제이비우리캐피탈 · 일괄신고추가서류

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일괄신고추가서류(채무증권) 6.0 제이비우리캐피탈주식회사 N 일괄신고추가서류 금융위원회 귀중 2026년 08월 11일 회 사 명 : 제이비우리캐피탈 주식회사 대 표 이 사 : 김 기 덕 본 점 소 재 지 : 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566, 18층 (금암동) (전 화) 02-2189-2300 (홈페이지) http://www.wooricap.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 본부장 (성 명) 김 명 진 (전 화) 02-2189-2145 모집 또는 매출 증권의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 공모사채 제568-1회 : 금 이백억원(\20,000,000,000) 제568-2회 : 금 이백억원(\20,000,000,000) 제568-3회 : 금 오백억원(\50,000,000,000) 제568-4회 : 금 오백억원(\50,000,000,000) 이번 모집 또는 매출총액 : 140,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 12월 17일(2025년 12월 25일) 발행예정기간 2025년 12월 25일 ~ 2026년 12월 24일 발행예정금액(A) 3,600,000,000,000원 발행예정기간중모집ㆍ매출 총액(실제 모집ㆍ매출액) 모집ㆍ매출 일자 모집ㆍ매출금액 2025년 12월 29일 350,000,000,000원 2026년 01월 15일 150,000,000,000원 2026년 02월 13일 150,000,000,000원 2026년 02월 24일 150,000,000,000원 2026년 03월 03일 180,000,000,000원 2026년 03월 25일 80,000,000,000원 2026년 03월 27일 100,000,000,000원 2026년 04월 16일 150,000,000,000원 2026년 04월 29일 70,000,000,000원 2026년 05월 08일 240,000,000,000원 2026년 05월 28일 250,000,000,000원 2026년 06월 11일 160,000,000,000원 2026년 06월 19일 200,000,000,000원 2026년 06월 26일 120,000,000,000원 2026년 07월 09일 340,000,000,000원 2026년 07월 20일 140,000,000,000원 합 계(B) (실제 모집ㆍ매출액) 2,830,000,000,000원 잔 액 (A-B) 770,000,000,000원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 제이비우리캐피탈(주) → 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16LS증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60(주)상상인증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 108케이프투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 요약정보 1. 핵심투자위험 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 가. 할부/리스금융산업은 특정 시장 혹은 물건에 특화된 경쟁력 확보를 통한 성장이 가능하지만, 주요 대상품목의 시장 성장세가 정체되고 있는 가운데 사업기반의 안정성은 열위한 편입니다.나. 할부금융업은 고수익성 사업인 반면, 신용을 조건으로 자금을 대여하기 때문에 자금회수에 대한 위험 부담이 존재합니다.다. 여신전문금융업은 종래의 인가제에서 등록제로 전환된 이후로 산업으로의 진출입이 자유로운 상태이며, 이러한 상황은 산업 내 과도한 경쟁을 유발하여 업계전반적인 수익성 저하 및 신규업무 확장 어려움으로 이어질 수 있습니다.라. 신기술금융의 경우, 산업의 속성상 향후에도 시장 상황의 변화에 따라 수익의 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 마. 일반대출상품은 경기 침체가 장기화될 경우 리스크 관리 부담이 증가할 수 있습니다. 회사위험 가. 당사는 자동차금융자산 중심으로 양호한 자산건전성을 유지하고 있으나 경기 침체시 개인 신용대출 및 주택담보대출의 부실화 우려가 있습니다.나. 전북은행의 인수 및 JB금융그룹에 편입 이후 은행계여신전문금융회사로서 우수한 재무융통성을 보이고 있으며, 당사의 2026년 1분기말 연결재무제표 기준 총차입부채는 10조 458억원입니다.다. JB금융그룹으로 편입된 이후 당사는 신용등급이 상승하여 대외 신인도가 제고 효과를 바탕으로 영업경쟁력 강화를 모색하고 있습니다. 당사의 모회사였던 대우자동차판매(주)의 전북은행으로의 지분매각, JB금융지주의 전북은행 보유 당사 지분취득 등 지배구조 변경을 거쳐 왔으며 일괄신고추가서류 제출일 현재 최대주주인 JB금융지주가 100.0% 지분을 보유하고 있어 안정적인 수준이나 향후 지배구조 변동에 따른 위험요소가 발생할 수 있으며 이러한 변동이 발생하는 경우 이는 당사 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.라. 전북은행으로 지분 매각 및 JB금융그룹에 편입된 이후 신인도가 제고 되었고, 자금조달비용의 절감을 통한 수익성 개선및 영업 경쟁력 강화로 영업실적이 개선되어왔으나 향후 신규 영업이 활성화 되지 않을 경우 영업수익에 부정적 영향을 미칠수 있습니다.마. 금융회사는 고객의 정보를 보유하고 있어 개인정보유출 등 정보보안 사고가 발생할 가능성이 있습니다. 2011년 4월부터 현대캐피탈, 삼성카드 등 여신금융업체의 개인정보 침해사고가 증가하는 추세이고 2013년부터는 SC은행, 한국 씨티은행, 최근에는 롯데카드, NH카드등 현재까지 계속적인 개인정보 침해사고가 발생하여 고객정보 유출방지 등 정보보안이 무엇보다도 중요한 시점입니다. 기타 투자위험 가. 본 일괄신고추가서류 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생시 변경될 수 있습니다. 나. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 하며, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.다. 본 신고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 회차 : 568-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 20,000,000,000 모집(매출)총액 20,000,000,000 발행가액 20,000,000,000 이자율 3.489 발행수익률 3.489 상환기일 2027년 01월 12일 원리금지급대행기관 (주)전북은행여의도지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-한국기업평가(주)한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 신영증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.0125% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 08월 12일 2026년 08월 12일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 20,000,000,000 발행제비용 11,920,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 회차 : 568-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 20,000,000,000 모집(매출)총액 20,000,000,000 발행가액 20,000,000,000 이자율 3.708 발행수익률 3.708 상환기일 2027년 03월 10일 원리금지급대행기관 (주)전북은행여의도지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-한국기업평가(주)한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 엘에스증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.0175% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 08월 12일 2026년 08월 12일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 20,000,000,000 발행제비용 12,920,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 회차 : 568-3 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 4.443 발행수익률 4.443 상환기일 2029년 08월 10일 원리금지급대행기관 (주)전북은행여의도지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-한국기업평가(주)한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 인수 상상인증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 인수 케이프투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.09%