투자설명서(일괄신고) 6.0 키움증권 투 자 설 명 서 2026년 8월 12일 ( 발 행 회 사 명 )키움증권 주식회사 ( 증권의 종목과 발행증권수 )키움증권 키움 모험자본창업투자 상장지수증권 제32호 1,000,000증권 ( 모 집 또는 매 출 총 액 )10,000,000,000원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 8월 12일 2. 모집가액 : 10,000,000,000원 3. 청약기간 : 2026년 8월 12일 4. 납입기일 : 2026년 8월 12일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 본 증권의 시장조성은 발행회사 및 유동성 공급자인 키움증권이 행합니다. 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. ( 대 표 주 관 회 사 명 )키움증권 주식회사 【 본 문 】 【 투자결정시 유의사항 】 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융상품의특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자 보호대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 3. 본 상품의 매매로 인하여 원금손실이 발생 할 수 있으므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초지수의 구성종목의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정 시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(키움증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 06월 30일 NICE신용평가 , 2026년 06월 30일 한국신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. 6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되었다 하더라도 거래량이 많지 않을 경우, 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하 시기 바랍니다.8. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되어 거래되는 상품으로 거래소 상장 규정에 따라 상장 폐지 될 수 있으며 , 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.9. 발행회사는 동 상장지수증권에 대한 조기상환 또는 조기청산 을 결정할수 있으며 이는 사전 고지없이 실행될 수 있습니다. 이 때 상환금액에 따라 투자자는 예상치 못한 커다란 손실을 입게 될 수 있으며 경우에 따라서는 원금 전체의 손실 을 입게 될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.10. 본 상품은 특정 단위 이상으로만 중도상환이 가능 합니다. 그러므로 대부분의 일반 투자자는 유통시장에서 주식과 같은 방식으로 거래 하실 수 있으며, 본문에 나오는 일부 내용(중도상환 등)은 거래소를 통해 거래하는 일반투자자의 투자방식과는 무관할 수 있습니다.11. 본 서류는 본 증권 발행일 현재 기준 관련 법령 및 규정에 따라 작성되었습니다. 추후 관련 법령 및 규정이 개정되거나 관련 기관에서 달리 정하는 경우 등에는 본 서류의 내용과 해당 개정 내용 등이 상이할수 있음을 유의 하시기 바랍니다. 관련 법령 및 규정과 신고서 내용과 상이할 경우, 관련 법령 및 규정의 내용을 우선 적용 합니다. [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 키움증권 키움 모험자본창업투자 상장지수증권 제32호 ] ※ 본 증권은 원금비보장형 이며, 예금자보호법에 의한 보호대상이 아님 을 알려드리오니 투자에 유의하시기 바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 기초지수(기초자산) 본 상장지수증권의 기초가 되는 아래 거래대상 자산을 말합니다. 해당 기초지수의 움직임에 연동되어 본 증권의 가치가 결정됩니다.- FnGuide 모험자본창업투자 지수(총수익) 2) 기초지수 산출기관 기초지수의 가격을 산출하는 아래 각 기관을 말합니다.- FnGuide 3) 거래소 기초지수와 관련된 아래 각 거래소를 말합니다.-한국거래소(Korea Exchange) 또는 그 승계기관 4) 관련거래소 본 증권의 기초지수와 관련된 전체 선물, 옵션 시장에서 계산대리인이 판단하기에 중요한 비중을 차지하는 각 거래소를 말합니다.-한국거래소(Korea Exchange) 또는 그 승계기관 5) 종가 거래소 또는 기초지수 산출기관이 정규거래 종료시간에 발표하는 기초지수의 최종가격을 말합니다. 6) 지표가치(IV : Indicative Value) 발행일 기준가로부터 일일 기초지수 변화율에 일할 계산된 제비용, 등을 차감하여 산출한 1증권 당 실질가치를 말합니다. 발행인과의 일반사무관리계약에 의해 계산기관인 하나펀드서비스가 장종료 후 매 1회 산출하며, 매 거래소영업일 오전에 고시됩니다.당일지표가치(IV) = 전일지표가치 x (당일 기초지수 종가 / 전일 기초지수 종가) - 제비용(일할) 7) 실시간 지표가치(IIV : Intraday Indicative Value) 전일 지표가치에 실시간 기초지수 변화율을 반영하여 산출한 1증권 당 장중 실질가치를 의미합니다.실시간지표가치(IIV) = 전일지표가치 x (실시간기초지수 가격 / 전일 기초지수 종가) 8) 괴리율 증권의 지표가치와 현재 거래되는 증권의 가격과의 차이를 의미합니다.괴리율(%) = (증권의 시장가격 - 증권의 지표가치) / 증권의 지표가치 x 100 9) 분배금 기초자산에 포함되어 있는 주식, 현금에서 발생하는 배당 등의 배당수익을 증권사의 판단에 따라 지급기준일을 기준으로 수익자에게 분배하는 금액을 의미합니다. 자세한 내용은 'Ⅱ.증권의 주요 권리내용 - 3. 권리의 내용 - (4) 분배금의 지급에 관한 사항' 부분을 참고하시기 바랍니다. 10) 시장교란사유 시장교란사유는 당해 증권의 기초자산과 관련하여 아래의 (1) ~ (4)의 상황이 발생한 경우를 의미합니다.