휴맥스 · 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

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주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)휴맥스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 08월 12일 회 사 명 : 주식회사 휴맥스 대 표 이 사 : 정 창 수 본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 영문로 2 (전 화) 031-776-6114 (홈페이지) http://kr.humaxdigital.com 작 성 책 임 자 : (직 책)CFO (성 명)심 재 현 (전 화)031-776-6114 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 회차 24 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채발행일자 2025년 03월 11일 3. 사채발행방법 사모 4. 사채만기일 2030년 03월 11일 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) 10,000,000,000 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) 10,000,000,000 7. 취득 결정일 2026년 08월 12일 8. 취득금액 금액(원) 10,458,520,000 산정근거 원금 및 이자 지급(예정)일 2026년 09월 11일 취득자금의 원천 자기자금 9. 취득 방법 장외매수 10. 만기전 취득사유 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 11. 향후 처리계획 한국예탁결제원 등록채권 말소 12. 전환에 관한 사항 전환비율(%) 100 보고일 현재 전환가액(원/주) 8,632 전환에 따라발행할 주식 종류 (주)휴맥스 기명식 보통주 주식수 - 주식총수 대비비율(%) - 전환청구기간 시작일 2026년 03월 11일 종료일 2030년 02월 11일 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) - 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 상기 '7. 취득 결정일'은 한국예탁결제원으로부터 사채권자의 조기상환(Put Option) 신청서를 수령한 날입니다. 2) 상기 '8. 취득금액'의 '금액'은 원금 및 이자를 합산한 금액이며, '지급(예정)일'은 조기상환지급일입니다. '지급(예정)일'은 조기상환 절차에 따라 변동될 수 있으며, 변동 시 정정공시할 예정입니다. 3) 상기 '12. 전환에 관한사항' 중 '보고일 현재 전환가액'은 발행후 시가변동에 따른 조정 및 2026년 4월 11일 주식병합에 따른 조정 내역을 반영한 금액입니다. 【매도자에 관한 사항】 매도자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매도한사채의 권면금액(원) 비고 시너지아이비 상생혁신신기술투자조합 - 회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정 - 3,500,000,000 - 시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호신기술사업투자조합 - 회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정 - 3,000,000,000 - 시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호신기술사업투자조합 - 회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정 - 2,500,000,000 - 시너지 턴어라운드 27호신기술사업투자조합 - 회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정 - 1,000,000,000 - 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합 - 시너지아이비투자 주식회사 5.0 시너지아이비투자 주식회사 5.0 - - - - - - - - (주) '시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합'의 규약상 '시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다. (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원) 회계연도 2025 결산기 12월 자산총계 90,806 매출액 14,087 부채총계 - 당기순손익 8,461 자본총계 90,806 외부감사인 정현회계법인 자본금 79,790 감사의견 적정 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합 - 시너지아이비투자 주식회사 1.6 시너지아이비투자 주식회사 1.6 - - - - - - - - (주) '시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합'의 규약상 '시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다. (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원) 회계연도 2025 결산기 12월 자산총계 33,877 매출액 545 부채총계 - 당기순손익 -23 자본총계 33,877 외부감사인 정현회계법인 자본금 33,900 감사의견 적정 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합 - 시너지아이비투자 주식회사 3.8 시너지아이비투자 주식회사 3.8 - - - - - - - - (주) '시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합'의 규약상 '시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다. (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원) 회계연도 2025 결산기 12월 자산총계 13,746 매출액 1,314 부채총계 - 당기순손익 691 자본총계 13,746 외부감사인 정현회계법인 자본금 13,090 감사의견 적정 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 시너지 턴어라운드 27호 신기술사업투자조합 - 시너지아이비투자 주식회사 0.9 시너지아이비투자 주식회사 0.9 - - - - - - - - (주) '시너지 턴어라운드 27호 신기술사업투자조합'의 규약상 '시너지 턴어라운드 27호 신기술사업투자조합'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다. (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원) 회계연도 2025 결산기 12월 자산총계 1,111 매출액 0 부채총계 - 당기순손익 -19 자본총계 1,111 외부감사인 해당사항 없음 자본금 1,130 감사의견 해당사항 없음