(1) 거래장애(Trading Disruption) : 거래장애는 거래소 또는 관련거래소의 정규매매 마감시각(예정된 마감시각 포함) 직전 1시간 동안에 언제라도 당해 증권의 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물 및 옵션 종목의 거래 중단, 중지, 제한 및 지연 등이 발생한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우를 의미합니다. 단, 기초자산이 지수인 경우 그 지수를 구성하는 개별종목의 시가비중의 20%이상에 대하여 거래 중단, 중지, 제한 및 지연 등이 발생한 것을 포함합니다.(2) 거래소장애(Exchange Disruption) : 거래소장애는 거래소 또는 관련거래소의 정규매매 마감시각(예정된 마감시각 포함) 직전 1시간 동안에 언제라도 당해 증권의 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물 및 옵션 종목에 대하여 정상적으로 매매가격을 제공하지 못하는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우를 말합니다. 단, 기초자산이 지수인 경우 그 지수를 구성하는 개별종목의 시가비중의 20% 이상에 대하여 매매가격을 제공받지 못하는 경우를 포함합니다.(3) 조기폐장(Early Closure) : 거래소 또는 관련거래소가 거래소영업일에 실제 폐장시간과 정규거래시간 종료 시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우를 의미합니다.(4) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례 상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우를 의미합니다. 11) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 12) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 은행들이 정상적으로 업무를 수행하는 날을 의미합니다. 13) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하고 공식적으로 해당일의 종가를 발표하는 날을 의미합니다. 14) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 모두 정규개장시간 동안 개장하기로 예정된 날을 의미합니다. 15) 계산대리인 발행인인 키움증권 주식회사를 의미합니다. (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 키움증권 키움 모험자본창업투자 상장지수증권 제32호 기초지수 FnGuide 모험자본창업투자 지수(총수익) 발행총액 10,000,000,000원 1증권당 발행가액 10,000원 발행수량 1,000,000 증권 납입일 2026년 8월 12일 발행일 2026년 8월 12일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 상장 지수산출기관 FnGuide 최종거래일 2031년 8월 7일 (예정) 만기상환금액 결정일 2031년 8월 7일 (예정) 만 기 일 2031년 8월 11일 (예정) 만기상환금 지급일 2031년 8월 13일 (예정) 중도상환단위 100,000 증권 중도상환 신청가능일 만기상환금액 결정일 이전 4영업일까지의 매 상장거래소영업일(단, 중도상환신청일이 거래소영업일이 아닌 경우, 중도상환신청일 이후 가장 먼저 도래하는 상장거래영업일이 중도상환 신청일이 되며, 이에 따라 중도상환 결정일은 순연된 중도상환 신청일(불포함)의 상장거래소 익 영업일이 됩니다.) 중도상환 가격 결정일 중도상환 신청일 익거래소영업일 중도상환금 지급일 중도상환 신청일(불포함) 이후 3거래소영업일 만기상환 및 중도상환 시 결제방법 현금결제 분배금 지급여부 지급 지급방식 재투자 지급기준일 해당사항없음 지급일 해당사항없음 기타사항 (1) 상기 지정된 만기상환금액 결정일 등 기초지수 가격의 확정이 필요한 날이 예정거래일이 아닌 경우 만기상환금액 결정일 등은 다음 예정거래일로 변경됩니다. 만약 거래소 관련 규정에서 정한 바가 있는 경우 해당 규정을 우선 적용합니다.(2) 만기상환금액 결정일에 시장교란사유 등이 발생하여 본 증권의 가격이 정상적으로 산출되지 못하는 경우, 본 증권의 권리 내용은 아래 "권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항" 중 "권리내용의 조정"에 따라 변경될 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 해당 항목의 내용을 참고하시기 바랍니다.(3) 상기 지정된 최종거래일은 유가증권시장 상장규정 제149조의8에 근거하여 변경될 수 있습니다.(4) 상기 지정된 지급일을 제외하고 금원의 지급이 필요한 날이 거래소영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소영업일에 해당 금원을 지급합니다. (5) 본문에 달리 명시되어 있지 않다면, 상기 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소수점 조정 없이 그대로 사용됩니다. 2. 공모방법 본 증권은 간주공모의 형식으로 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 유동성공급자는 본 증권의 발행총액을 전액취득 후 한국거래소를 통하여 일반 투자자에게 매각하게 됩니다. 3. 공모가격 결정방법 본 증권은 1증권당 10,000원으로 모집합니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 (1) 모집 또는 매출절차 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 유동성공급자를 제외한 다른 일반 개인 및 기관의 청약은 허용하지않으며, 청약안내 및 배정에 관한 공고도 하지 않습니다. (2) 증권의 발행 및 교부에 관한 사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행합니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자